✎编者按
过去一年，以电动化、智能化为牵引，汽车产业高质量发展扎实推进。一揽子增量政策，有效提振了消费市场和培育了潜在增长点。汽车行业蓬勃发展，业务面全面推进。但内卷式竞争也不断泛化和极限化，引发全产业链连锁反应，可能影响行业可持续发展。守正创新，培育新动能，方能行稳致远，乘风破浪。
回望2024年，《汽车纵横》重磅推出“封面故事”《破浪2024——汽车行业10个十大年度盘点》大型专题报道。这是《汽车纵横》连续第5年重磅推出汽车行业“10个十大”年度盘点。
本专题报道共10篇，分别为“十大年度热点”、“十大年度新政”、“十大年度人事变动”、“十大年度金句”、“十大年度品牌热点”、“十大年度创新技术”、“智能网联新能源汽车十大年度事件”、“商用车行业十大年度事件”、“中国车企全球化十大年度事件”、“全球汽车行业十大年度事件”。今天发布第6篇，敬请关注。
随着科技不断进步与消费者需求日益提升，汽车行业正以前所未有的速度进行革新。2024年，一系列颠覆性的创新技术不断涌现，不仅加速推动了汽车产业的转型升级，更为用户带来了前所未有的驾驶体验与出行便利。正所谓窥一斑而可知全豹。为洞悉行业发展趋势，《汽车纵横》对2024年汽车行业十大年度创新技术进行了梳理。
1
“端到端”技术大爆发，
多家车企实现“智驾平权”
2024年，自动驾驶领域被讨论最多的一个词莫过于“端到端”。3月，特斯拉FSD V12在北美推出，引领了端到端智驾潮流。随后，国内市场上各类端到端智驾技术如雨后春笋般涌现。小鹏汽车在7月宣布推送AI天玑系统XOS新版本，享界S9也紧随其后，首发搭载华为乾崑ADS 3.0。而在此过程中，汽车圈还冒出了一个全新口号——“智驾平权”，旨在以更低成本普及高阶智驾技术。4月百度Apollo发布ANP3 Pro，宣称要将高阶智驾的硬件成本拉入万元时代。随后的车企发布会上，多位车企高管也曾公开表态要把高阶智驾的价格“打下来”。例如，2024年9月新上市的宝骏云海起售价仅10.98万元，却全系标配灵眸智驾2.0 Max，拥有城市无图记忆领航功能；同年11月广州车展上市的深蓝L07，在16.69万车型上便搭载了乾崑智驾ADS SE解决方案。
✎纵横快评
“端到端”将自动驾驶技术推到了一个全新的高度，但一个不可否认的现象是，随着越来越多的主流汽车厂商下场，国内智能驾驶的赛道如今已变得越来越拥挤。于是，“智驾平权”成为了必然发展趋势，而在这场关于资本、关于体系的比拼游戏中，“端到端”技术有望快速实现普及，越来越多的消费者也能以更低的成本享受到新技术带来的便利。
2
国内发布首个智驾世界模型，
助力自动驾驶加速落地
2024年7月27日，蔚来发布了国内首个智能驾驶世界模型NWM（NIO World Model）。据介绍，NWM是一个多元自回归生成式的具身驾驶模型，可全量理解数据、具有长时序推演和决策能力，能在100毫秒内推演出216种可能发生的场景。为生成式模型，NWM还能基于3秒的驾驶视频，生成120秒的想象视频，助力自动驾驶汽车完成仿真测试。无独有偶，商汤绝影也在2024绝影实力AI Day上发布了全新升级的“开悟”世界模型。与其它世界模型相比，开悟能够理解真实世界的物理规则、交通规则，生成的视频数据也更加逼真。其生成的场景视频，时间最长为150秒、分辨率可达1080P、视角可以实现11V，是行业首个同时完成上述指标的智驾世界模型。此外，特斯拉、英伟达、Wayve、百度等公司也已率先布局了世界模型的前瞻研发应用，支持部分算法上车。
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如今在智能驾驶领域，高质量的真实数据已成为越来越稀缺的资源。合成数据优势在于采集成本低、自带标注、跨平台通用性强，能有针对性地补充潜在危险场景和边缘场景，完善长尾场景库。利用生成式AI和世界模型等先进人工智能技术，生成高质量的合成数据，可有效缓解数据短缺难题，使得端到端智驾系统的训练更加全面、高效，大幅缩短研发周期，降低整体成本。随着高阶自动驾驶上路通行进程加速，预计在2025年，AI合成数据将逐步取代传统数据采集方式，成为满足自动驾驶数据需求。
