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新质产业引领与重塑2024中国十大关键案例暨2025关键产业展望

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回顾2024年,尽管每段时期、所走的每一步都充满着不确定性,但可以确定的是,最终都已经平稳度过。在这一年里,不管是产业、经济,抑或是管理层面,均发生了一些足以引起重视并值得深思的事件与案例。

基于此,《经理人》回顾2024关键热点,总结出2024中国十大关键案例,在回顾、思考、汲取过去经验与教训之时,再度打磨现有的应对策略与方法,从而找到一套最为有效的方案。

此外,聚焦十大关键案例,选取低空、新能源汽车、人形机器人三大产业作为分析对象,对产业的2025进行展望与剖析,以此应对潜在的不确定性。

来源 | 经理人产业前沿研究中心

图源 | AI制图

“2024年是中国经济触底企稳之年。在经历了2020-2022年三年疫情冲击和2023年恢复性增长后,2024年中国宏观经济深处‘流量恢复’与‘存量调整’激烈碰撞局势,面临与以往时期不同的压力和挑战,使得中国经济在总量与结构、宏观与微观层面出现了一系列值得关注的新现象、新特征、新问题。”

对于2024,CMF在《中国宏观经济分析与预测报告(2024-2025)》(以下简称“报告”)中做出这样的总结。

关于“2024年是中国经济触底企稳之年”,从GDP表现来看具有充分的依据。

据国家统计局数据,经初步核算,前三季度GDP为949746亿元,按不变价格计算,同比增长4.8%。分季度看,一季度GDP同比增长5.3%,二季度同比增长4.7%,三季度增长同比4.6%,随着9月底一揽子刺激政策的持续发力,预计将提振2024年第四季度同比增速,全年经济表现有望实现“U型”走势,预计2024年GDP实现5%左右增长。

至于“新现象、新特征、新问题”,报告从经济数据、需求、生产等多个维度出发,展开了详细的分析,并为此给出了关键突破方向。除此之外,《经理人》从产业、经济、管理三大角度出发,通过2024年十大关键案例,再度聚焦“新现象、新特征、新问题”,并展开分析,同时对部分关键案例的2025做出预期。

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案例一:低空产业兴起

2024年,《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式实施,无人机产业进入“有法可依”的规范化发展新阶段,对促进低空产业发展具有里程碑意义。从顶层设计支撑开始,区域性地方政策紧随其后,执行与应用层措施不断完善与落地,低空产业蓝海时代正式开启,2024年成为低空产业发展元年。

低空产业链涵盖低空基础设施、低空飞行器制造、低空运营服务、低空飞行保障四大领域。产业覆盖范围广阔,产业链长以及下游运用场景丰富,带来了极为广阔的发展空间。据工信部下属机构赛迪顾问发布《中国低空经济发展研究报告(2024)》披露,2023年中国低空经济规模为5059.5亿元,同比增长33.82%,贡献最大的环节是低空飞行器制造和低空运营服务,两者合计贡献比接近55%。随着飞行活动的日益增多,乐观预计到2026年,中国低空经济规模将突破万亿元至10644.6亿元。(图表1)

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另外,低空经济商业化持续推进的前提下,赛迪顾问认为低空经济产业存在三层万亿市场规模发展空间。第一层,低空飞行活动牵引,主要由低空飞行器制造、丰富的低空应用场景和服务业态组成,核心产业规模过万亿元;第二层,低空空域管理与开发利用带动,涉及基础设施建设,从而带动上下游投资,基建规模过万亿元;第三层,跨界融合新生态,以制造创新协同促进科技服务发展、服务模式延伸促进消费变革等各类活动,间接拉动经济增长的潜在空间过万亿元。

低空经济作为战略性新兴产业,产业链条长、应用场景丰富、市场空间广阔,且在一定程度上具备颠覆传统经济业态的能力,是新质生产力催生的综合经济形态。

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案例二:AI触及三维空间

2024年12月初,李飞飞及其团队所创办的初创企业World Labs宣布一项重磅成果——一套能通过简单的图像和文字描述生成交互式3D世界的AI系统。通俗来讲,该技术可通过一张静态的图片或者一段文字,从而快速构建出一个复杂的3D动态世界,并且这虚拟的世界具有交互式、可编辑、可扩展等功能,无疑再度展示出了AI的巨大发展潜力。

