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研报掘金丨招商证券:首予Meta“增持”评级及目标价721美元 看好广告业务受惠AI

招商证券发表报告,首予Meta“增持”评级,目标价721美元。报告指,Meta是全球社交媒体行业的龙头公司,拥有独特的多元化收入来源、AI应用带来的收入潜力,以及强劲的盈利能力和财务状况。公司在2023和2024年表现强劲,受益于Reels发布后,Threads和WhatsApp的变现水平提升并将进一步促进平台增长。

该行看好Meta广告业务受惠AI,通过持续关注效率和减少Reality Labs带来的拖累,利润率得以扩大。认为当前18倍2025财年市盈率的估值较为吸引,因为公司市场地位强劲,增长机会较多,并虑及其从AI发展中获益的能力。

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