3
舱驾一体趋势明显，
车载智能计算平台性能不断升级
2024年10月22日，高通正式发布了至尊版骁龙汽车平台，它包括两款车载智能计算产品，即骁龙座舱至尊版平台和Snapdragon Ride至尊版平台。两款车规级产品直接都用上了高通自研的Oryon CPU以及其它最新的自研技术模块。与前代产品相比，上述两款产品不仅性能迎来成倍增长，车企还可以选择在同一SoC上无缝运行数字座舱和智能驾驶功能。除高通外，国内外众多厂商也均积极布局车载智能计算平台的量产落地。如Mobileye、地平线、华为、英伟达等。以地平线为例，该公司自主研发的智能计算架构BPU（Brain Processing Unit），不仅简化了开发流程，还在提高智能高效性同时，减少了因软硬件适配问题带来的额外成本和性能损耗。
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车载智能计算平台为智能驾驶提供核心算力支持，是汽车智能化水平的重要方向标。现阶段，车载智能计算平台的性能差异，已成为智能驾驶水平高低的核心影响因素。具体来看，智能计算平台集成多个SoC，支持大量数据并行计算和复杂逻辑功能，具备更高的计算能力和能效；通过软硬件协同优化，可实现更高效的算力利用、降低功耗且提升系统稳定性。有行业机构预计，2025年，车载智能计算平台性能不断升级，成本呈现进一步降低的趋势，助力NOA、智能座舱、智能驾驶等相关技术加速渗透。
4
车企加速布局智能底盘，
引领汽车新时代
2024年，汽车底盘技术迎来革命性变革，多家车企发布的创新底盘技术。4月，比亚迪正式发布云辇-Z车身控制系统，该系统采用了高度集成化的悬浮电机替代传统的液压减振器，实现了Z向调节速度和精度的革命性突破。吉利汽车则推出了全新AI数字底盘，该底盘反应速度极快，可实现极限反应下的“自动控车避险”，为用户提供了更高的安全性。此外，蔚来、奇瑞、华为和理想等车企也分别推出了各自的智能底盘或数字底盘技术，如“SkyRide天行底盘”、“云台智能底盘2.0”、“魔毯2.0”、“途灵智能底盘”等，这些技术不仅大幅提升了车辆的操控性和舒适性，还进一步增强了车辆的安全性能。
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作为传统汽车的三大件之一，近年来底盘技术的重要性日益凸显。各大车企纷纷加大研发投入，力求在这一领域取得突破。而这些创新底盘技术的出现，也为消费者带来了更加安全、高效和舒适的驾乘体验。未来，随着技术的不断进步和创新，智能底盘技术将不断迈向新的高度，引领汽车行业向更加智能化、高效化和个性化的方向发展。
5
打破国外垄断，国内碳化硅材料
制备技术取得多项新进展
以氮化镓（GaN）、碳化硅（SiC）为代表的第三代半导体，被称为“未来电子产业的基石”，在新能源汽车领域具有广泛应用。2024年9月，国家第三代半导体技术创新中心（南京）历经四年自主研发，成功突破了沟槽型碳化硅MOSFET芯片制造的关键技术，这一成果打破了平面型碳化硅MOSFET芯片的性能“天花板”，在新能源汽车领域将极大改善消费者的用车体验；同年，西安电子科技大学第三代半导体创新中心成功攻克了6-8英寸蓝宝石基氮化镓高压电力电子器件的外延、设计、制造和可靠性等系列难题，并基于低翘曲超薄外延高质量双层钝化等创新方法，实现了1200V和1700V高性能氮化镓HEMT中试产品的开发。此外，在碳化硅衬底技术方面，我国已实现了6英寸量产，与此同时，8英寸的研发也已完成。这为碳化硅在新能源汽车中的应用提供了坚实的基础。
