1.AI行业在大模型落地和应用后,资本逐渐回归理性,竞争加剧。
2.创企寻求收购,人才争夺不休,如零一万物、月之暗面等公司传出被收购传闻。
3.巨头如百度、字节、阿里等在大模型浪潮中更具优势,布局基座模型、云计算与上层应用。
4.然而,大模型厂商在训练和营销方面投入巨大,烧钱竞争激烈。
5.目前,各大模型产品在落地一年后,竞争焦点转向产品力和应用场景。
以上内容由腾讯混元大模型生成,仅供参考
自 ChatGPT 亮相起,大模型领域就不断涌现惊艳时刻,整个行业在过去两年处于“百模大战”的阶段,大众围绕 AI 的讨论和尝试也爆发式增长。然而,伴随着大模型的落地和应用,“祛魅”开始成为大模型用户市场的高频词,资本方面也对其渐渐回归理性。
直到去年年末,整个行业的风向变得更加微妙起来了。
知名投资人朱啸虎曾说,“(AI)六小虎最好的结果就是卖给大厂。”近日,零一万物大部分训练和 AI infra 团队会加入与阿里云共同成立的实验室、成为阿里员工一事已初见苗头。另外最近有传闻称,月之暗面在寻求阿里收购。
还有去年 10 月,AI 垂直领域大模型公司波形智能被智能手机厂商 OPPO 收购,包括 CEO、CTO 在内的多位波形智能团队核心成员也已集体入职 OPPO。
不得不说的,像百度、字节、阿里等均在基座模型、云计算与上层应用中有布局的巨头,在大模型浪潮中显然更有优势。尤其是拥有自家流量渠道、云计算资源的大厂,在投放成本及便捷性上都更加“如鱼得水”。
美国的科技巨头同样在对 AI 初创公司“下手”。
去年 8 月初,AI 独角兽公司 Character AI 以 25 亿美元被谷歌收购,两位联合创始人加入谷歌 AI 团队;更早之前,Adept 在去年 6 月宣布与亚马逊达成技术授权协议,其联合创始人及部分团队成员也加入了这家电子商务巨头;去年 5 月,美国大模型创企 Reka AI 被曝可能以 10 亿美元被云数据巨头 Snowflake 收购;去年 3 月,微软向 Inflection AI 支付 6.5 亿美元以获得该公司的非独家技术授权,并挖角其包括联合创始人在内的大多数员工。
到 2024 年初,苹果已收购 33 家 AI 公司;据市场调研机构 Stocklytics 报告,截止 2023 年,谷歌母公司 Alphabet 收购了 21 家,Meta 收购了 18 家,微软收购了 17 家。
背后的原因是,这些 AI 创企的经营似乎并不顺利。除了零一万物在 2025 才刚开年就被传“放弃预训练、资金链紧张、被阿里收购”外,去年 5 月曾有 10 亿美元估值的明星创企 Stability AI,传出资金链断裂、四处“寻钱”的消息。
还有几家大模型创业公司在去年下半年,开始相继进行人员裁撤。智谱 AI 高峰期有 1000 多人,去年一度缩减上百人;MiniMax 的海外拳头产品 Talkie12 月中旬也在美区 App Store 中消失,商业化和部分产品运营团队总计减员约 50 人;月之暗面则因收缩海外业务,减少 10 余人;百川智能主要调整了 C 端产品人员,减员约 20 人。
与此同时,还有一大波 AI 创企黯然“退场”。
上个月,港股上市公司江山控股旗下的 AI 医疗企业鹰眼智慧中医突然停摆,全体员工解聘。去年 2 月,知名 AI 创业公司竹间智能宣布因业务需求减少,给公司带来了严重的现金流压力和挑战,停工停产 6 个月。还有早在 2023 年 5 月,由谷歌前高管创立、曾经被称为谷歌最危险对手的 AI 搜索引擎 Neeva 宣布关闭,并被 Snowflake 收购。
