划重点
012024年下半年，越南和印度等国家经济明显回升，预计越南2024年实现440亿美元服装出口收入，比孟加拉国高出近40亿美元。
02美国供应管理协会预测2025年制造业生产能力将增长4%，服务业受访者预测2025年上半年表现将好于2024年下半年。
03尽管印度生产的服装比越南和孟加拉国更多，但其产量仍只是中国的一小部分，且原材料和上游业务仍依赖中国和其他亚洲市场。
04由于此，印度在垂直化运营方面投入了大量资金，但仍面临采购量和采购价值没有跟上等问题。
05专家认为，2025年赢家将是那些致力于建立全面、高效的服装生产供应链的采购地区。
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全球服装供应链的下一个增长点在哪？
尽管全球经济增长乏力，但 2024 下半年部分国家经济有明显回升势头，尤其是越南和印度。越南国家纺织服装集团（即 Vinatex）首席执行官 Cao Huu Hieu 公开表示，越南预计在 2024 年实现 440 亿美元的服装出口收入，比上一年增长 11％，比孟加拉国 405 亿美元的目标高出近 40 亿美元。此外，印度也成为 2024 年新业务的主要接收国。
事实验证了特拉华大学服装研究教授 Sheng Lu 博士在美国时尚产业协会（USFIA）的网络研讨会上分享的观点，“从一月到十月，服装出口至美国市场的众多国家中，增长最快的几乎都是亚洲国家。”
美国供应管理协会(ISM) 于 2024 年 12 月发布了半年度预测的结论——预计 2025 年（包括纺织厂等多个行业）的生产能力将增长 4%，两大行业的高管都对 2025 年的前景持乐观态度。38% 的制造业受访者预计 2025 年上半年的表现将好于 2024 年下半年。而在服务业受访者中，37% 的人预测 2025 年上半年的表现将好于 2024 年下半年。
ISM 的预测基于对制造业和服务业采购和供应管理高管的调查，在项调查中，高达 60% 的受访者预计 2025 年的收入将增长 4.2%，而 2024 年的收入增幅仅为 0.8 个百分点。
服务供应管理高管表示，他们预计 2025 年总收入将增长 3.9%，而 2024 年的增长率为 3.7%。37% 的受访者预计 2025 年产能将平均增长 7.9%。
Sheng Lu 在一份关于印度崛起的研究报告中称，印度已经被视为全球服装采购领域的“后起之秀”。
“印度生产的服装比越南和孟加拉国更多。”尽管印度的产量仍只是中国的一小部分，但该国拥有更均衡的纺织品与服装生产比例，这意味着更垂直整合的区域供应链。
孟加拉国和越南等国家仍然严重依赖中国和其他亚洲市场的投入，而印度拥有原材料和上游业务，可以实现更多的自给自足。“正因为如此，印度拥有一些非常独特的优势。”
虽然增幅不大，但到 2024 年，多米尼加共和国-中美洲自由贸易协定 ( CAFTA-DR ) 的利用率也提高了 2.7% ，这意味着该地区 73.2% 的服装和纺织品进口将通过该计划进入美国。“过去，从印度采购的公司没有足够频繁地利用该协议，但今年的情况发生了变化，利用率有所提高。”
但问题在于采购量和采购价值没有跟上。尽管有更多进口商利用了该贸易协定，但 CAFTA-DR 成员在美国的服装市场份额却有所下降。
印度在垂直化运营方面投入了大量资金，但从中美洲采购的产品范围仍然受到生产商可获得的投入的限制。棉织物有供应链，然而就合成纤维和高性能材料而言，纱线仍然主要从亚洲进口。
据Sheng Lu 教授的研究，2023 年印度用以生产面料的纱线中， 26.9% 从亚洲进口，38.8% 从美国进口，约 26% 的纱线来自印度内部——比 2019 年提高了近 10 个百分点，但仍然不足以推动该地区的垂直化。
参与《非洲增长与机遇法案》（AGOA）的撒哈拉以南非洲国家在产品多样性方面也经历了类似的限制。他们会面临各种纺织原材料短缺的困境，且 AGOA 所涉国家主要向美国市场出口上衣和下装等基本款服装，但很少出口连衣裙或外套，因为这些服装可能更时尚、更复杂，或需要更多性能面料和投入。
Sheng Lu 指出，“如果你想实现采购基础多元化，我认为最有效的方法仍然是打造强大的本地纺织业。”
2025 年的赢家只能是那些致力于建立全面、高效的服装生产供应链的采购地区。SJ Business