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碳化硅和氮化镓均是典型的宽禁带半导体，各自具有独特的优势和应用领域。在一定时间内，二者将是宽禁带半导体当中最主流的两种形式。前者将在800V的高端场景广泛应用，后者则会在400V以下的应用场景占据一席之地，潜力甚至超过IGBT（绝缘栅双极晶体管）。然而，成本问题是当下限制相关技术在市场广泛应用的主要原因。而随着国内碳化硅材料制备技术的不断进步和规模化生产的实现，相关成本也有望逐步降低，进一步推动新能源汽车的普及和发展。
6
内燃机热效率接连突破，
混动续航大步迈入2000+时代
2024年，国产混动车型内燃机热效率频繁突破，多款混动车型综合续航里程均突破了2000公里。2024年5月，比亚迪正式发布第五代DM技术，其插混专用发动机的热效率首次突破了46%，单车综合续航里程更是突破2100km，展现出了极高的燃油经济性；而除了比亚迪外，其他主流车企也均在内燃机热效率方面先后取得了显著进展。如东风汽车3月发布的马赫电混技术、吉利汽车的10月发布的雷神EM-i超级电混系统、奇瑞汽车12月发布的鲲鹏超能混动C-DM 5.0系统以及长安蓝鲸动力中的超级增程技术等，均展现了高能效的特点。
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2024年，新能源汽车在国内汽车市场一路高歌猛进，俨然成为了“新汽车”的代名词。然而，谁曾料想到，原本并不被看好的燃油车，竟凭借着内燃机热效率的不断突破，成为了人们瞩目的焦点之一。从技术角度来讲，车辆续航能够突破2000公里大关无疑是一个重要的里程碑。但这些超长续航成绩大多是车企在理想条件下取得的，实际使用中的续航里程或多或少会有所缩水。不过，正如比亚迪总裁王传福此前在发布会上所述，“世界最先进的插混技术都在中国！全球插混已经进入中国时刻！”如今，中国新能源汽车行业正引领全球插混技术的革新。
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多合一电驱总成集中量产上车，
国产厂商纷纷“卷”转速
在上述国产汽车厂商忙着“卷”发动机热效率的时候，我国新能源领域亦得到蓬勃发展。2024年，各国产新能源汽车品牌纷纷聚焦于电驱总成转速提升，展开了新一轮的技术角逐。在这场激烈的角逐中，华为意外脱颖而出。其发布的DriveONE“七合一”电驱系统，最高转速高达25000rpm，一举打破了当时的全球量产电机转速纪录。紧接着，在2024年8月，昊铂品牌的夸克电驱2.0也正式量产下线，并以量产电机98.5%的超高效率、13kW/kg的领先功率密度以及30000rpm的极致转速，一举夺得了三项全球第一。此外，一汽、小米、比亚迪、极氪等车企也均在高效率高密度电驱动总成方面取得了显著进展，发布多款“拳头”产品。
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2024年，《汽车纵横》曾在“2023预见汽车行业十大年度创新技术”一文中做出预测，最高转速超过20000rpm的高效率高密度电驱动总成2025年会在乘用车领域实现量产应用。如今，这一预测已得到充分验证。毫无疑问的是，电机高速化已成为新能源汽车的未来发展趋势。2025年，随着相关技术的不断突破和创新，电动汽车的性能将持续提升，为消费者带来更加卓越的驾驶体验。
8
首颗国产自主可控高性能车规级
MCU芯片发布，填补行业空白
