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研报掘金丨国泰君安:中远海能盈利基石持续增厚,维持“增持”评级

国泰君安研报指出,中远海能(600026.SH)公告拟逐步增资CLNG,稳定回报的LNG业务规模将继续增长,持续增厚公司盈利基石。预计未来油运供需或好于预期,提示油价下跌期权。维持“增持”评级。公司为行业龙头,经营能力优秀,有望继续实现高于行业均值的期租水平。提示公司VLCC船队规模同比缩减,且成品油运景气同比回落,预计2024Q4业绩将同比承压,市场预期已较为充分。此外,公司把握机遇逐步增加LNG船队规模,目前参控股48艘,待交付41艘。2023年LNG业务贡献净利润近8亿元,未来随新船交付将持续增厚公司盈利基石。

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