其次,Open AI宣布正式向用户开放人工智能视频生成模型,该系统同样可以根据用户提供的文本内容生成视频,Sora的发布进一步推动了AI的发展。

此外,谷歌Deep Mind在官网发布了大型基础世界模型Genie 2,可通过单张图片和文字描述生成种类多样的可玩3D世界;亚马逊AWS发布了新款AI多模态系列大模型Amazon Nova;Meta推出2024年的压轴AI大模型——Llama 3.3 70B;腾讯混元大模型正式上线视频生成功能,腾讯开源该视频生成大模型参数量为130亿,是当前最大的视频开源模型;字节跳动宣告进军AI视频生成,旗下火山引擎发布豆包视频生成-PixelDance、豆包视频生成-Seaweed两款大模型;2024云栖大会,阿里通义发布全新AI视频生成大模型——通义万相Wanx视觉生成大模型……

自2022年11月Open AI发布Chat GPT已经过去两年,AI的语言智能技术已经愈发成熟,并开始触及空间智能技术,AI的内核正不断完善,这将为AI打开更为广阔的应用前景。虽然现阶段AI还处于早期发展阶段,但其发展潜力是无可否认的,未来将持续占据“C位”。

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案例三:手机的创新远未结束

2024年9月10日,华为发布全球首款三折叠产品——Mate XT非凡大师,该产品共有三个版本。售价方面,256GB版本售价19999元、512GB版本售价21999元、1TB版本售价23999元,该手机一经发布,瞬间引起市场广泛关注,热点讨论话题持续不断。相比定价高话题,其产品背后的技术创新更值得热议。

折叠屏手机不算新产品,但是Mate XT在屏幕、电池、电池组件上作出了巨大的升级。屏幕方面,采用非牛顿流体和322cm²超大UTG玻璃,组成复合超韧结构,双重抗冲,使其屏幕抗冲击性能实现75%的提升。其中,UTG玻璃的商用,意味着国内UTG玻璃生产总体上达到先进水平,代表着国产新材料技术的一次大突破;铰链方面,Mate XT搭载天工铰链系统,首次实现内外弯折、双轨联动、采用超强火箭钢、支持多角度悬停,工艺技术方案主要聚焦金属粉末注射成型技术和液态金属件相结合;电池方面,Mate XT搭载全球最薄硅负极大容量电池,厚度1.9mm,容量5600mAh。

得益于屏幕、铰链、电池等核心硬件的升级,Mate XT展开厚度仅有3.6毫米,这也充分展示了我国在智能手机产业链的先进工艺制造水平。随着摩尔定律逼近极限,手机处理器芯片的性能会陷入瓶颈,但手机的创新却不会止步,其他硬件,甚至是软件的创新将继续向前。

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案例四:新能源汽车淘汰赛加速

自2015年以来,中国新能源汽车产销持续霸榜全球第一宝座,2024年是中国新能源汽车产销登顶的第十个年头。

据中国汽车工业协会数据,2024年11月新能源汽车产销分别完成156.6万辆、151.2万辆,同比分别增长45.8%、47.4%,市场占有率升至45.6%;2024年1-11月,新能源汽车产销分别完成1134.5万辆、1126.2万辆,同比分别增长34.6%、35.6%,市场占有率达到40.3%;1-11月新能源汽车出口114.1万辆,同比增长4.5%。(图表2)

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持续增长的数据背后,喜忧参半。一方面是,头部企业亮眼的销售数据以及可观的利润幅度,如比亚迪特斯拉、理想等厂商,另一方面是,迟迟无法逃离亏损泥潭的新能源车企,如蔚来、小鹏等厂商。而且行业竞争激烈程度还在持续加剧,圈内大事频发,如比亚迪要求供应商降价,哪吒裁员、高管离职,高合遭遇经营困境,百度、吉利投资的极越品牌陷入倒闭风波等等,新能源汽车淘汰赛开始加速推进。

值得注意的是,进军造车没多久的小米集团,却取得了惊人的成绩。2021年3月,小米进入汽车行业。2024年3月,小米SU7正式发布,6月单月交付已突破10000辆。2024年11月13日,雷军在微博宣布第10万台小米SU7正式下线。卢伟冰表示小米汽车正在扩大产能,目前若下单小米汽车,等待时间约为4~5个月。从行业小白到最有潜力新秀,小米仅花费了三年,其商业模式值得深究。

