腾讯汽车《远光灯》
作者 刘坎顺
编辑 杨布丁
随着2024年12月“百花齐放”的大促销活动结束,各大车企也陆续公布了2024全年的销量成绩。据不完全统计,在自主品牌的TOP5中,比亚迪、奇瑞集团、吉利集团均超额完成了2024年度目标,完成率分别为118%、113%和109%,而长安集团的完成率仅为95.71%,离达标还差一小步。相比之下,长城汽车64.91%的完成率则显得有些“难堪”。
在主流新势力车企中,成功完成2024年度销量目标的共有4家。其中,零跑汽车早在去年11月就已完成,再加上12月的冲刺,以高达117.49%的完成率无限接近比亚迪,并一举领跑了新势力品牌;更为特别的是成立仅1年的鸿蒙智行,凭借着111%的完成率超越了自主品牌第三位的吉利控股(109%);而理想汽车的100.10%完成率也成功击败了特斯拉的99%。另外,小米汽车凭借SU7这一款在售车型,“超额”完成了雷军在去年11月临时提升的年度销量新目标(13万辆)。
前述7家车企能够完成2024年度销量目标,除了上半年“卷价格”、下半年“卷技术”所带来的低价和车海战术加持之外,去年12月份的市场大促政策和“两新”补贴(以旧换新、报废更新)也功不可没。
据乘用车市场信息联席会(乘联会)最新批发销量统计,2024年12月全国乘用车市场零售263.5万辆,同比增长12.0%,环比增长8.7%。2024年累计零售2289.4万辆,同比增长5.5%。
乘联会秘书长崔东树分析认为,在前述原因外,由于2025年春节时间在1月底,一部分春节前购车需求也会在2024年12月提前释放,以上各因素叠加,共同促进2024年12月购车需求较强释放。
新能源车已成自主品牌销量主力
在自主品牌中,比亚迪稳坐销冠王位。其实比亚迪在去年11月时就提前完成全年360万辆的年度销量目标,最终以427万辆的成绩超额完成,同比增长41.26%,达成率118%。更值得一提的是,自进入2024年以来,比亚迪的销量就呈现出了快速增长的态势,更在11月18日迎来第1000万辆新能源汽车下线,实现了从百万到千万的跨越。
为了保证2025年1月销量相对平稳,比亚迪在去年12月底便开启了新一轮限时降价,即自2024年12月27日至2025年1月26日,秦PLUS EV荣耀版限时优惠1万元,二代宋Pro DM-i同样限时优惠超1万元,两款车优惠后起售价均为9.98万元,置换补贴最高分别为2.5万元和2.4万元。另外,比亚迪还将发力高阶智驾系统,目前“天神之眼”已在全国范围内正式开通无图城市领航(CNOA)功能,据统计,智驾车型的搭载已突破400万辆。
2024年度销量亚军的奇瑞控股集团,全年销售汽车达到历史性的260万辆,同比增长38.4%,在完成年度目标的同时还创下了年销量的历史新高。其中,全年销售新能源汽车达到58万辆,同比增长232.7%,增速位居主流车企首位。
更值得一提的是,除了新能源赛道、出口赛道保持强势增长之外,奇瑞集团2024年销量燃油车202万辆,同比增长18.4%;国内市场销量超145万辆,同比增长55.5%,是全行业唯一实现新能源、燃油车、海外出口、国内市场这“四条赛道”全面增长的车企。
排在第三名的则是吉利控股集团,2024全年总销量达217万辆,同比增长超32%,超额完成全年销量200万目标,创年销量历史新高。其中,2024年新能源总销量为88.8万辆,同比增长约92%。
在去年9月发布的《台州宣言》指引下,吉利汽车在2024年进行了战略聚焦和品牌整合,推动电动化和智能化的变革,也使新能源成为全年销量增长的重要支柱。因此,出于对战略转型全新阶段的长期信心,吉利汽车集团将2025年销量目标定为271万辆,新能源销量目标定为150万辆。
