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大行评级丨花旗:下调申洲国际目标价至103港元 轻微下调2024至26年盈测

花旗发表报告指出,预期申洲国际去年下半年的收入增长将略超过预期,主要由于效率提升,以及运动和休闲服装产品的订单良好。然而,该行料公司去年下半年的毛利将略低于上半年水平,因休闲产品(主要为优衣库(Uniqlo))订单的增加、在中国部分工人工资上升10%至15%后产生经营杠杆所需的时间长于预期以及基数较高。

该行将申洲2024至2026年的盈利预测轻微下调1%至2%,目标价由108港元下调至103港元,对公司去年下半年表现达到市场预期仍充满信心。此外,除Nike外,几乎所有客户的订单势头都很强劲,令公司今年产能增长预期将保持低双位数不变。鉴于Nike的业绩指引较弱,以及特朗普第二次执政可能提高关税,导致申洲股价近期较弱,该行重申对其“买入”评级。

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