2024年全国房地产企业拿地TOP100排行榜

中指研究院

2025-01-01 07:30发布于北京中指研究院官方账号

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当月要点：

1、重点房企拿地总额同比降幅继续收窄

2、年内各地持续优化土拍政策，优化市场供给，核心城市土拍热度升温

3、从各城市群拿地金额来看，长三角继续居四大城市群之首

重点房企拿地总额同比降幅继续收窄

2024年，TOP100企业拿地总额9280.0亿元，同比下降29.7%，相较1-11月降幅收窄1.8个百分点。10月以来核心城市土拍市场保持一定活跃度，12月，北京、深圳、上海、广州等一线城市接连出让多宗高总价地块，这些地块多由头部央国企摘得，带动TOP100企业拿地总额同比降幅收窄。2020年-2024年间，TOP100企业拿地总额总体呈下滑趋势，2024年已不足2020年的三成，特别是民营房企拿地锐减，这与房地产市场下行、融资环境偏紧、民营房企违约事件频发密切关联。未来，如若不利于投资的因素消退，企业仍有望恢复拿地节奏。

图：2020年-2024年TOP100房企累计拿地总额及同比

年内市场复苏节奏缓慢，多数房企拿地规模和力度都处于较低水平，同时，央国企及部分民营房企拿地仍保持一定投资规模。具体来看有以下特征：

第一，央国企及地方国资仍是拿地绝对主力。2024年，拿地金额TOP100企业中央国企及地方国资家数和金额占比超八成。其中，央国企拿地金额占比约50%，中海地产、保利发展、华润置地、建发房产、招商蛇口、中建壹品、越秀地产、中国金茂等央国企位列拿地金额前10，受销售能力、融资能力、交付能力等多方面因素影响，土地资源向其富集趋势较为显著。中建系公司仍保持较高投资规模，建筑业务承压下积极拓展自投地产业务，除中海、中海宏洋外，中建壹品、中建智地、中建玖合、中建东孚、中建信和等子公司也进入拿地金额前100。

第二，民企拿地整体相对偏弱，部分大中型稳健民企保持一定投资规模，部分中小民企积极拓储。2024年，拿地金额TOP100企业中民营企业数量仅11家，拿地金额占比仅为8.5%，表明当前民营企业仍保持较为审慎的态度。从具体企业来看，龙湖、滨江等大中型稳健型民营企业仍保持一定投资规模，以满足开发需要。随着行业加快出清步伐，部分中小房企紧抓拿地窗口期，抢占土地资源以提升市场份额，如邦泰集团拿地超百亿，保持较高投资规模；伟星房产、宁波江山万里、湖南运达房地产在重仓城市积极拓储。

图：2024年拿地金额TOP100企业所有制分布情况（左为金额占比，右为家数占比）

从新增货值来看，中海地产、华润置地和保利发展位列前三。2024年，中海地产以1777亿元新增货值占据榜单第一，华润置地以1665亿元新增货值位列第二，保利发展新增货值规模为1293亿元，位列第三。TOP10企业2024年新增货值总额9835.5亿元，占TOP100企业的35.5%，新增货值门槛为121亿元。

年内各地持续优化土拍政策，优化市场供给，核心城市土拍热度升温

“好房子”的建设是优化市场供给的重要举措，年内各地持续优化土拍规则、改善土地规划设计条件和套型要求。

土拍规则方面，今年以来一线城市均有不限价地块挂牌、出让，回归“价高者得”的市场逻辑，优质地块放松价格限制更有利于房企打造“好房子”，贴合市场需求。

土拍规划设计条件方面，多地在新供应地块中不断优化容积率和计容规则，支持高品质住房建设，引导企业提高在绿色建筑、建筑节能、可再生能源方面的技术应用，提升住宅品质，同时支持发展低层高品质住宅、立体生态建筑（第四代建筑）等多样化住宅形式，并在方案设计方面给予政策支持，助力房企打造更优质的产品，提升购房者居住体验。

套型限制方面，3月深圳发文取消“70/90”政策；8月上海发文优化“70/90政策”，调整套型供应结构，优化后，中小套型面积的标准提升，供应比例也有所下调。此类对于供应结构限制的政策取消/优化，意味着未来将有更多的大面积产品进入新房市场，可以更好地适应当下住房需求结构变化，以满足居然改善性住房需求。

在9月底新政持续显效下，10月以来，上海、深圳、杭州、成都等核心城市土拍热度继续升温。如10月22日，杭州上城四堡七堡单元JG1402-36地块溢价率达29%；10月29日，杭州蜀山单元XS150201-73地块溢价率达51%。11月6日和11月15日，成都高新区桂溪街道、锦江区柳江街道两宗地块溢价率分别为46.1%、44.4%；11月15日和11月20日，杭州萧山奥体博览中心、上城城东新城、西湖之江度假区3宗地块溢价率均在30%以上；11月27日，上海浦东新杨思地块触达中止价转入“高品质建设”环节（溢价率达40.4%）;12月19日，杭州北干东单元地块溢价率76.5%，乔司新城中心区地块溢价率48.83%。

12月9日，中央政治局会议强调要“稳住楼市”；12月12日，中央经济工作会议基调延续，进一步强调要“持续用力推动房地产市场止跌回稳”，为2025年楼市定调。合理控制新增房地产用地供应，盘活存量用地和商办用房，推进处置存量商品房工作。预期2025年，核心城市人口吸附力强，购房需求旺盛，市场或将率先止跌回稳，叠加头部房企投资布局向核心城市集中，核心城市土拍市场或将维持一定活跃度，但整体土拍市场回暖仍需要销售市场回暖支持。

重点区域及城市房企拿地

从各城市群拿地金额来看，长三角继续居四大城市群之首。2024年，长三角TOP10企业拿地金额1848.4亿元，继续居四大城市群之首，京津冀TOP10企业拿地金额1258亿元，位列第二；粤港澳TOP10企业拿地金额919.3亿元，粤港澳城市群增幅较高，主要是12月广州、深圳拍出多宗高总价地块。

从重点城市拿地金额TOP10房企来看，央企、国企和地方国资仍是主力，民企仅在重点深耕区域补充土储。中海地产在北京、上海、杭州、成都等多个城市拿地金额均进入前十；保利发展、绿城中国、中国金茂在3个城市位列拿地金额前十。滨江集团聚焦杭州，在杭州位列拿地金额第一，建杭置业、兴耀房产集团等房企深耕重点城市增加土地储备。

从全国住宅用地成交总价TOP10来看，12月北京、深圳分别拍出一宗总价超百亿地块。入榜地块中，深圳市南山区粤海街道地块以总价185.12亿元位居榜首，刷新深圳涉宅地块成交总价记录，该地块成交楼面价70388元/㎡，溢价率达46.32%。北京市丰台区万泉寺村棚户区改造土地开发项目FT00-0613-0024地块R2二类居住用地成交总价为110.54亿元，位列第二，该地块是近年来北京首宗未设置地价上限和销售指导价的地块。从城市来看，上海有2宗地入榜，总成交金额86.9亿元。

数据时间：截至2024年12月31日18:00；

区域范畴：

京津冀：北京、天津、河北等15个重点城市；

长三角：上海、江苏、浙江、安徽等41个重点城市；

粤港澳大湾区：深圳、广州、珠海等9个重点城市；

中西部：武汉、长沙、南昌、西安等190个重点城市；

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