利好利空晚报|商务部发声!事关半导体不公平竞争;万科突发!总裁祝九胜被带走

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周四晚间,市场聚焦哪些新闻?一起和自选哥来看看:

商务部发声!事关半导体不公平竞争;

万科突发!总裁祝九胜被带走。

首先和自选哥一起来看下,国内有关芯片产业反映自美进口成熟制程芯片低价冲击国内市场,商务部新闻发言人回应。


商务部新闻发言人表示,国内有关芯片产业反映,一段时间以来,拜登政府对芯片行业给予了大量补贴,美企业因此获得了不公平竞争优势,并对华低价出口相关成熟制程芯片产品,损害了中国国内产业的合法权益。中国国内产业的担忧是正常的,也有权提出贸易救济调查申请。对于国内产业的申请及诉求,调查机关将按照中国相关法律法规,遵循世贸组织规则进行审查,并将依法启动调查。


中国半导体行业协会发文称,我们坚定支持在中国发展的内外资半导体企业,依据世贸组织规则,积极维护自身合法权益。同时,鼓励企业通过持续的技术创新、加强产业链协同合作以及积极开展国际合作等多种有效手段,共同推动半导体产业迈向高质量发展的新阶段,携手构建一个更加开放公平、竞争有序的市场秩序,为全球半导体产业的繁荣发展奠定坚实基础。


此外,公司方面也有重磅新闻!


据经济观察网报道,万科企业股份有限公司执行董事、总裁、首席执行官祝九胜被公安机关带走。1月16日,数个消息源告诉了记者上述信息。记者多次拨打祝九胜的手机电话,未有人接听;发去短信问询,亦未获回复。


针对上述消息万科虽然没有确认,但也没有否认万科方面回应称,消息正在核实中,如证实消息,将第一时间说明。


自选哥想说,怪不得近期万科的债券暴跌,搞债券的就是消息灵通,近几年万科的股价也是很差。


过去的2024年,万科真体会到了“活下去”的艰难。但自选哥想说的是,对于万科来说,2025年挑战或许更大。





最后照例,自选哥再和大家聊聊市场。


周四大A冲高回落,三大指数小幅收涨,北证50指数涨逾2%再创年内新高,科创50指数则跌逾2%,市场超3300股飘红,成交金额温和放至1.27万亿元。


自选哥看到有网友一句话总结:开盘KTV,午盘ICU,尾盘选择了原谅。


盘面上,商务部发布家电、手机换新补贴细节,大消费板块集体走强,家电股全天强势,零售、食品等板块反复活跃,小红书概念再度走强,煤炭、石油、有色、钢铁等资源股集体上扬。


此外,通信设备概念股全线走强,CPO概念领涨,天孚通信尾盘拉升20%涨停,成交较昨日激增200%以上,创历史天量,罗博特科、博创科技、方正科技等涨停或涨超10%。


消息面上,据媒体报道,英伟达或将于2025年3月召开的GTC大会推出CPO交换机新品。供应链透露,这款CPO交换机正处于试产阶段,若进展顺利,8月即可实现量产。


焦点个股方面,寒武纪大幅跳水引发市场热议,盘中一度跌近17%。截至收盘,该股跌14.65%报594元/股,最新市值2480亿元,全日成交122.2亿元,位居A股成交额首位。


值得关注的是,在1月10日(上周五),寒武纪刚创出777.77元/股的历史新高,而相较上周五盘中最高价,最大回撤幅度达到了34%。


据证券时报报道,分析认为,寒武纪股价大幅跳水的主要原因包括:刚公布的年报业绩预告,虽已大幅好转,但没有达到市场的最乐观预期;行业内竞品公司的最新动态引发抱团资金松动等。


寒武纪跳水的同时,整个科技线尤其AI芯片股,也随之承压。截至收盘,寒武纪、中兴通讯、中芯国际的成交额都超过百亿元,均录得下跌。此外,人形机器人、半导体、白酒、军工等板块跌幅居前。