在自主品牌TOP5中,长安集团和长城汽车并未完成2024年度目标,也依旧保持着第四和第五的排名。其中,长安汽车在2024年初将集团销量目标定在280万辆,尽管没有完成目标,但相比2023全年销量的268万辆来看,还是实现同比约5.1%的增长,也创下了7年的新高。尤其是在2024年,长安汽车基本摆脱对于合资品牌的依赖,自主品牌的年销量达到223万辆,新能源销量达到73万辆,同比增长超50%。
长城汽车2024年销售新车123.33万辆,完成率仅有64.91%,这也让其习惯了“常年老五”的位置。具体来看,新能源车型销售32万辆,同比增长22.82%;海外销售45万辆,同比增长43.39%,新能源和海外销量均刷新历史纪录。
可以说魏牌以蓝山为主向新能源的转型,以及坦克品牌Hi4-T、Hi4-Z等插混动力的上新,都成为了长城汽车销量的增长点,同时海外销量依旧可圈可点,也成为了长城汽车利润增长的重要动力之一。
当然,由于合资品牌销量的萎缩,也导致部分中国车企的整体销量有明显的下滑。其中,上汽集团全年销量为401.3万辆,同比下滑了20.07%,不过上汽自主品牌的销量占比已达到了集团整体的60%,尤其是新能源车销量达到123.4万辆,同比增长9.9%。
无独有偶,广汽集团2024年汽车销量200.31万辆,同比下降20.04%。其中,新能源汽车累计销量45.47万辆,同比下降17.26%。集团中的合资品牌表现不佳,以广汽丰田为例,去年全年终端销量77.01万辆,相较于2023年的90.1万辆下滑了14.5%。
毫无疑问,自主品牌和新能源车已渐成各大集团的销量主力。根据相关统计表明,2024新能源汽车年度产销均首次突破1000万辆大关,渗透率连续多月突破50%。
2025重磅新车聚焦插混/增程动力
据乘联会测算,2025年国内车市零售2340万辆,增长2%,新能源乘用车零售1330万,预计增长20%,渗透率将达到57%。
在自主品牌的新车型中,长城汽车和比亚迪的敏感度最高。尤其是比亚迪,在1月8日便向市场推出了全新中大型MPV——夏,共有4款车型可选,售价区间为24.98-30.98万元。夏基于新一代插混整车平台打造,并拥有“冰箱+彩电+大沙发”的舒适性配置,同时还搭载了第五代DM技术,满油满电综合里程可达1060km,全系还标配了“天神之眼”高阶智驾,力图全面击溃日系品牌在25万元区间的统治地位。
随后的王朝网还将陆续推出尺寸更大、配置更高的汉L和唐L,坚守20万元以上中高端车型市场;同时在10万级家用车市场中,比亚迪将会推出2024年荣耀系列的继任车型——全新秦PLUS DM-i、海豹05 DM-i这2款插混轿车,满油满电续航里程或超2000km。另外,还有护卫舰07的全新升级版——海狮07 DM-i,预计售价在20万左右。
而纯电车型则会推出基于e平台3.0架构打造的全新海狮05 EV,预计指导价在15万元以内;专注越野领域的方程豹品牌,在2025年将会带来“钛”系列的轻越野产品,首款车型钛3已经首发亮相,主打科技、安全、个性风格和生态座舱,预计售价在20万以内。
高端品牌腾势会推出与问界M9、理想L9相抗衡的全尺寸SUV——腾势N9,随后将在第一季度内上市。腾势N9将提供纯电、插混两种动力可选,都是“前1后2”共三台驱动电机,纯电续航里程达到165km,综合续航超过1000km。仰望品牌则会推出首款百万级旗舰轿车——U7,该车同样源自易四方技术平台,在三电系统、底盘架构方面都将应用比亚迪最先进的“黑科技”。
