2024年12月，赣州银行多次因业务违规被罚，净利润持续下滑经营承压
《中国科技投资》张婷 何梓嫣
2024年12月26日，赣州银行股份有限公司（下称“赣州银行”）收到中国证券监督管理委员会江西监管局（下称“江西证监局”）的责令改正书。次日，赣州银行寻乌支行、时任寻乌支行行长林劲松又因贷后管理不到位分别被处以30万元罚款和警告。据记者不完全统计，2024年12月内，赣州银行连同其工作人员收到的罚单数量多达十张。
业务频现违规的背后，赣州银行的经营压力与股权稳定问题亦引发关注。2024年以来，赣州银行的净利润持续下滑，而股权较为分散、股东中存在较多失信人的情况使其股权频繁被拍卖。此外，赣州银行作为江西地区四大城商行之一，其在存贷市场竞争中保持前列，但仍面临着一定的资产质量下行压力。
基金销售和贷款业务违规
2024年12月26日，赣州银行因在开展基金销售业务中，总行及部分下辖分、支行存在基金销售业务部门负责人未取得基金从业资格、总行负责基金销售业务的部门取得基金从业资格的人员低于该部门员工人数的1/2等问题，被江西证监局采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。同时，江西证监局还要求赣州银行对上述问题进行整改，进一步加强基金销售业务的合规管理，并于2025年3月31日前，向江西证监局提交书面整改报告。
因基金销售业务“无证上岗”被罚后，赣州银行又收到贷款业务相关的罚单。2024年12月27日，江西监管局又公布了一则关于赣州银行的处罚信息。赣市银保监罚决字〔2022〕71-72号显示，赣州银行寻乌支行因贷后管理不到位被罚款30万元；时任寻乌支行行长林劲松受到警告处罚。
记者注意到，赣州银行及其分支机构仅在2024年12月就被监管部门处罚了四次，连同工作人员在内共收到十张罚单。除了上述提到“无证上岗”的违规事项之外，赣州银行所涉处罚事宜均包括“贷后管理不到位”。
实际上，赣州银行一直都存在信贷管理违规的相关问题。2024年1月，赣州银行临川支行因贷前调查不尽职被罚30万元；2月，赣州银行九江分行因贷后管理不到位，未按约定用途使用贷款资金被罚25万元；7月31日，赣州银行一日内就收到五张罚单，涉及违规办理按揭贷款用于偿还本行不良贷款、虚假转让不良资产、向未竣工验收的商业用房发放按揭贷款、发放流动资金贷款用于归还银行承兑汇票垫款等多项违规行为。五张罚单合计处罚金额达180万元；10月，赣州银行健康支行因超授信额度签发银行承兑汇票被罚30万元。
值得一提的是，在2023年财报中，赣州银行提到其在合规风险方面的策略包括组织全行合规条线人员专项集训和合规持证上岗考试，持续提高合规条线人员风险防控意识、综合业务素质；强化合规履职考核机制，落实合规管理考评，按季跟踪合规管理考评工作，引导督促全行上下积极履行合规管理职责；强化责任追究机制建设，成立责任追究委员会，明确工作规则、流程和权限，提高问责工作效率及准确性等内容。
经营承压 股权频繁被拍卖
在业务违规频发背后，赣州银行的经营业绩也面临着较大压力。2023年，赣州银行营业收入为52.81亿元，同比减少2.62%；净利润3.68亿元，同比减少56.55%。2024年上半年、2024年前三季度，赣州银行营业收入分别同比增长4%、8%，净利润则分别同比下滑42.68%、35%。
财报显示，赣州银行的信用减值损失在大幅增加。2024年上半年、2024年前三季度，赣州银行计提的信用减值损失分别高达15.41亿元、26.07亿元，同比增长40.86%、33.76%，占当期利润总额的比例高达389.95%、560%。信用减值损失在较大程度上侵蚀了赣州银行的利润空间，造成其利润下滑。