在迅速“收编”大模型创业公司的同时,押注大模型的大厂们还在疯狂收纳核心人才,国内外大厂之间挖人毫不手软,比如谷歌成功挖走了 OpenAI 前开发者关系负责人 Logan Kilpatrick、ChatGPT 核心领导者 John Schulman 加入对手公司 Anthropic。而早先出走大厂创业的人逐渐回流至大厂,如 Character.AI 两位创始人回归谷歌加入 Gemini AI 项目,前零一万物算法副总裁、模型预训练负责人黄文灏加入字节跳动,接着零一万物联合创始人李先刚也被曝出已离职并重返老东家贝壳。
中美 AI 产业结构对比,来源:艾瑞报告
众所周知,所有的大模型公司都要面临三大烧钱问题:训练贵、推理贵、获客贵。此前,月之暗面创始人杨植麟曾被问“如果你今天拿到的钱是最后一笔钱,你会怎么花这笔钱?”时,他很坦诚地回答:“ 我希望这个永远不会发生,因为我们未来还需要很多钱。”
大模型在训练和推理方面消耗巨额资金已经不是稀奇事。根据马斯克的说法,GPT-5 的训练大概需要 3-5 万张 H100,单单芯片成本就超过 7 亿美元,约合 50 亿人民币。而这还仅是训练成本,还未包含人力、数据及基础设施等其它方面的费用。
然而,大模型厂商们花在 C 端营销上的钱更令人咂舌。去年以来,大模型相关的广告大批量出现在公众设施,包括地铁、写字楼和机场的广告牌,甚至是纽约时代广场。据凤凰网科技报道,一位从事地铁广告投放的相关人员表示,智谱在一些地铁进行的广告投放都是百万起步。
除了线下宣传,这些大模型厂商的线上投流也很“疯狂”。有报道称,据业内人士透露,这些大模型厂商已经成了 B 站除拼多多外最大的“金主”群体。根据移动营销平台 AppGrowing 数据,2024 年以来(截止当年的 11 月 15 日),Kimi、豆包、星野等国内十款大模型产品,合计投放超 625 万条广告,投放金额达 15 亿元。不过这些在各个渠道被火热传播的投放金额,曾被多家厂商质疑数据有所夸大。
总而言之,在数量如此庞大的烧钱竞争下,过去一年来在 AI 行业发生的“淘汰”现象也就不难理解了。据钛媒体 AGI 从国家企业信用信息公示系统统计,自 ChatGPT 发布到 2024 年 7 月 29 日(最新)期间,国内新注册成立后现在却处于注销吊销或停业异常状态的人工智能(AI)相关公司数量达 78612 家,接近 8 万家企业已经消失,占同期新注册 87.8 万家企业总量的 8.9%。
“AI 大模型(赛道),将只剩下 10 家企业扮演重要角色。”中国工程院外籍院士张亚勤曾表示。
接下来,大模型赛道的竞赛必将更加残酷。
大模型的竞争除了模型、人才,还有产品,产品是直接对应用户需求的重要中介。当前,各家都发布了自己的主打产品参与市场竞争。
根据第三方 AI 产品榜数据,在 12 月的 AI 应用产品全球总榜中,ChatGPT 的月活量依然断层式遥遥领先,但大多排名前 10 的产品变成了聊天和修图类应用,进榜的两款国内应用产品是豆包和 MiniMax 的 Talkie。同时,豆包也是当月国内应用总榜的 Top 1,有 7100 万的月活跃用户。豆包海外版 Cici 在 12 月的月活也达到 1133 万,位居第 22 位。据 AI 产品榜消息,明年豆包 MAU 目标为 2-3 亿,也就是说要在 25 年底追平 24 年底 ChatGPT 的水平。
在具体应用领域上,根据 12 月 AI 网站全球榜,排名前十的除了聊天机器人外,都是工作提效类的工具,包括 AI 搜索引擎及设计、翻译、写作工具。
来源:AI 产品榜