据方正证券分析,2025年,比亚迪除了在20万以内主流市场深挖红利之外,还将全面发力20万以上中高端市场,随着腾势、仰望、方程豹多款车型的面世,待孵化车型将进一步丰富产品矩阵,有望在各价格带吸收该部分销量增量。目前比亚迪在20-40万元、40万元以上价格带的份额分别为8.3%、6.2%,测算2025年合资替代空间为390万台。
长城汽车选择在元旦节当天推出了售价36.38万元的坦克500 Hi4-Z,成为了2025年上市的第一车。得益于全新的解耦电动四驱系统,使得新车相比坦克500 Hi4-T拥有更强的动力、更出色的燃油经济性、更长的纯电续航。Hi4-Z还将会应用到坦克400和坦克700车型上,另外,坦克400还将会推出搭载2.0T发动机的燃油版车型。
哈弗品牌作为长城汽车的“灵魂”,在2025年将推出轿跑SUV——哈弗H7 Hi4,拥有更低油耗和更长纯电续航;同时还有“大升级”的枭龙MAX、新款猛龙系列,以及尺寸更大的全新SUV。已向新能源转型的魏牌则会推出4款全新车型,包括2款PHEV车型,智能化水平比肩蓝山;纯电动品牌欧拉将推出第二代好猫,主打15万元以下的纯电市场。
奇瑞集团于1月11日在老家芜湖的“2025奇家宴”上,也正式发布了新款混动SUV风云T8的预售价(10.99万元起),瞄准2024年增速最高的混动赛道,打响开年新车战。随后风云家族还将陆续发布C级(中大型)插混轿车——风云A9,这也是奇瑞品牌当前最大尺寸的高端轿车,未来上市后必然成为比亚迪汉/汉L的劲敌。另外,还有全新中型SUV——风云T8(竞争宋PRO)、全尺寸SUV——风云T11(对标问界M9)。
捷途品牌将会推出基于昆仑超级混动越野平台的首款硬派越野车——山海T5(竞争豹8);高端的星途品牌将推出旗舰SUV的插混版——揽月C-DM版(对标唐/唐L);专注新能源的iCAR则会推出iCAR03T增程版以及iCAR 05,来满足更多消费者的选择。
吉利集团是抢先宣布2025年销量目标(271万辆)的车企,其中新能源销量目标定为150万辆,因此在2025年推出的新车也将聚焦新能源,并涵盖了从轿车到SUV的全品类。其中,吉利银河星舰9 EM-i是银河品牌的科技旗舰SUV,不仅采用“2+2+2”的6座布局,还将搭载新一代雷神电混系统、银河11合1智能电驱系统等。
银河品牌的新车还包括一款全新的银河星舰轿车,或为中型或中大型产品,将补齐银河品牌在轿车市场的布局;同时在售的银河L6和L7 EM-i也将迎来改款,分别在技术层面和设计层面进行调整,且均在智能科技上有大幅升级。
领克和极氪品牌都将迎来各自的全新旗舰级SUV,分别是领克L946(代号)和极氪EX1E(代号),均搭载了由2.0T混动专用发动机和三电机组成的插电混系统。其中极氪EX1E还是首批搭载英伟达Thor芯片的车型,算力高达2000TOPS。这两款大尺寸SUV未来上市后将与理想L9、问界M9等车型展开竞争。
长安集团的四大品牌也将在2025年继续发力,并会覆盖轿车/SUV、燃油/插混、增程/纯电等多个细分市场。长安品牌随着第四代CS75PLUS Ultra在去年12月底上市后,官方就表示有望在2025年推出四驱版和插混版车型,将进一步拓宽其场景适用性。其中插混版有望搭载与UNI-Z同款的新蓝鲸混动系统,也可能会使用最新开发的混动专用1.5T发动机。
主打新能源的长安启源将推出首款中大型SUV——启源C798(代号),新车采用了全新的设计语言,这有望成为该品牌未来新车的家族化设计,并会搭载新蓝鲸混动系统,以及有望使用华为乾崑智驾ADS 3.0。
