虽然近年来成长股备受关注,但某些派发股息的交易型开放式指数基金(ETF)也提供了颇具吸引力的总回报率。事实上,随着美联储降息,股息股在今年可能会享受一些额外的顺风条件。虽然预计2025年的降息次数从最初的四次减少到两次,但任何形式的低利率环境都倾向于使股息支付者受益,因为它们的收益率在与国债市场的竞争中更具吸引力。
此外,特朗普政府可能实施的企业税收减免也可能增加企业的现金流,这可能促使一些公司开始派息,而另一些公司增加派息。
然而,股息只是股票总回报的一部分。相关股票的价格也可能会出现上涨或下跌。
基于此,CNBC Pro 筛选出了2024年表现强劲的派息ETF。根据FactSet的数据,这些基金在2024年的总回报率(股价升值加上股息再投资)超过了20%。
AB US High Dividend ETF的总回报率最高,达到了26%。该主动管理基金于2023年3月推出,30天的SEC收益率为2.63%,费用比率为0.45%。根据基金官网的信息,Alliance Bernstein的管理团队不仅寻找支付股息的公司,还寻找具有长期资本增值潜力的公司。该基金的主要持仓大多为科技公司,其中Apple占组合的7.15%,Nvidia占6.87%。
Fidelity High Dividend ETF的总回报率以近22%位居第二。该基金的30天SEC收益率为2.82%,费用比率为0.16%,并获得了Morningstar的五星评级和银级评级。
Morningstar分析师Ryan Jackson在6月写道:“Fidelity High Dividend ETF采用了一种不寻常的策略,在高收益与高质量之间找到平衡,这是一种罕见且吸引人的组合,应该能够继续驱动长期强劲表现。”
截至11月底,该基金的前三大持仓均为科技股。
TBG Dividend Focus ETF在2024年的总回报率接近21%。根据Morningstar的数据,其30天SEC收益率为3.03%,费用比率为0.59%。该主动管理基金于2023年11月推出,投资组合经理David Bahnsen表示,该基金将专注于股息增长的公司。
Bahnsen(The Bahnsen Group的创始人兼首席投资官)表示:“股息增长传递了公司财务状况和可持续性的关键信息,我们绝不涉及股息岌岌可危的公司。”
根据Morningstar的数据,截至12月30日,该ETF的主要持仓包括Energy Transfer LP、IBM、Simon Property Group和Gilead Sciences。
最后,John Hancock U.S. High Dividend ETF和SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF的总回报率均略高于20%。
John Hancock ETF的30天SEC收益率为2.38%,费用比率为0.34%;SPDR ETF的30天SEC收益率为2.84%,费用比率为0.05%。