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大行评级丨瑞银:下调百威亚太目标价至8.2港元 下调盈测反映中国业务下行风险

瑞银发表研究报告指,百威亚太在中国市场的利润疲弱,业务有下行风险,因此将集团2024至26年的净利润预测下调介乎11%至16%。该行预计集团中国市场的第四季的表现与第三季的趋势相似,受到销量下降及去杠杆影响,导致第四季EBITDA料降约20%。然而,集团的估值已陷谷底,相信近期的盈利表现已在股价反映。

瑞银认为,由于百威亚太的策略执行及消费刺激,预期今年的餐厅消费或会改善,支持集团在中国的销量复苏。该行维持集团“买入”评级,相信其强劲的现金流可在2024年维持稳定的股息,目标价由11.72港元降至8.2港元。

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