观点网讯:1月15日,招商证券发布报告称,哔哩哔哩游戏及广告业务持续驱动上季/今年业绩稳健增长,预计2024年第四季度/2025年游戏收入同比增长78%和26%,主要得益于旗舰游戏《三国:谋定天下》的流水贡献以及去年同期的低基数。
近期《三谋》开启S5新赛季,新增多种玩法及角色,根据七麦数据,流水表现有所回升。该公司计划在今年下半年在港澳台地区上线《三谋》的海外版本。
报告指出,哔哩哔哩先前获得《咒术回战》的全球发行代理权,这款游戏改编自知名同名漫画IP,据报道,该款游戏此前日服年化流水超过10亿元人民币。
哔哩哔哩于2024年11月启动该款游戏的全球市场发行,在当前版号发放常态化下,有望于2025年获得版号并上线国服。
此外,哔哩哔哩的游戏储备中还包括几款休闲品类游戏,有望于今年下半年上线。
招商证券提到,该行基于分部加总估值的目标价维持在22美元,对应32倍/22倍2025/2026财年市盈率,评级"增持"。
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