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深圳观察|深圳企业的全球投资:领域、地区、模式与趋势

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近年来,中国经济持续增长与全球化进程加速,推动深圳企业逐步走向全球舞台,尤其在“一带一路”倡议的推动下,深圳在经济转型升级和国际化发展中占据了重要地位。深圳企业通过全球化投资,不仅强化了资源整合能力、市场竞争力和技术创新能力,更进一步提升了其在国际市场上的话语权。本文以美国企业研究所(American Enterprise Institute for Public Policy Research,AEI)发布的2005年至2024年中国全球投资追踪数据集为基础,探讨深圳企业全球投资的四方面内容:主要投资领域、主要地区分布、投资模式以及未来趋势,为全面了解深圳企业的国际化布局及其战略导向提供了重要参考。此外,需要说明的是,由于该数据自身的局限性,深圳在跨境电商、海洋合作、全球创新网络等方面已有大量战略性投资布局,这些都未充分体现在数据中。因此,在未来趋势部分,本文将结合实际情况进行补充阐述,以相对全面地呈现深圳企业全球投资的多元化发展和长远布局。 

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//图1 美国企业研究所公布的中国全球投资追踪官网(部分截图)

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深圳企业全球投资的领域

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(一)能源:保障资源安全与参与全球能源治理

深圳企业在能源领域的投资显著,尤其是在天然气和水电项目上。2015年深圳能源与中国开发银行联合投资了加纳的天然气项目,投资额高达590百万美元。2017年深圳能源集团和中国电力建设公司在巴布亚新几内亚投资880百万美元建设水电项目。这类投资通常具有较长的回报周期,且往往与“一带一路”倡议密切相关,不仅支持目标国家的能源基础设施建设,也为中国企业提供了能源资源的保障。

(二)健康:全球并购的健康与生物技术布局

健康与生物技术是深圳企业国际化布局中的高技术领域。深圳海普瑞药业股份有限公司分别在2013年和2015年收购了美国的Scientific Protein实验室和Cytovance Biologics公司。深圳企业通过收购不仅获得了先进的技术,还扩大了在全球生物医药行业的影响力。随着全球对高端健康产品和技术需求的增加,这类投资逐渐成为深圳企业海外扩张的重要组成部分。

(三)交通:推动全球互联互通

交通与基础设施投资体现了深圳企业通过“一带一路”倡议带动区域合作的战略意图。2017年深圳地铁与中国铁路建设公司合作,在以色列投资建设铁路项目。这些投资通常涉及大型基础设施建设,目的是推动全球互联互通与区域经济一体化。通过这种投资模式,深圳企业不仅推动了中国与其他国家在基础设施领域的合作,也加深了与全球市场的经济联系。

(四)技术:技术创新与全球产业链深度融合

深圳企业在全球技术领域的投资,主要体现在技术引进和电信技术合作,提升自身的创新能力与全球市场竞争力。2013年,华为技术有限公司收购了新加坡的Nucleus Connect。2018年,深圳印科技术有限公司以200百万美元收购荷兰OEP公司,获得了该公司在半导体制造设备和技术领域的领先技术。2020年,华为在法国的100%收购进一步增强了其在欧洲市场的技术竞争力。通过这样的跨国并购,深圳企业获得了海外先进技术,提升了在全球高技术产业中的话语权与影响力。

(五)金融:促进金融全球化与跨境资本流动

金融领域的投资体现了深圳企业在全球资本市场中的战略布局与跨境资本流动的推动。2016年,深圳政府对新加坡的金融投资(ACR Capital)显示了深圳在东南亚及全球金融网络中的重要位置。2017年,平安保险集团在汇丰银行的投资进一步加强了其在全球金融市场的战略布局,显示了深圳企业在全球资本市场中逐渐深化的影响力。随着资本市场的逐步开放,深圳企业通过跨境金融投资,进一步提升了其在全球金融市场中的竞争力,并推动了“一带一路”沿线国家金融体系的互联互通。

(六)金属:资源获取与控制产业链

深圳企业在全球金属领域的投资,主要目的是通过收购海外矿产资源公司,获得全球金属资源,并在全球产业链中占据有利地位。2013年,深圳中金岭南有色金属股份有限公司在澳大利亚投资收购了Perilya矿业公司,标志着深圳企业在全球金属资源的获取和掌控方面迈出了关键一步。这类投资不仅确保了深圳企业重要金属资源的供应,也提升了在全球金属产业中的话语权和资源控制力,进一步加强了在全球供应链中的战略优势。

(七)旅游:全球市场扩展与跨境合作

旅游行业的投资反映了深圳企业在全球市场中的扩张战略。深圳合正集团在2013年和2014年分别在美国投资旅游项目,扩大了其在国际旅游产业的市场份额。随着全球旅游需求的不断增加,深圳企业通过跨国并购和合作,拓展了在全球市场中的影响力。这些投资不仅帮助深圳企业扩大了国际市场占有率,加强了不同文化和经济体之间的互动与互联互通。

