划重点
01公募FOF年内业绩喜人,超九成实现正收益,部分产品收益率接近20%。
022024年国内外投资市场发生变化,多元资产配置策略使FOF控制回撤效果显著。
03除此之外,FOF基金发行近期久违“上新”,12月16日信澳通合进取三个月A开始认购。
04今年三季度末,公募FOF资产净值为1472.94亿元,实现环比增长。
05基金经理普遍看好A股市场投资价值,预计2025年将继续优化资产配置。
以上内容由腾讯混元大模型生成,仅供参考
每经记者:任飞 每经编辑:叶峰
临近年底,公募FOF业绩喜人,并不在于其收益率的高低,而是其整体的投资胜率在各类型产品中优势明显。Wind统计显示,截至上周末,超九成的FOF年内实现正收益,部分产品年内收益率接近20%。
超九成FOF年内实现正收益
年初以来,公募FOF曾备受投资人诟病,原因在于其投资体验不佳。一方面,此类投资工具的弹性较弱,另一方面,权益市场震荡反复,短期观察来看,很多基金的投资胜率并不理想。然而,从年内的情况来看,已经有超过90%的FOF基金实现了正收益,部分年内收益率已经接近20%,申万菱信养老目标五年、广发养老目标2060五年Y等均在19%以上。
Wind统计显示,截止到上周末(12.27),913只公募FOF当中有65只年内收益率为负数(统计所有份额),这意味着,公募FOF基金当中取得年内正收益的产品占比超过90%,在大类资产配置方面,不少绩优FOF产品突破了传统的股债搭配,在商品类ETF、QDII产品等方面踊跃布局,实现了业绩的稳健增长。
有业内人士表示,2024年国内外投资市场发生了较大变化,受益于多元资产配置策略,大部分FOF控制回撤的效果比较显著。展望2025年,FOF的基金经理需要根据宏观经济变化、市场流动性等因素积极调整策略,为投资者带来更加稳健的持有体验。
上周(12.23-12.29),全球权益市场多数下跌,国内A股5个交易日市场窄幅震荡。各主要指数涨跌互现,大盘股整体表现优于小盘股。
从单周的FOF基金收益来看,整体表现不错,含权类FOF也没有出现大面积收跌的情形。股票型FOF当中,仅有2只基金单周业绩告负(统计初始基金)。混合型FOF当中,部分产品单周涨幅超过2%。
从基金配置的情况来看,一些在三季度末显示配置科技成长方向基金的FOF业绩不错,但也并非所有科技线都有表现,细分来看,一些偏AI硬件类的投资在上周获得不错的投资收益。
发行端近期久违“上新”
除了业绩表现外,FOF基金的发行也备受业内关注。
Wind统计显示,12月16日,信澳通合进取三个月A开始认购,从上周开始,还陆续有金鹰稳利配置三个月A、兴华智选成长三个月A开始认购(统计初始基金)。而上一次有FOF新发基金记载还是11月28日。
2024年以来,公募FOF在总数量上有所增加,大部分产品也实现了正收益,显示出FOF在资产配置和风险分散方面的优势。市场对FOF的评价普遍积极,尤其是在抗风险能力和未来资产配置的潜力方面。
Wind数据显示,今年二季度末,公募FOF市场规模录得1394.85亿元,这明显低于今年一季度末的1469.12亿元,且从季度统计的数据来看,已经连续多个季度出现下降。但到今年三季度末时,资产净值统计为1472.94亿元,实现了环比增长。
值得注意的是,截止到12月30日,今年第四季度以来的资产净值合计为1480.94亿元,已经超过今年三季度末,倘若继续保持,有望连续第二个季度实现环比增长。
从近期乃至之前三季报的总结来看,基金经理们普遍看好A股市场的投资价值,有分析指出,预计在2025年将继续优化资产配置,尤其是在价值红利和成长风格方面会获得更多资金的关注。
说明:上周各类型公募FOF头部业绩产品统计 来源:Wind
每日经济新闻