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摩根大通重申对阿里的“增持”评级 目标价120港元

观点网讯:1月10日,摩根大通发布最新研究报告,对阿里巴巴集团上季度的业绩表现给予积极评价。报告预计,阿里巴巴在2024年第四季度的商品交易总额(GMV)将实现环比增长改善,特别是在双十一购物节期间,淘宝和天猫平台的商品交易额实现了强劲增长。

报告指出,阿里巴巴的核心客户管理收入(CMR)增长也显著加速,从第三季度的2.5%跃升至第四季度的6%。这一增长主要得益于自去年9月以来,淘宝对平台卖家收取的0.6%基础软件服务费。此外,淘天集团的经调整EBITA恢复正增长,预计同比增长6%,这主要归功于增量变现策略和合理的投资布局。

摩根大通重申了对阿里巴巴的"增持"评级,并设定目标价为120港元。该行预计,阿里巴巴2024年第四季度的收入将同比增长8%,超出市场预期1个百分点,相较于第三季度5%的同比增长率有所提升。同时,预计经调整后的净利润将同比增长14%,比市场普遍预期高出15个百分点。

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