(八)纺织:产业多元化与风险分散

深圳企业在全球范围内的多元化投资,体现了其在全球化进程中通过产业多元化和资本风险分散的战略。2018年,深圳华孚时尚在越南进行纺织投资,这不仅增强了深圳企业在全球产业链中的灵活性和适应性,还使其能够在全球经济动荡或地区性经济波动时保持稳健的运营。此外,作为建设产业载体的海外产业园区,如深越产业园区,其园区的重点产业之一是纺织业,它不仅为企业提供了生产、研发和物流的整合平台,还提升了在全球供应链中的资源整合能力。

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深圳企业全球投资的主要地区

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(一)亚洲:战略布局与区域合作深化

亚洲地区的投资主要集中在能源、通信、基础设施等领域,特别是在“一带一路”倡议的框架下,深圳企业通过与当地政府和企业的合作,推动了区域经济一体化。

西亚地区(包括巴基斯坦、尼泊尔等)。深圳企业在西亚地区的投资集中在技术和能源领域,尤其是通信和可再生能源项目。2006年,华为技术有限公司在巴基斯坦投资550百万美元,收购了Ufone,进一步拓展了电信业务。2015年,中兴通讯投资了巴基斯坦的可再生能源项目,金额为460百万美元。2020年,华为技术有限公司又在尼泊尔投资了170百万美元,继续扩展其电信网络。这表明,深圳企业在西亚地区不仅有着技术引进和合作的动机,同时也在推动“一带一路”倡议下的区域经济合作。

东南亚(包括新加坡、越南、巴布亚新几内亚等)。深圳企业在东南亚的投资主要集中在能源、技术和基础设施等领域。2013年,华为在新加坡投资200百万美元,收购了Nucleus Connect,进一步布局电信行业。2016年,深圳政府还在新加坡投资了990百万美元,收购了ACR Capital,进入金融领域。2017年,深圳能源与中国电力建设公司投资了880百万美元用于巴布亚新几内亚的水电项目。深圳华孚时尚在2018年投资了360百万美元,进入越南的纺织行业,展示了深圳企业在东南亚新兴市场中的产业多元化布局。

(二)欧洲:技术创新与产业多元化

欧洲地区的投资则体现了深圳企业在技术、金融和娱乐产业的创新布局,特别是在高科技领域的投资,有助于其全球市场竞争力的提升。

欧洲主要国家(包括法国、荷兰、英国、瑞典等)。2018年,深圳印科技术有限公司在荷兰投资200百万美元,收购OEP,巩固了其在技术领域的全球市场地位。2020年,华为在法国投资240百万美元,继续加强在电信行业的布局。此外,2021年,腾讯通过1150百万美元收购了英国的Sumo,成功进入全球游戏产业。深圳兴远在2021年投资290百万美元进入瑞典,专注汽车领域的布局。通过这些投资,深圳企业不仅加速了在智能制造、高科技等领域的全球布局,也提升了其在全球市场中的竞争力,尤其是在信息技术和娱乐产业。

(三)非洲:能源保障与基础设施建设

非洲地区的投资集中在能源和基础设施建设,为当地提供了急需的基础设施支持,同时也加强了深圳企业在全球能源市场的地位。

撒哈拉以南非洲(包括加纳、肯尼亚等)。深圳企业在非洲的投资主要集中在能源和基础设施建设领域。2007年,深圳能源集团与国家开发银行联合投资了加纳的天然气项目,金额为200百万美元。2015年,深圳能源集团再次投资590百万美元,继续推动加纳的天然气项目发展。华为也在2019年投资170百万美元,进入肯尼亚市场,进一步扩展电信网络。通过这些投资,深圳企业不仅帮助非洲地区改善能源基础设施,同时也加强了与这些地区的经济合作。尤其是能源项目,不仅有助于当地的经济发展,还为深圳企业在全球能源市场的布局提供了有力支持。

(四)美洲:技术与高端行业的拓展

美洲地区的投资则聚焦于医疗健康和技术产业,通过并购和收购帮助深圳企业在全球创新产业中占据重要位置。

美国。美国是深圳企业在高端行业和技术领域的重要投资市场。2013年,深圳海普瑞药业集团收购了美国的Scientific Protein实验室,投资340百万美元,进入医疗健康领域。2015年,深圳海普瑞再次收购了Cytovance Biologics,进一步扩展了生物医药行业的布局。除此之外,深圳合正集团在2013年和2014年分别在美国进行文化旅游项目投资,金额为100和110百万美元,扩大了在旅游产业的市场份额。通过这些投资,深圳企业不仅能够获得先进的技术,还能够在全球高端技术领域,特别是在生物医药和健康产业中占据更为重要的地位。

(五)中东:基础设施与金融合作

中东地区的投资则以基础设施与金融领域为主,反映了深圳企业在全球资本市场中的战略布局。

中东(约旦、以色列等)。深圳企业在中东地区的投资主要集中在基础设施和金融领域。2015年,深圳政府投资了350百万美元,进入约旦的工业和基础设施项目。2017年,深圳地铁与中国铁路建设公司合作,在以色列投资了170百万美元,用于铁路项目建设。这些投资体现了深圳企业通过基础设施项目,推动跨国合作与区域经济整合的战略意图。