目前距离春节前只剩7个交易日了,展望后市,华西证券表示,跨年以来A股市场超跌,指数有技术性反弹的需求。A股前期下跌主要受到海外再通胀担忧扰动,而非国内经济基本面因素。美国当选总统特朗普正式就职后,A股市场有望再次交易两会政策预期,一轮春季行情或正在酝酿。行业配置上,AI+、人形机器人、低空经济、国产替代等“新质牛”相关主题仍是春季行情主线。


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自选哥梳理市场关注的投资机会发现,算力等受关注。

1、上海:建设高能级云计算数据中心集群、开放算力平台和算力互联互通平台

上海市人民政府办公厅印发《上海市推动数字贸易和服务贸易高质量发展的实施方案》,其中提及,布局高性能算力基础设施。建设高能级云计算数据中心集群、开放算力平台和算力互联互通平台。


民生证券研报指出,新质生产力由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生,人工智能为作为新一轮科技革命的“头雁”,将驱动以“AI+”为主线的伟大时代机遇:国产AI算力崛起已经是大势所趋。





除此之外,以下板块也值得关注:

2、AI眼镜|据悉天猫精灵与夸克融合,将探索AI眼镜


3、消费电子|工信部:“以旧换新”有助于我国消费电子产业相关领域业务增长


4、人工智能|OpenAI:即将向开发者推出o3-mini


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偏正面方面,自选哥提示关注浦发银行净利增长等;偏负面公告方面,注意隆基绿能净利预亏等。

偏正面公告

1、浦发银行:2024年净利润452.57亿元,同比增长23.31%


2、芯朋微:预计2024年净利1亿元到1.2亿元,同比增长68.13%到101.76%


3、好利科技:预计2024年净利润3300万元—4200万元,同比增长81.95%—131.57%


4、特锐德:与沙特国家电网签署高压移动式变电站供货与安装合同


5、奥浦迈:筹划购买澎立生物控制权 股票停牌


偏负面公告


1、隆基绿能:预计2024年净亏损82亿元到88亿元

2、中国中免业绩快报:2024年净利润42.63亿元,同比下降36.50%


3、精伦电子:公司股票可能被实施退市风险警示

4、11天6板广百股份:股东中银金融资产投资有限公司减持公司1%股份

5、6连板苏豪弘业:公司目前未以小红书作为贸易平台进行营销


6、泰凌微:国家大基金拟减持不超2%股份


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1、国内成熟制程芯片面临不公平竞争挑战 商务部、中国半导体行业协会发声


重要程度:★★★★★


商务部新闻发言人表示,国内有关芯片产业反映,一段时间以来,拜登政府对芯片行业给予了大量补贴,美企业因此获得了不公平竞争优势,并对华低价出口相关成熟制程芯片产品,损害了中国国内产业的合法权益。中国国内产业的担忧是正常的,也有权提出贸易救济调查申请。对于国内产业的申请及诉求,调查机关将按照中国相关法律法规,遵循世贸组织规则进行审查,并将依法启动调查。


中国半导体行业协会发文称,我们坚定支持在中国发展的内外资半导体企业,依据世贸组织规则,积极维护自身合法权益。同时,鼓励企业通过持续的技术创新、加强产业链协同合作以及积极开展国际合作等多种有效手段,共同推动半导体产业迈向高质量发展的新阶段,携手构建一个更加开放公平、竞争有序的市场秩序,为全球半导体产业的繁荣发展奠定坚实基础。


2、媒体:万科总裁祝九胜被公安机关带走


重要程度:★★★★


据经济观察网报道,万科企业股份有限公司执行董事、总裁、首席执行官祝九胜被公安机关带走。1月16日,数个消息源告诉了记者上述信息。记者多次拨打祝九胜的手机电话,未有人接听;发去短信问询,亦未获回复。