此外，赣州银行的资产质量也面临一定压力。截至2024年6月末， 该行不良贷款余额为31.78亿元，不良贷款率为1.57%，稍高于全国商业银行1.56%的平均水平。中诚信国际信用评级有限责任公司（下称“中诚信国际”）在2024年11月对赣州银行的评级观点提到，赣州银行的贷款行业和客户集中度偏高，同时，其贷款主要集中于制造业、房地产业、批发和零售业和基建相关行业，部分不良单户金额较大。截至2024年6月末，赣州银行前十大不良贷款合计占总不良贷款的33.72%，担保方式以保证和抵质押为主，不良处置面临一定挑战，资产质量面临下行压力。
而从近年的财报上看，赣州银行在房地产领域的信贷规模虽有下降，但仍维持在高位。2020-2023年末，赣州银行投向房地产业的贷款规模分别为167.57亿元、157.61亿元、164.03亿元、131.88亿元，贷款占比分别达23.24%、18.85%、15.04%、10.5%。
值得注意的是，赣州银行亦存在较多房地产企业或房地产配套供应商股东。其中，江西山上投资有限公司（下称“山上投资”）、赣州银利贸易有限公司、江西龙事达实业有限公司（下称“龙事达”）、江西博鑫房地产开发有限公司、江西鼎诚房地产开发有限公司（下称“江西鼎城”）、新余市益群工贸有限公司、江西永春实业有限公司（下称“永春实业”）、江西银盛房地产开发有限公司、上犹坤和新型建材有限公司（下称“上犹坤和”）等企业已被列为经营异常、限制高消费或失信被执行人。
股权较为分散且多位房地产股东亦使得赣州银行的股权频繁出现在拍卖平台当中。截至2023年末，赣州银行股东总数为148户，其中国有股东8户，法人股东140户，法人股东以民企为主。一般情况下，民企股东会因自身经营状况存在较大的资金需求，容易导致银行出现股权挂牌转让拍卖或者质押的情况。2023年财报显示，前十大股东中，赣州银行第七大股东国粤投资集团有限公司质押其2580万股份，占其持股比例达28.58%；第八大股东江西华申投资担保有限责任公司（已更名为“山上投资”），持股数量8743.68万股，质押4600万股、冻结2119.68万股，合计占其持股比例达76.85%。企查查官网显示，山上投资已被工商局吊销经营执照，其持有的赣州银行的股权分别在2020年-2024年被多次拍卖，但均以流拍告终。
2024年12月30日，上述已被列为被执行人并被限制高消费的江西鼎诚，持有的赣州银行500万股权在阿里司法拍卖平台进行2024年的第二次拍卖，但最终因无人出价而流拍，起拍价为1508.75万元，较当年首次1775万元的拍卖价格打了八五折。而该笔股权已在2023年5-10月进行过三次拍卖。阿里司法拍卖平台显示，从2024年3月开始，赣州银行就有多笔股权陆续被拍卖， 涉及的股份数量从20万股到2240万股不等，起拍价最低为18.25万元。仅在22024年12月，除江西鼎城外，上述提到的龙事达、永春实业、上犹坤和分别持有的赣州银行396.576万、310万、6.05万股权亦存在司法拍卖的情况，起拍价分别为1407.84万元、770.35万元、18.25万元。
尽管目前赣州银行在业绩方面的压力不小，股权、合规问题亦待优化，但其在赣州市的存贷市场竞争力仍在前列。2024年7月，东方金诚国际信用评估有限公司在对赣州银行的评级观点中提到，依托广泛分布于江西省内的营业网点以及良好的客户基础，2023年赣州银行的存贷款市场份额保持在赣州市首位，区域竞争力较强。中诚信国际的评级报告亦提到，截至2024年上半年，赣州银行存、贷款在赣州市的市场份额分别为13.33%和13.46%，均排名第2位。截至2024年9月末，赣州银行资产总额超过2787.79亿元，较2023年末增长0.97%；发放贷款和垫款1971.31亿元，较上年末增长3.03%。
记者就合规控制、经营业绩、股权等问题致函赣州银行，截至发稿，尚未收到回复。
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