2024年，浙江房地产市场处于深刻调整与优化，房企拿地更加谨慎和理性，整体拿地规模有所下降。但政策端频频加码加之杭州市场限价放开，核心热点地块竞争依旧激烈，土拍记录多次刷新，年底实现行情翘尾，整体经营性用地的成交呈现出几个特征：核心要点：
1、2024年浙江省经营性用地出让金规模持续下行，仅丽水同比增加；
2、拿地企业格局大调整，14家企业新入TOP30；
3、本土城投频繁托底致份额扩大，外来房企投资收缩；
4、聚焦式拿地占主流，企业重点布局杭州。
中指研究院2024年终盘点系列报告正在陆续发布，点击此处了解详情2024年，浙江省土地市场呈现出“量缩质提”的趋势，溢价率同比提升，地块屡创新高，杭州等核心城市以及经济强市的低密地块表现亮眼，但多数地块仍以本土城投底价拿地为主，热度分化持续。2024年浙江省经营性用地（包括住宅用地和商办用地）出让金3497亿元，同比下降32.8%，成为2017年以来的最低水平。由于土地供应规模缩量，整体土地成交建面继续下滑，2024年浙江省经营性用地成交规划总建面6381万㎡，同比下降14.1%。图：2017年-2024年浙江省经营性用地出让金&规划总建面
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11城出让金仅丽水同比增加，金华排名超过宁波。2024年浙江省经营用地出让金以杭州的1352亿元居首，但同比下降达31.5%，降幅进一步扩大；金华市场由于义乌2024年在分间地块、垂直楼地块、市心低密地块等上表现优异，土地出让金超过宁波；丽水市场2024年土地供应规模提升50%，土地出让金也有所提升，也是省内唯一同比增加的城市。
图：2024年浙江省各城市经营用地成交出让金情况
土地市场监测：https://www.cih-index.com/核心城市优势凸显，杭州出让金占浙江省份额再提高。虽然全省土地成交规模缩量，但核心城市的竞争优势强劲，2024年杭州出让金占比浙江省整体份额为38.7%，较2023年小幅升高0.7%。并且从全国占位来看，杭州也仅次于北京、上海，位列全国第三名，在市场整体低热的背景下，依旧是房企青睐的城市之一。金华、丽水、绍兴、温州2024年出让金占比有所提升，其余城市均在本来市场调整过程中份额下降。图：浙江省各城市出让金占比变化
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拿地榜单大调整，TOP30企业近半数新增。2024年，拿地金额TOP30企业整体“大面积更迭”，相比约有14家企业未在2023年TOP30中出现，其中除宁波江山万里、西房集团、义乌八都房产外，其余皆为地方城投。
前三格局排名不变，准入门槛下降。在拿地榜单企业大幅变化的情况下，头部企业依然能够保持领先优势，绿城中国、滨江集团、建发房产稳居前三列，兴耀房产集团拿地金额排名从2023年的十一位跃居到今年的第四位，提升明显。不过整体看房企拿地金额普遍下降，前三企业格局不变但拿地金额同比各有不同程度下降， TOP10门槛值为44亿，同比下降36.2%，TOP30门槛值为18亿，同比下降46.6%。
从金额占比来看，本土房企仍是浙江土地市场的核心主力，拿地金额累计722亿元，份额占比为47.0%，相比去年增长2.8个百分点；本土城投频繁托底致份额扩大，拿地金额占总权益金额比例为32.1%，同比大幅提升15.5个百分点，且在TOP30企业中占据半数席位；外来房企权益拿地金额321亿元，占比20.9%，较去年同期下降18.3个百分点，外来企业参与度大幅下降。图：浙江省拿地金额TOP30企业类型分布
土地市场监测：https://www.cih-index.com/面对市场的深度调整，浙系房企普遍延续聚焦深耕的战略，集中优势资源打磨产品。滨江集团2024年共竞得23宗地块，除1宗位于南京外，其余均位于杭州。绿城中国作为全国化企业，布局略有调整，2024年浙江省权益金额占总权益金额的比例为50.3%，较去年同期下降5.5个百分点。兴耀房产集团、西房集团、宁波江山万里、建杭置业等区域型房企坚持深耕主体城市。中天美好集团在持续深耕杭州的同时也对南京进行补仓。图：典型浙系本土房企在浙江权益拿地金额与拿地占比
土地市场监测：https://www.cih-index.com/滨江集团2024年全面回归浙江杭州大本营，22宗地块位于杭州市区，权益拿地金额214亿元，同比下降14.8%。由于土地限价的取消，滨江集团高溢价拿地普遍，所获地块中11宗溢价率超20%，最高可达51.3%，萧山北干西单元XSCQ1201-25地块房地价差最低可至9726元/㎡。在本土市场，滨江集团通过项目聚集优势所带来的成本缩减，帮助企业获得更多市场机遇。
绿城中国浙江省份额略有下滑，大本营杭州高溢价竞得多宗优质地块。2024年绿城中国拿地权益金额的50.3%集中浙江，较2023年下降5.5个百分点，权益拿地金额同比下降24.3%，降幅略大。杭州仍是绿城的省内主力拿地区域，所获13宗地块，平均溢价率高达22.5%，其中杭州市数字商贸城单元JG1807-06-01地块溢价率最高可达59.19%，四堡七堡单元JG1402-36地块成交楼面价50717元/㎡，刷新杭州宅地成交楼面价纪录。除此之外，宁波、嘉兴等地均有落子，但拿地策略偏谨慎，普遍底价或低溢价拿地。
兴耀房产集团聚焦式拿地，拿地策略向滨江集团靠拢。兴耀房产集团2024年共获得8宗地块，其中3宗位于钱塘区，此前区域内月琉璃项目成绩较好，今年持续加码，深耕细作。剩余的地块基本都是主要与滨江集团合作开发，缓解资金压力。在2024年底杭州土拍收官中，兴耀房产集团还与滨江集团、贝壳联手竞得下沙单元QT0102-14地块。非浙系企业中，建发房产2024年重仓杭州，通过与城投合作，扩大市场份额，2024年竞得6宗地块权益拿地金额158.2亿元。央企中海地产则在杭州2024年最后一批供地中竞得西兴单元BJ030101-10地块，溢价率59.78%。结语
2024年浙江土地市场延续低迷态势，整体成交规模缩量，省内城市中仅丽水出让金同比增加，但对于核心热点地块的关注度持续提升，屡次刷新记录，分化行情愈发激烈。从房企端看，浙江土地市场格局再度刷新，本土房企和地方城投成为市场主角，房企拿地更加谨慎理性，拿地普遍回归核心城市，聚焦核心区域优质地块。未来，预计浙江省土地市场理性趋稳将成为常态，小规模供地节奏仍将继续，优质地块供应比例或将增加，房企拿地仍保持理性和谨慎，将继续关注市场风险、聚焦核心城市和板块、捕捉点状的投资机会。
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