亲民品牌的深蓝汽车则将推出全尺寸智能SUV——深蓝S09,预计售价在35万元起,不仅会采用深蓝超级增程2.0技术,同时还将搭载与问界M9同款的华为乾崑ADS 3.0智驾系统。高端品牌的阿维塔则会推出首款中型轿车——阿维塔06,同样提供纯电和增程两种动力可选,预计售价在25万左右,依旧主打科技和豪华,并将与比亚迪海豹EV、极氪007、智己L6等展开竞争。
最年轻的鸿蒙智行、小米后来居上
尽管新势力车企们定下的2024年度销量目标相比自主品牌“大佬”要低很多,但根据相关统计,在主流的13家新势力车企中,完成率达标的有4家,超过85%的则有9家;哪怕是“后知后觉”的阿维塔和第四季度才被抬出“ICU”的小鹏,完成率也分别达到了73.61%和67.88%,甚至垫底的智己汽车也有54.58%的完成率。
值得关注的还有仅差1%就能完成全球销量目标的特斯拉。根据特斯拉发布的2024年全球生产与交付报告显示:2024年全年,特斯拉全球范围内共计生产电动车约177.3万辆,交付约178.9万辆。在第四季度共生产了约45.9万辆电动车,交付超过49.5万辆电动车,以及还装机了11.0吉瓦时的能源存储产品,其中,电动车交付量和储能产品装机量都达成了新纪录。
国内销量方面,根据乘联会数据和媒体数据的估算,特斯拉去年12月国内销量达8.3万辆,环比增长12.8%,2024全年销量超65.7万辆,同比增长8.8%,均创下历史最高纪录。特斯拉在面对国内新势力品牌的围攻时,销量还能保持同比增长,一方面是热销的Model Y产品实力依旧,另一方面则是“5年0息+付尾款减1万元”组合优惠的加持。
国内新势力车企2024销量目标完成率第一(117.49%)的依旧是“理想平替”的零跑汽车。2024年累计交付29.37万辆新车,同比增长103.75%。仅11月的销量就达到了4.02万辆,也是单月交付量首次突破4万辆,同比增长117%,随后在12月又迎来了4.25万辆的销量,同比增长128%,且连续两个月交付突破4万辆。
值得一提的是,零跑汽车董事长、CEO朱江明在之前接受媒体采访时曾放出过豪言:“零跑汽车2025年保底的销量目标为50万辆,毛利率超过10%。”
成立仅1年的鸿蒙智行以111%的完成率稳居第二,以微弱的优势“超越”了吉利控股,主要还是得益于AITO问界品牌的高销量。具体来看,鸿蒙智行2024年累计交付44.4万辆,完成了全年40万辆的销量目标,并稳坐中国车市成交均价TOP1,其中,赛力斯在全年的销量为42万辆,同比增长182.84%,12月的销量为3.73万辆,是鸿蒙智行的绝对核心。
其中,问界M9发布12个月累计大定突破20万辆,连续9个月蝉联中国市场50万以上月度销冠。问界新M7系列去年12月交付14150辆,年度累计交付新车19.7万辆。
与鸿蒙智行一样取得突破的还有“当红炸子鸡”——小米汽车。根据小米创始人雷军在围炉跨年直播中介绍,小米汽车2024年交付超13.5万辆,已提前完成2024年全年所有目标,随后进入2025年,小米汽车工厂将持续提产,加快交付,交付目标为30万辆,相比2024年翻一番,并计划在2025年6月或7月推出第二款新车——小米YU7。
理想汽车的2024全年销量目标在之前已下调过,最终将新目标调整至50万辆,随后依靠理想L6的长期热销实现了稳定增长,并完成了目标,全年交付500508辆,同比增长33%,完成率为100.10%。另外,智驾表现也是2024年理想销量增长的原因之一,有数据显示,2024下半年AD Max的交付量占比超过50%;而对于2025年的预测,理想较为理性的将目标定在70万辆。
