2024全球电动汽车发展盘点：巨头沉浮、政策博弈与市场新局

车市睿见

2025-01-08 11:18发布于北京

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1.2024年全球电动汽车市场呈现强劲增长态势，高工产业研究院预测全球新能源汽车销量将突破1750万辆。

2.比亚迪成为全球新能源汽车销量冠军，特斯拉销量同比下滑1.07%。

3.传统汽车制造商如Stellantis集团、保时捷、本田日产等在电动化转型过程中面临挑战。

4.中国市场成为电动汽车竞争激烈之地，小米汽车等新兴玩家加入战局。

5.电池价格持续下跌，有望推动电动汽车大规模普及，实现与燃油车价格平价。

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2024年全球电动汽车市场在技术创新、成本下降、政策支持、市场竞争以及新兴市场崛起等多重因素的共同作用下，呈现出强劲的增长态势。高工产业研究院（GGII）预测，在中国市场强劲增长带动下，2024年全球新能源汽车销量将突破1750万辆；2025年全球新能源汽车销量有望突破2100万辆，全球汽车电动化渗透率将达到23.2%。

回顾2024年，诸多行业新闻中隐藏着塑造电动汽车发展的10个关键趋势，这些趋势将为行业的未来发展铺设道路。

▍比亚迪高歌猛进

11月比亚迪销量超越大众，跃居全球第二大车企。12月销量51.5万辆，同比增长50.95%，创新月度交付记录。2024年全年销量427万辆，同比增长41.26%，超额完成年度销售目标，同时拿下国内车企销量第一、国内汽车品牌销量第一和全球新能源汽车销量第一，成为断层式领先的标杆企业。

海外成绩也同样亮眼。2024年比亚迪海外总销量约41.47万辆，同比大增约71%。这一方面得益于出海车型更新，另一方面得益于比亚迪加速海外建厂，推进海外本土化生产，本年度先后在匈牙利、泰国等国家建立新能源乘用车工厂，目前比亚迪业务已遍布全球88个国家和地区，400多个城市。

▍特斯拉突换赛道

比亚迪全球一路高涨的同时，特斯拉却遭遇了销量下滑。2024年特斯拉全球范围内生产电动汽车约177.3万辆，交付约178.9万辆，较2023年同期的181万辆下跌1.07%，是特斯拉自2015年以来，首次出现的年度销量同比下滑。

2024年，凭借数款经典车型打天下的特斯拉，没有按照市场预期加速推出平价电动汽车（价值25,000美元），而是宣布转向自动驾驶出租车和人工智能领域，这一突然方向转变在资本市场和汽车行业掀起波澜。此外，Cybertruck的市场表现不及预期，FSD（Full-Self Driving，完全自动驾驶）功能屡遭争议。

2025年，平价电动汽车能否成为特斯拉新的增长引擎？自动驾驶技术以及自动驾驶出租车、人工智能等能否帮助特斯拉继续占据行业高地？值得拭目以待。

▍传统汽车制造商苦苦挣扎

全球第四大车企Stellantis集团CEO因与董事会战略分歧在任期内提前辞职；保时捷在中国市场的失利，导致原CEO被调任；本田日产官宣合并，若合并成功，新组建的汽车集团有望在全球汽车销量上紧随丰田和大众之后，成为排名第三的巨头。这些折射出传统汽车制造商在全球电动化转型过程中的焦虑和困惑。鉴于上述传统汽车制造商在2023年共售出近1,000万辆汽车，它们的暂时失利意味着竞争对手的市场机会。

▍中国市场充满挑战

在全球最大的汽车市场，2024年底，中国新能源汽车市场渗透率已连续6个月超过50%，这对于特斯拉等非国内汽车制造商来说，将是一个充满挑战的市场，他们在这里的竞争会越来越剧烈。通用汽车与上汽集团斥资50亿美元进行重组，可能是合资品牌改变在中国运营模式的最新一个案例，但不会是最后一个。

▍还有新的玩家入局

2024年小米汽车横空出世，4月开始交付小米SU7，作为首款车型，小米SU7市场表现强劲，成为销量主力，11月已突破交付10万辆的里程碑，截至年底累计交付超13.5万辆。2025年，小米首款SUV小米YU7将会上市，预计将进一步拉动小米汽车的销量，据悉，小米汽车将2025年销量目标定为30万辆。

▍电池价格持续下跌

据统计，2024年锂离子电池组的平均成本降至115美元/千瓦时，相比2023年下降了20%，这是自2017年以来最大幅度的价格下跌。电池组价格长期以来一直是影响电动汽车价格亲民程度的关键因素。伴随价格大幅下降，专家认为，最早到2026年，预计电池平均成本将降至每千瓦时100美元以下，电动汽车有望与燃油车达到价格平价，成为实现电动汽车大规模普及的转折点。

▍北美市场通用和本田大步前进

通用汽车（GM）在Ultium平台上推出的电动车，在美国清洁能源汽车领域掀起了一阵热潮。多年来，由于进度延迟和自动化问题，通用汽车新一代电动车（尤其是Blazer和Equinox车型）的扩产一直受阻。但2024年，通用汽车的电动车销量创下历史新高，尤其是在第三季度，销量达到32,095辆，同比增长60%，环比增长46%，在美国电动汽车市场的份额达到9.5%，更令人惊讶的是，作为Blazer“表亲”的本田Prologue，有望成为美国最畅销的电动车之一。由此可见，品牌的影响力依然重要。

▍美国新政可能会使清洁投资的努力“短路”

2024年美国总统大选中，特朗普呼吁取消电动车补贴，并发誓要针对他所谓的“电动车强制令”采取行动。埃隆·马斯克新担任特朗普的亲密顾问一职，可能会使电动车政策变得比预期更加温和，但更有可能的情况是，从燃油经济性标准到新贷款和拨款，2025年联邦政府对电动车的支持将大幅缩减。

这可能对美国未来电动车普及和制造业投资产生重大影响。鉴于美国众议院的微弱优势，《通胀削减法案》及其与电动车和电池相关的税收抵免政策的命运仍是一个悬而未决的问题。

▍关税卷土重来

无论是欧洲与中国就电动汽车进入欧洲市场进行的谈判，还是美国总统乔·拜登对中国电动汽车和电池材料征收的关税，亦或是当选总统唐纳德·特朗普提出的全面关税提议，都表明2024年保护主义再次盛行。虽然从长远来看，这可能会促进各大汽车区域（美国、欧洲等）的汽车制造商发展国内制造业，但全面的贸易战可能会给传统汽车制造商和电动汽车新贵都带来巨大风险。

▍挪威电动汽车份额接近100%

挪威道路联合会（OFV）发布的最新数据显示，2024年挪威销售的新乘用车中，有近九成（88.9%）为电动汽车，较2023年的82.4%显著上升。挪威电动汽车协会会长表示，政府对电动汽车购买的激励措施，叠加对内燃机新车征税增加，推动了挪威电动汽车销量份额的持续增长。预计2025年电动汽车销量将创下新高。

当欧美消费者对电动汽车犹疑不决时，北欧相对寒冷的国家——挪威，却即将成为第一个实现百分百电动化、淘汰内燃机汽车销售的国家，在这里，电动汽车统治了道路，这个事实显示，尽管面临挑战和挫折，但全球电动化转型仍在继续。

编辑丨杨朔

排版丨郑　莉

来源丨BloombergNEF

图片来源丨摄图网