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投资模式与股权结构

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深圳企业的全球投资模式多样,涵盖了绿地投资(即新建项目)和股权收购(即收购现有资产)两种主要形式。在能源、基础设施等领域,深圳企业倾向于通过绿地投资的方式进行大规模基础设施建设,而在高科技、健康等领域,深圳企业则通过收购现有企业获取技术和市场份额。深圳海普瑞药业集团股份有限公司收购Cytovance生物技术公司,深圳中金岭南收购澳大利亚Perilya矿业,都是典型的收购案例。在股权结构方面,深圳企业的投资既有全资收购,也有少数股权投资。例如,深圳合正集团在美国的旅游项目投资比例达到100%,而深圳中金岭南在澳大利亚的Perilya矿业仅收购了47%的股权。

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未来趋势与发展建议

面对复杂多变的国际环境和日益增长的全球可持续发展需求,深圳将继续贯彻落实第四次“一带一路”建设工作座谈会精神,按照“九个完善”的要求,重点推进高质量共建“一带一路”机制建设,进一步聚焦“硬联通”、“软联通”、“心联通”、“小而美”高质量的合作项目,推动技术创新与产业升级,通过智能制造、绿色投资、跨境电商等多方面的战略布局,探索更具韧性、更可持续的全球化发展路径。

(一)智能制造与创新技术引领全球布局

一是智能制造与先进制造。深圳在全球产业链中占据重要地位,凭借智能制造、5G基础设施建设及工业自动化技术优势,将进一步拓展“一带一路”沿线市场,尤其是亚洲、非洲和东欧。二是人工智能与技术合作。深圳AI技术企业将加大投资,广泛应用于智慧城市、智能医疗、智慧交通等领域。华为、腾讯等在全球范围内的技术合作不仅推动了当地的技术进步,还通过技术转移、技术输出、培训等形式提升了当地的技术竞争力。三是全球创新网络合作。深圳在全球创新网络中的作用日益重要,尤其是在智慧城市和数字基础设施建设领域。深圳与新加坡在智慧城市的合作已经取得显著进展,未来深圳的技术将在“一带一路”沿线国家的城市管理、环境监测等领域发挥重要作用。

(二)绿色投资与可持续发展推动全球转型

一是绿色技术与可再生能源投资。随着全球绿色投资需求的增加,深圳将在新能源、环保技术、智能制造等领域加大绿色投资,特别是在水电、太阳能、风能等清洁能源领域,以实现全球“碳中和”目标。二是绿色金融与ESG投资。作为国内绿色金融的先锋城市,深圳将加强绿色金融工具的创新,如绿色债券、绿色基金等,为“一带一路”沿线国家提供绿色投资支持,推动全球绿色经济发展。三是新能源汽车与绿色交通。特别是在电动汽车领域,深圳已成为全球电动汽车产业的重要基地之一。通过与“一带一路”沿线国家开展合作,深圳将促进新能源汽车技术的引进与本地化生产,推动绿色交通体系的建设,助力全球低碳经济的实现。

(三)进一步加深与“一带一路”沿线国家的合作

一是跨境电商合作与领军企业。深圳在跨境电商领域拓展更多市场,推动全球商品和服务的数字化流通。深圳企业在国际物流、支付系统和供应链管理等领域的创新,将提升跨境电商发展潜力。深圳的领军企业将在“一带一路”沿线国家加大投资,推动当地城市基础设施现代化。二是海洋经济合作。作为全球海洋中心城市,深圳将在国际贸易、航运、海洋资源开发等方面发挥重要作用,特别是在东南亚、非洲和中东等地区的海洋经济合作项目中,推动绿色能源项目,如海上风电的合作。三是文化、教育与健康合作。通过文化交流活动、国际教育平台建设和跨国医疗合作,深圳将帮助提升沿线国家的教育水平和医疗质量,促进文化互鉴,推动民心相通与合作深化。

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结语:全球投资助力深圳企业高质量发展

深圳企业在全球投资中的实践与发展,生动诠释了以“八项行动”为指引,高质量共建“一带一路”机制的核心理念,在共建“一带一路”中展现深圳担当作为。

秉承和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神,深圳企业深度参与全球化进程,从能源开发到高科技创新,从智能制造到数字经济,从基础设施到绿色产业,深圳企业的全球投资并非简单的资本输出,而是一种深度融入全球经济、提升国际竞争力新格局的战略实践。

展望未来,在全球经济快速变化的背景下,深圳企业正在以开创性的国际投资战略,迈向全球经济舞台的中心,逐步树立起中国企业全球化的新标杆。深圳企业全球投资将更加注重高附加值领域的拓展,深化产业链供应链的务实合作机制。这种以技术领先、绿色转型和区域协同为导向的全球化发展路径,不仅助力深圳企业全面提升国际竞争力,还将为中国经济的转型升级提供重要动力,为全球经济繁荣与稳定提供更为坚实的支撑。


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本文作者

孙阳

中国(深圳)综合开发研究院 博士后工作站、“一带一路”研究中心研究员

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本文作者

郑宇劼

中国(深圳)综合开发研究院 院长助理、“一带一路”研究中心副主任

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