根据理想汽车官方数据显示,理想L6从2024年4月18日发布以来,累计交付超过了192000辆,除了第一个月不是完整月,第二个月爬产,之后的7个月始终蝉联增程车型的销量冠军。另外,理想汽车还成为首个达成年交付50万辆的新势力品牌。
尽管包括极氪、蔚来公司(包括乐道)、深蓝、岚图汽车等在内的多家新势力均未完成年销量目标,但完成率也都超过了85%,且全年交付数据同比均有较大增幅。以完成率96.58%的极氪为例,2024年销量目标定为23万辆,最终全年交付了22.21万辆新车,同比增长87%。据悉,2025年极氪将会挑战32万辆的销量目标。
自从小鹏汽车在去年下半年被抬出“ICU”之后便一路高歌猛进,尤其是小鹏MONA M03(售价为11.98-15.58万元)上市后,凭借低价策略带动了整体销量增长,第四季度上市的P7i趁热打铁也迎来了热销。最终,小鹏汽车全年交付了19.01万辆,同比增长34.2%,既定2024年目标为28万辆,实际目标的完成率为67.9%。
新势力车企已成为了国内新能源车市场的中流砥柱,2024年大部分车企还是喜报连连,但也有诸如极越汽车、高合汽车等告别竞技舞台,2025年的一个悬念就是,下一个消失的新势力车企将会是谁?
新势力新车集中火拼智驾
然而“活着”的新势力车企还将继续征战,主流品牌也先后发布了2025年新车规划,但行动上最早的还得看零跑和特斯拉。其中,零跑在1月6日抢先升级了主力车型零跑C16,并上市了2款C16 580长续航版,售价为17.28-18.98万元,CLTC工况续航580km,相比现售车型的续航提升了60km。
此外,朱江明曾表示,零跑2025年将推出3款B系车型,同时全新的零跑D系列也将会在今年12月亮相。
据了解,基于最新技术架构LEAP 3.5打造的零跑B10(紧凑型SUV)将于3月上市,随后同平台的零跑B01(轿车)将于7月上市,而零跑B05(跨界车)则会在11月开启预售。其中,B系列新车最大亮点是均搭载了激光雷达+8650芯片的智能驾驶方案,可实现高速、城区自动领航辅助。
其次是亟需更新Model Y产品力的特斯拉,在被众多国产品牌“围攻”之后,于1月10日在官网上匆忙上线了Model Y焕新版的价格,共推出2款配置,售价分别为26.35万元和30.35万元,预计3月开始交付。新车主要是针对外观、内饰、后排座椅、续航、悬架等方面进行了提升,同时现款Model Y也仍然同步销售。
更有趣的是,在特斯拉官方通过社交平台发出“焕新Model Y,尽管对比”的消息之后,雷军便第一时间进行了“隔空”回复,随后还表示想买SUV的朋友,如果不着急,可以等等小米YU7。
可见,小米YU7的推出就是要“死磕”特斯拉Model Y。在最新的工信部新车目录中,小米YU7完成了单电机版车型的申报,而在此之前双电机版车型早已入库。新车将延续高颜值、高性能、高配置等特点。目前,小米YU7已在公开道路上进行了无伪装的路试,随后最快会在第二季度末上市,起售价预计将在30万元以内。
理想汽车的新车型在2024年更新到L6后就截止了,再之后的主要精力集中在了“AI技术”的研发、超充站的布局这两件事情上。其中,自研基座大模型Mind GPT的“理想同学”已正式从车机进入手机,OTA 7.0版本车机系统正式全量推送AD Max用户,新增AI推理可视化、高速端到端等功能,并实现Mind GPT-3o、Mind Diffusion V2.0的能力升级。
理想汽车CEO李想在前不久的“2024理想 AI Talk”中表示,按照理想现在的端到端+VLM体系继续迭代,有望在2025年实现L3级自动驾驶,并打通城市NOA和高速NOA的边界,从而实现全场景端到端能力。