记者也多次联系万科董事会秘书朱旭,朱旭未有接听电话及回复信息。记者还拨打了万科总部的办公电话,并应其工作人员要求,向该公司媒体采访对接邮箱发去采访函,至发稿时未获任何回复。


3、手机购新补贴何时实施?线上线下是否都适用?商务部最新回应


重要程度:★★★★


1月16日,商务部召开专题新闻发布会,介绍手机、平板、智能手表(手环)购新补贴和家电以旧换新政策有关情况。自选哥梳理了以下重点:


①1月20日起全国各地陆续实施手机等数码产品购新补贴。

②手机补贴不用交旧手机 采用支付立减方式线上线下都适用。

③消费者购买手机等补贴产品后 需要完成信息采集和产品验证。

④对符合政策条件的经营主体与产品一视同仁。


4、拜登政府近期密集出台涉华经贸科技限制措施 外交部回应


重要程度:★★★


在16日的外交部例行记者会上,中国外交部发言人郭嘉昆表示,针对近期拜登政府密集出台涉华经贸科技限制措施,中国商务部已经阐明严正立场,中方已向美方提出严正交涉。


他表示,我要强调指出,任何制裁打压都阻挡不了中国发展进步的步伐,任何霸凌胁迫都动摇不了中国自立自强的决心。中国将采取坚决措施,坚定维护中国企业和个人的正当合法权益,捍卫自身主权安全和发展利益。


5、监管来了!多家医美机构收到羟基磷灰石产品自查通知


重要程度:★★★


据21世纪经济报道,近日,有医美业内人士称,1月14日左右已经有医美机构收到了相关监管部门通知,要求医美机构自查是否使用羟基磷灰石类产品,以及使用的产品是否合法,若有使用需要及时告知,以确保不出现安全问题。另据业内流传信息,湖北省某地区在内部发布通知,要求各医疗机构仔细阅研相关资料,统计是否使用羟基磷灰石类产品,并于通知发布第二天之前上报统计表。


6、跨境ETF热度重归!“牛基”再现40%溢价


重要程度:★★★


1月16日,跨境ETF市场热度再起,截至收盘,法国CAC40ETF(513080)、标普消费ETF(159529)、德国ETF(159561)等多只基金涨幅亮眼。其中,近期人气略有降温的标普消费ETF溢价率再度攀升,数据规模已逼近40%,继续成为目前溢价最高的ETF基金。

除此之外,以下消息也值得关注:

7、贝莱德:中国市场仍然具备明显投资机会,未来将持续在主动权益和指数增强领域积极布局。


8、今晚国内油价调整,加满一箱汽油将多花13.5元左右。


9、商务部:将适时依法增列战略资源领域两用物项出口管制。


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1、台积电一度涨近7%!AI需求依然强劲,Q4净利同比大增57%超预期


美股台积电一度涨近7%。消息面上,台积电四季度业绩表现强劲,销售额、净利润、毛利率均超预期。其中,台积电Q4净利同比大增57%,2025年资本支出指引超预期,并预计2025年AI加速器营收可望再翻倍。


2、逆势下滑!苹果手机Q4中国出货量意外大跌25%


数据研究公司Canalys最新研究显示,中国大陆的智能手机市场在2024年的出货量为2.85亿部,同比增长4%,在经历了两年的下滑后终于实现复苏。在2024年第四季度,由于国产智能手机品牌带来的竞争压力过大,苹果手机出货量同比大跌25%。而华为、小米、OPPO等国产品牌手机出货量同比大幅增长。


3、日元罕见走强!分析师:日本央行下周加息概率大


本周,日元走强迹象明显,主要货币升值幅度超过1%。分析认为,日本央行可能在下周的会议上加息,以应对不断上涨的物价。据媒体调查,近三分之二的(32位)预计3月将加息的经济学家预测,日本央行将在1月24日提前加息。

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