此外,随着新能源汽车行业愈发成熟,无人驾驶技术也获得了进一步发展。2024年7月,百度旗下“萝卜快跑”在武汉的发展速度引起热议,无人驾驶技术的成熟,也标志着汽车由电动化正式迈向智能化,随之而来的是,智能网联汽车渗透率不断上升。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国无人驾驶汽车市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示,2023年我国无人驾驶市场规模约为3301亿元,同比增长14.1%,预计2024年我国无人驾驶市场规模将达3832亿元。

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案例五:人形机器人量产在即

2024年可以说是人形机器人商业化元年。

在2024年北京举办的世界机器人大会上,169家企业展出600余件创新产品,其中,27款人形机器人整机在博览会亮相,创历届之最。宇树科技、傅利叶、达闼、乐聚等多家人形机器人厂商纷纷展出自家的“得意之作”。

人形机器人是一个技术高度集成的产业,也是AI技术落地的优质载体,且被视为新质生产力的典型代表之一,赛道前景广阔,据首届中国人形机器人产业大会发布的报告预测,2024年中国人形机器人市场规模将达到27.6亿元,2030年有望成长为千亿元市场。

与此同时,众多企业纷纷布局人形机器人产业链。2024年11月15日,华为具身智能中心联合16家机器人企业签署合作备忘录,涵盖乐聚机器人、兆威机电、拓斯达、埃夫特等企业,正式入局人形机器人领域;2024年11月28日,特斯拉机器人官方展示Optimus最新成果,其单手接网球且手指灵活弯曲,机械手自由度倍增;2024年11月6日,小鹏汽车在广州正式发布自主研发的全新AI人形机器人Iron。

除此之外,还有众多知名企业也在抢先涌入人形机器人赛道,如比亚迪、英伟达、三星、谷歌、亚马逊、Open AI、长安汽车、美的集团、海尔等国际知名企业纷纷入局抢占行业高地。如今,人形机器人的基本发展要素已经齐聚,曾经遥不可及的“机器人革命”,或许正悄然而至!

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案例六:“减肥神药”在国内正式上市

2024年11月17日,诺和诺德中国官网消息,“减重版”司美格鲁肽——诺和盈在国内正式宣布上市。此前,马斯克曾在社交媒体平台上将自己的减肥成果归功于该药物。该产品的上市,使得“每周扎一针就能躺瘦”口号在减肥圈里盛传。其次,礼来公司的替尔泊肽类产品正加速推进在国内的上市。

据诺和诺德、礼来公司公告,2024Q1-Q3,司美格鲁肽和替尔泊肽等用于降糖和减肥的 GLP-1核心产品全球销售额分别高达203.46亿美元和110.28亿美元,并保持快速增长。除降糖和减肥外,GLP-1核心产品适应症持续拓展,慢性肾病、脂肪肝炎等重磅适应症呈现积极信号。

平安证券研究所分析,利拉鲁肽中国专利已于2023年到期,司美格鲁肽和度拉糖肽的中国专利也将于2026年到期,国内药企正积极布局生物类似药,如图表3所示,截至2024 年10月,利拉鲁肽国内共有通化东宝、中国生物制药、华东医药等3家企业获批上市,健元医药、翰宇药业、圣诺生物、联邦医药等4家企业处于申报上市阶段,此外有13家处于临床在研阶段。司美格鲁肽国内共有九源基因、丽珠集团、齐鲁制药等3家企业申报上市,此外有16家处于临床在研阶段。

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案例七:《黑神话:悟空》带领国产游戏破圈

2024年8月20日,打磨近七年、备受市场期待的国产3A游戏大作——《黑神话:悟空》正式发售。

凭借精湛的画质和独特的文化内涵,《黑神话:悟空》迅速赢得了玩家与业界的好评。同时,该游戏的销量数据更是惊人,首发即突破百万套,创下了国产游戏的新纪录。市场研究机构VG Insights数据显示,截至2024年12月13日,《黑神话:悟空》在Steam平台的销量突破2250万份,总收入超过11亿美元。