2024年11月，东风汽车发布了首颗全国产自主可控的高性能MCU（微控制单元）芯片DF30，该芯片基于自主开源RISC-V多核架构，国内40nm车规工艺开发，功能安全等级达到ASIL-D（汽车安全完整性级别中的最高等级），填补了我国在高性能车规级芯片领域的空白。与此同时，2024年其他中国车企也在自研芯片方面取得了显著进展。其中，蔚来汽车成功流片了5nm智能驾驶芯片神玑NX9031，这款芯片拥有超过500亿颗晶体管，是业界首先采用5nm车规工艺制造的高阶智能驾驶芯片；小鹏汽车则发布了首颗自研AI芯片——小鹏图灵，该芯片具备强大的处理能力，能够支持智能驾驶和智能座舱等高科技功能；吉利新一代智能驾驶芯片AD1000也已在亿咖通科技日上亮相。这款芯片在性能上同样有着出色的表现；此外，理想汽车也在加快自主研发智能驾驶SoC芯片的步伐。
✎纵横快评
国内车企自研算力芯片一直备受争议，但根本目的在于满足智能网联汽车发展需求，增强自身竞争力。东风汽车的DF30芯片及蔚来、小鹏、吉利等车企的自研成果，充分展现了中国车企在技术创新与自主可控方面的决心与实力。尽管面临高昂研发成本、技术难题和市场竞争等挑战，但随着自研芯片的逐步落地应用，它们也必将助力中国车企打破行业的垄断，走向更广阔的市场。
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电池技术革新不断，
新能源汽车未来可期
2024年10月24日，宁德时代发布了全球首款能够在纯电模式下实现400公里以上续航并具备4C快充功能的增混电池——“骁遥”。据介绍，该电池采用了多项先进技术。例如，该电池使用了钠离子电池技术以增强抗寒能力，支持极端低温环境下的放电和充电。在400公里续航配置下，该电池能在10分钟内快速补能超过280公里。目前“骁遥”电池已经在理想、深蓝、阿维塔、哪吒、长安启源等多个品牌的车型上落地。另外，2024年固态电池相关技术在国内也取得了诸多突破性进展，例如孚能科技在半固态电池领域已经推出了三代产品，并均取得了有序推进。根据目前主流电池厂商进度来看，全固态电池最快有望在2026年实现量产应用。
✎纵横快评
续航短、补能慢、低温衰减，仍然是当下许多选购纯电动车型用户的主要痛点。然而，从各大电池厂商近期的举措可以看到，这些难题正逐个得到破解。虽然目前全固态电池尚未实现量产，但行业内正在积极推进相关技术的研发与应用。从行业趋势来看，电池技术的革新正推动新能源汽车产业向更高质量、更高水平发展。新能源汽车的未来可期，一个全新的绿色出行时代即将到来。
10
智能时代，
车载灯光也能玩出新花样
2024年，车载灯光已不再是简单的照明工具，而是成为了汽车智能化、个性化、情感化表达的重要载体。以享界S9搭载的HUAWEI xPixel智能投影车灯模组为例，该灯组不仅拥有出色的照明效果，还能够投射出与车辆宽度相符的光毯，提醒对向来车。同时，在没有斑马线的路段，它还可以投射出礼让行人的标志，提示行人可以安全过马路。广汽传祺则是运用AI技术将灯组玩出新花样，以传祺S7为例，其灯组内部拥有2248颗智慧灯珠，在保证照明和行车安全的基础上，还可以预设至少8种情绪灯语，用户能根据自身喜好增加新的表情包，以传情达意。此外，蔚来旗下firefly萤火虫品牌首款车型也在车载灯光方面进行了创新，例如，车辆将采用最新的激光光源技术，具备超高亮度和更长的照射距离。
✎纵横快评
近年来，智能驾驶与智能座舱技术的快速发展带动了车载灯光技术的革新。上述新技术这不仅仅意味着夜间行车的安全性大大提升，也使得整车的科技感和档次感提升了一个层次。然而，智能车载光技术仍处于初期阶段，标准、评价体系及应用生态均未完善，诸多领域待开发，这为相关企业提供了巨大机遇。对于消费者而言，随着智能驾驶和智能座舱技术的不断迭代升级，车载光技术将变得越来越重要，同时也为消费者提供更强的功能性与情绪价值。
注：本文首发于《汽车纵横》杂志2025年1月刊“封面故事”栏目，敬请关注。
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文章：汽车纵横
排版：汽车纵横