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判断2025 | 光纤光缆市场:今年是“大年”

更大规模的集采正在路上。

日前,中国联通2024年光缆集中采购项目结果揭晓,15家光纤光缆企业分享了这笔总计6578.59万芯公里的光缆集采大单。尽管该项目于2024年底发标,但是在2025年初开标,相关产品也将在近期完成交付。

因此,这个集采项目可以看作是三大基础电信运营商总部,在2025年开标的首个光纤光缆集采项目,也是电信运营商为迈向崭新2025年的光纤光缆行业送出的“新年大礼包”。

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2025年已至,收获新礼的光纤光缆行业掀开了新质发展的崭新一页。在新的一年里,走进AI时代的中国光纤光缆产业将面临哪些新情况新形式?将会有怎样的新发展?

国内市场需求强劲上扬

基础电信运营商承担光通信网络建设与维护的任务,是信息通信服务的提供者,更是国内光纤光缆市场的最大需求方。展望2025年光纤光缆市场的发展,就不得不分析运营商的建设需求。

2024年12月底召开的全国工业和信息化工作会议,对信息通信业的工作任务作出了重要部署,其中有两项任务与光纤光缆行业息息相关,一是完善“双千兆”网络发展政策措施,试点部署万兆光网二是有序推进算力中心建设布局优化,加快网络升级“联算成网”

“双千兆”城市建设是近年来数字城市建设的重点内容,亦取得了良好成绩。据最新调查数据,全国千兆城市数量已达到207个,一批城市网络能力实现了大幅提升。而万兆城市建设则是新近提出的目标,北京、上海等城市率先试点商用,江苏、广东等11个省份也已发布万兆光网建设规划相关文件,推动万兆光网基础设施建设与应用发展。

从百兆到千兆,再到万兆,升级的不仅仅是网络带宽,还有网络容量,特别是城域网内的容量有数据显示,全网90%的流量不会到达骨干网,而是留在城域网内,这也意味着城域网的流量增长速度显著高于骨干网。而千兆城市、万兆城市建设也意味着城域网的扩容,进而推动普通室外光缆需求的持续增长

不仅如此,千兆光网、万兆光网的渗透,也推动家庭、企业室内组网的变革,FTTR正在成为主流。FTTR是FTTH的延伸,实现了光纤进入每一个房间,并结合Wi-Fi 6等技术,保障全屋网络覆盖和高速传输。FTTR所使用光纤通常为隐形光缆或蝶形光缆,这也意味着这两类光缆也将有较大规模的应用。

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算力网络建设依然是2025年的关注焦点。AI技术的广泛应用促进算力需求的快速增长,与之匹配的智算中心与算力网络建设规模也水涨船高。目前,国内有8个算力枢纽节点,围绕这些节点的10个智算中心集群布局正在展开。

智算中心集群网络要求超大带宽、超低时延,为满足这个需求,运营商开始建设新一代算力骨干网。例如,中国移动在内蒙古与北京之间商用了一条G.654.E省际骨干网,武汉与贵阳间的G.654.E骨干网项目也已完工;中国电信在上海与广州间的G.654.E骨干网也已建成;中国联通的“新八纵八横”将进一步扩大G.654.E光纤部署。

从省际算力骨干网的建设趋势来看,G.654.E光纤因为具有更低光纤衰减系数和更大光纤有效面积的特性,成为主力需求。2025年,三大运营商将全面发力一体化算力网络布局,采购更大规模的G.654.E新型光纤,用于相关算力网络的部署。

鉴于千兆城市、万兆城市、全国一体化算力网络建设在2025年继续升温,以及运营商光缆库存量的走低,三大运营商将有望开启新一轮光纤光缆的大规模集采,预计中国移动的集采规模将维持在1亿芯公里以上,中国电信集采规模约在6000万芯公里左右,中国联通也基本保持在7000万芯公里水平,总计有望近2.3亿芯公里,较2024年有巨量提升。

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2025年,随着大规模集采的到来,国内光纤光缆市场将强劲上扬,拉动光通信企业业绩上涨。

“走出去”再提速

当前,随着全球数字化进程加速,各国不断强化对通信网络基础设施建设投资,欧洲、亚洲、东南亚、非洲、拉美等各海外主要目标市场区域对光纤光缆的需求快速增长,光纤光缆海外市场持续放量,极大刺激了中国光纤光缆出口。

据海关总署,2024年前11月,由每根被覆光纤组成的光缆累计出口1067.47万皮长公里,较2023年同期上涨2.9%,除上述货品之外的光纤、光纤束及光缆累计出口2.44万吨,同比上涨20.7%

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旺盛的海外市场需求,推动中国光纤光缆厂商加速“走出去”,特别是“四巨头”在海外发展颇为活跃。据了解,2024年,长飞公司位于墨西哥的光缆公司正式开业,位于波兰及印度尼西亚的工厂先后扩产。亨通光电积极推动埃及、印尼、印度等海外光通信产业基地的产能提升,墨西哥光通信产业基地也于2024年9月建成。烽火通信泰国光纤光缆制造基地正式奠基,该项目落成后将在极大程度上填补当地光通信制造业的空白,推动泰国光纤光缆行业快速发展。

2025年,随着各国网络光纤化进程的加速,全球市场光纤光缆的需求仍会大幅增长。根据CRU预测,2023年至2027年,全球光缆需求年复合增长率约4%,到2027年底将超过6.5亿芯公里。另据Reports and Data,预计到2030年,全球光纤市场规模将达到111.8亿美元,年复合增长率约9.3%。 

特别是欧美国家的光纤网络建设速度明显加快。根据FTTH欧洲理事会,到2028年欧盟27国与英国的FTTH/B用户数将达1.37亿户,家庭覆盖数将达2.11亿户;欧盟39国FTTH/B用户数将达1.96亿户,家庭覆盖数将达3.08亿户。其中,西班牙电信计划未来将在英国的合资运营商网络升级为光纤到户;沃达丰拟向德国光纤合资企业投资100亿欧元,用以建立FTTH 网络,AT&T预计2025年将在美国实现3000万户的光纤覆盖能力。此外,东南亚、中东、拉美等地也在积极加快光纤网络建设。

但与此同时,随着中国光纤光缆产业的国际影响力提升、出口海外产品的增加,以及复杂经济环境的影响,中国企业“走出去”之后面临的挑战也在增多,特别是部分国家已对原产中国的光纤光缆产品展开了反倾销调查,将对相关产品出口至这些国家增加关税壁垒。

2025年,海外需求增长与贸易壁垒显现的双重叠加作用,将进一步促进中国光纤光缆企业“走出去”,加速海外产能扩产与资本运作,不断提升中国光纤光缆产业在全球的影响力。

从FTTH到FTTR,从城域网到算力骨干网,从国内市场到全球市场,中国光纤光缆产业在2025年将面临多重利好叠加,有望实现更高质量发展。

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采写:高超

图表:张曙念

编辑:高超

指导:辛文

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