在2024游戏大选(The Game Awards,简称“TGA”)颁奖典礼上。“游戏科学”开发制作的《黑神话:悟空》荣获“最佳动作游戏”和“玩家之声”奖项。口碑与销量的双赢,展现出玩家对高品质国产游戏的强烈支持与期待,为中国游戏产业注入了新的活力与信心,也成为今年中国游戏成功出海的标志性事件。在国际竞争舞台上,中国出口代表不仅仅只有制造业,游戏背后的文化产业输出同样不可忽视。

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案例八:政策引导资本市场健康发展

2024年上半年,中国A股市场充满着不确定性,直至2024年9月24日,A股市场扭转颓势,步入上升通道。

9月24日,中国人民银行、金融监管总局、证监会联合出台一揽子金融政策。

第一,下调存款准备金率0.5个百分点,释放长期流动性约1万亿元。

第二,降低存量房贷利率,预计平均降幅大约在0.5个百分点左右;刺激房地产需求,加快房地产市场企稳回暖;支持房企融资,缓解房企债务和流动性压力。

第三,央行层面,创设两大全新的支持资本市场的货币政策工具,一是“证券基金保险公司互换便利”,首期额度5000亿元,该工具可以盘活证券、基金公司的存量资产,激励其积极参与市场、活跃市场、稳定市场,同时避免非银机构因为流动性问题“套现离场”。二是支持回购、增持股票的“专项再贷款”,首期额度3000亿元。引导商业银行贷款给上市公司或主要股东,以进行回购和增持股票;证监会层面,提出进一步支持长期资金入市,鼓励并购重组;金融监管总局层面,将通过扩大试点范围、放宽投资限制、优化考核的措施,增强支持力度。

12月9日,中共中央政治局召开会议,强调“稳住楼市股市”,要根据市场走势和供需矛盾,加强政策性调节和市场制度供给,实现两大市场供需稳定和平衡。明确“大力提振消费、提高投资效益、全方位扩大国内需求”。2025年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,充实完善政策工具箱,加强超常规逆周期调节。通过政策的持续发力,为A股市场健康发展注入“强心剂”。

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案例九:企业家精神的传承与蜕变

2024年7月15日,娃哈哈集团副董事长、总经理宗馥莉离职,不再参与娃哈哈公司的经营管理,此时距离宗馥莉接班公司不足5个月。

一石激起千层浪,就在社会各界对宗馥莉辞职议论纷纷之时,耐人寻味的是,距离宗馥莉辞职仅仅一周时间,7月22日晚,娃哈哈集团突然发表声明称,为确保公司的平稳健康发展,经各股东友好协商,宗馥莉女士决定继续履行娃哈哈集团的相关管理职责。

宗馥莉的离职理由尽管外界众说纷纭,从结果来看,这是娃哈哈集团管理层经过深思熟虑所作出的决定。那么,为何短短一周时间,娃哈哈集团管理层便反悔了呢?

这不得不提及企业家精神,宗庆后作为娃哈哈创始人,带领娃哈哈一路过五关斩六将,给娃哈哈带来了数十年的辉煌,其强而有力的企业家精神早已和娃哈哈融为一体,宗馥莉作为接班人,必然受其企业家精神反哺,短期来看,一旦娃哈哈失去其支撑,必将受到反噬。因此,宗馥莉的复职也就无可厚非。当然,这类企业家精神反哺并不是永续的,宗馥莉若想稳居首位,必须形成自身的企业家精神,而当下形成企业家精神的基础首先是守住娃哈哈的“江山”,一步步打破质疑,一步步建立企业家精神。否则,娃哈哈将陷入职业经理人模式,等待下一位企业家的产生,或者淹没在历史潮流当中。

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案例十:警惕公众“用脚投票”

2024年2月25日,娃哈哈集团创始人宗庆后逝世,随后,网络上出现关于农夫山泉实控人钟睒睒的不实传言。3月3日,农夫山泉发表《钟睒睒:我与宗老二三事》,对这些不实言论进行澄清。不过,舆论并为此止住,反而出现了愈演愈烈的趋势。

5月20日,农夫将网上流传谣言汇总,并进行了一一回应。回应的谣言包含“钟睒睒是娃哈哈的经销商并有窜货行为,钟睒睒被娃哈哈开除。”“钟睒睒创立农夫山泉是针对娃哈哈,恩将仇报,‘农夫与蛇’。”“农夫山泉媚日,红瓶水、东方树叶、茶派等产品的标签宣传日本文化。”等20条。2024年7月,农夫山泉再度卷入溴酸盐风波,登上热搜。