2025年,理想汽车的重点新车同时也将会转移到纯电动市场。据了解,理想汽车的纯电SUV将会向L系列看齐,推出4款车型形成家族式矩阵,但是在2025年或许只会推出这其中的两款车型(大概率是理想L7和理想L9的同级别产品,分别或命名为i7和i8),随后再根据市场反馈进一步扩充阵容。
鸿蒙智行在2025年将重点发力“尊界”品牌,有消息称,旗下的首款车型——尊界S800将在2月份公开内饰设计和其它重点信息,随后有望在第三季度上市销售;随后尊界在第四季度还可能会推出全新的SUV和豪华MPV。另外,AITO问界的全新中大型SUV——问界M8最快也将在上半年内上市,空间、配置和豪华度上全面向M9看齐。
小鹏汽车2025新车最大看点无疑是首款增程车型,内部代号为小鹏G01,同样也是一款大型SUV,预计纯电续航430km,综合续航可达1400km,并支持800V快充,有望在11月的广州车展前后发布,也会提供纯电动版可选。另外,全新的小鹏G7、新款G6、新款G9、新款X9等新车,都将会升级为AI鹰眼纯视觉的智驾方案,以及代号为小鹏E29的中型轿跑(P7继任者)也将陆续发布。
蔚来公司在2024年底举办的“NIO Day 2024”上正式发布了旗下第三品牌——firefly萤火虫,旗下的首款车型萤火虫也迎来首发,并开启预售(预售14.88万元),随后将以小型车打入高端精品化市场和海外市场,国内则会在4月正式上市。尽管萤火虫的外观设计饱受争议,但“可充可换可升级”的特点优势明显,不仅拥有专属的换电网络,同时还能共享蔚来的充电网络。
蔚来品牌新车发布则从3月开启交付的蔚来ET9开始,这也是NT3.0平台的首款车型,随后蔚来ET5/ET5T、ES6、EC6等车型也将陆续迎来升级,并有望采用“NT2.5平台”,相比现在的NT2.0平台,基础变化是中控屏将会换成与ET9相同的横屏,并采用怀挡设计等。
乐道品牌方面,在此前沟通会上,蔚来高级副总裁兼乐道汽车总裁艾铁成曾透露,乐道将秉承每年1-2款新车的推进进度,其中2025年三四季度将有2款车型发布,分别是大五座SUV(或定名乐道L70)、6-7座的中大型SUV(或定名乐道L80),从而继续为品牌销量以及盈利做贡献。同时,李斌也表示,希望乐道每款车都能在其自己所在的细分市场上成为走量车型。
在NIO Day 2024结束后的媒体沟通会上,李斌表示:“2025年蔚来整体的销量目标是实现销量翻番。”参考2024年全年的221970辆的成绩来看,2025年蔚来协同乐道、firefly萤火虫这3个品牌,全年销量目标为44万台以上。
至于阿维塔和智己汽车,前者将在2025年率先推出全新中型车——阿维塔06,延续了家族化的个性外观设计,同样提供增程+纯电的双动力车型可选,并会搭载激光雷达+乾崑智驾纯视觉的两种智驾方案,最快有望在第二季度上市,预计售价在25万左右。后者则会推出新款L6和新款LS6车型来强化产品竞争力,以及全新的增程车型。
截至目前公开信息显示,自主品牌与新势力在2025年将会有70余款重磅新车上市。
中金公司判断认为,假设以旧换新补贴方案2025年全年执行,预计国内需求将有望实现5%的正增长,整体乘用车销量结构依然稳定,无需过度担忧今年以旧换新政策对20万元以下市场的透支。其中,新能源有望保持25-30%增速。
根据不完全统计,在2025年1月已有超过30个汽车品牌宣布了变相降价,包括合资品牌和自主品牌,通过国补+地补、以旧换新等策略降低了销售门槛,从而刺激汽车销量。特别是主打新能源车型的新势力车企,预计在2025年为了争夺市场份额,会采取更为激进的营销策略。而对于消费者来说,这无疑是一个购车好时机,能享受到更多的优惠和权益。