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卫星互联网成为全新赛道 产业处于起步阶段有望长期存续

卫星互联网是国家数字信息基础设施的重要组成部分,也是实现6G空天地一体化核心特征的重要抓手,国内卫星互联网产业链在2024年下半年启动卫星组网,实现了“从0到1”。板块在2025年或将呈现高热度、高估值、高波动,市场空间有望迎来大幅扩容。


我国两大低轨卫星互联网星座—“千帆星座”和“星网”前期各进行了3-5年的筹备和试验,2024年下半年先后启动卫星组网,标志着中国在卫星互联网领域迈出了坚实的一步。但两个星座2024年总体发射规模不大,2025年的发星体量有望达到700-800颗,相较2024年增长10倍以上。


在海外市场中,美国星链的全球用户数已突破500万,2024年有望实现盈利。而在行业标准中,低轨星座是6G网络的一部分已基本成为共识。从中长期维度来看,作为全新赛道,卫星互联网产业形成商业闭环的希望较大,有望长期存续。


从成本端来看,我国的火箭竞争力超出预期。国内预计将于2025年-2026年初步实现火箭重复发射利用,从而缩进与美国的差距。同时,在火箭供应链方面,中国相比美国也有较大的供应链降本潜力。


从投资角度来看,行业在2025年或呈现高热度、高估值、高波动。当前卫星互联网产业正处于起步阶段,估值有望持续徘徊在高位。在火箭发射、组网的早期阶段,各类故障、推迟等信息扰动或不时出现引发板块的较高波动。而在此过程中,新的技术应用、性能规格升级、竞争格局收敛都或为行业带来较大的发展空间。

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