互联网时代,企业品牌影响力可以无限放大,同时舆情影响也是。从农夫山泉二级市场表现来看,尽管公司澄清了谣言,但也没能抵消投资者的恐慌情绪。这也给当下企业敲响警钟,法律只是最基本的手段,还必须建立起一套与时俱进的危机公关处理机制,而且这背后涉及的管理问题值得每个企业、企业家深思,并付诸行动。

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2025,产业的强预期

在以上十大关键案例中,基于前景、行业规模、关注度等因素,选取低空、新能源汽车、人形机器人三大产业,对2025年的产业发展作出预期。

● 低空产业

2024年11月26日,山东金宇通用航空有限公司以9.24亿元的价格,获得了平阴县30年的低空经济特许经营权,这是全国首例县级低空经济特许经营权转让的案例。随后,市场上出现“低空经济=卖天经济”的言论。

低空产业还处于早期阶段,商业模式有待探索,简单理解为“卖天”模式经不起推敲。当前低空产业还面临着技术规模化、商业化、机制及体系完善等核心问题,整个产业还处于探索培育阶段。

中金研究院认为:“2025年低空产业规划及企业取证节奏提速,低空经济应用场景有望加速落地,推动飞行器、空管系统以及相关基础设施投资的增长。”

中信证券认为:“2025年低空产业仍将以政策支持和基建招标为发展重点,并辅以部分商业化试点项目。后续有望看到更多的国家低空产业基金和国家低空经济产业综合示范区成立,中央空管委即将在六大城市开展的eVTOL试点项目亦值得重点关注。”

● 新能源汽车产业

从比亚迪要求供应商降价、特斯拉考虑推出紧凑型车,以及当下众多造车势力车企纷纷爆出经营危机,2025年,对于新能源汽车产业而言,“卷”、品牌出清、价格战仍然是关键话题。鉴于此,优秀的品牌或许会在固态电池等领域作出突破,从而寻求新的突围方向。

其次,马斯克作为特朗普的忠实拥护者,随着特朗普的上台,马斯克旗下特斯拉的FSD无人驾驶技术有望在2025年迎来加速发展,从而推动新能源汽车智能化驾驶技术向前迈进,对于国内车企而言,这未尝不是脱离“卷”的一种重要策略。

另外,特朗普对国内新能源汽车严苛的政策态度,欧盟对国内新能源汽车加征关税,2025年,国内新能源车出海必然会遇到更多的关税壁垒、出口壁垒,尽管国内车企采取了产业链转移等方式来规避,但依旧不可避免这类摩擦的发生。不过,参考国内光伏行业的发展历史,种种不公平的政策必然不会打垮国内新能源汽车产业,反而会让该产业在发展的道路上愈发强大。

● 人形机器人产业

2025年,将是人形机器人由“0”迈向“1”的关键放量阶段,华为具身智能中心的入局,将加速国内人形机器人产业链的发展,并且随着人工智能技术的快速迭代,人形机器人作为人工智能落地物理世界的优质载体,也将充分受益。现阶段,国内外众多知名企业已经争相布局该产业,可以想象,在未来人形机器人领域必将是“神仙打架”的局面。

在国金证券看来,“由于劳动力减少(惰性+人口老龄化),人工成本持续提高,叠加国家安全因素,人形机器人具备持续增长的确定性需求。当前,短期供给决定需求。供给端,具身智能技术的发展对人形机器人具有突破性意义。国内外多家科技公司纷纷加码人形机器人,产业链配套体系日渐完善,推动人形机器人产业进入快速增长阶段。”

华安证券认为,“2025年,特斯拉optimus有望进入小批量量产阶段,将有数千台人形机器人落地在内部工厂运行,2026年有望对外销售。英伟达在GTC 2024大会推出人形机器人通用基础模型Project GR00T。2024年11月,华为(深圳)全球具身智能产业创新中心宣布正式运营。Figure、1X、宇树、智元、开普勒、优必选等国内外机器人领先企业已经先后开启人形机器人的量产。2025年人形机器人将进入量产元年,优秀企业有望逐步显现。”

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