文/王新喜
在对中国芯片制裁这个事情上，美国现在的反思越来越多，前有美国驻华大使尼古拉斯·伯恩斯在卸任之前，表示，过去美国单方面施加制裁的做法“没有取得任何效果”，暗示以前特朗普对中国的极限施压没用，现在雷蒙多反思了。
12月22日，即将卸任的美国商务部长雷蒙多在接受《华尔街日报》采访时表示，美国在芯片竞争中试图阻止中国是愚蠢的，是“徒劳无益”或“白费力气的事情”。
一旦卸任，就开始说真话，正在成为美国政界的一种新动向。
但就在今年3月，雷蒙多还公开表示要不惜一切代价阻止中国，加大芯片出口管制力度。为何一年之内她会出现截然相反的表态？
要知道，当年他们内部是高度统一口径一致同意对中国芯片制裁的，他们有信心可以一击毙命，彻底击垮中国的芯片。现在看到中国芯片起来了马后炮了，他们当年如果倾销，加大马力管饱，那我们是真的没活路，谁跟钱过不去呀。
毕竟，在美国制裁中国芯片的这几年里，大量业内人士都指出，真正的制裁是出口，是倾销，我们应该警惕美国在我们芯片起来的时候，对我们倾销。
但是没有想到，美国在我们芯片产业已经全方位起来的时候，进一步加大制裁，打击面覆盖我国140家芯片企业，随即引发国内强硬反击，限制了镓、锗、锑、石墨、超硬材料等对美国出口，国产替代的决心更加坚定。
目前中国已经解决了从7~14nm全产业链技术的自主化，华为已经100%实现芯片国产化的情况下，老美还在继续加大制裁，结果却对欧美芯片企业造成重创。
美国制裁重创欧美芯片企业，中国成熟芯片出口猛增
如今包括ASML、英特尔、高通、AMD等半导体公司，因砍到了中国市场，导致其利润不断萎缩。
近期有消息指出，因财报业绩指引严重低于市场预期，存储芯片龙头企业美光科技的股价大幅跳水，截至券商中国记者发稿时，该公司股价美股盘前跌超15%。
而由于华为芯片已经基本实现自给自足，今年对高通芯片采购量为0，彻底失去华为这一客户之后，高通营收与市场份额受到冲击，为维持利润，便将成本转嫁给其他手机厂商，通过提高芯片采购价来弥补损失。
此外，ASML股价在今年7月创下1105.461美元新高后随后一路下滑，阿斯麦的技术实力遥遥领先，在高性能DUV中占据了绝大部分份额，而最先进的EUV，是独占式垄断，但根据阿斯麦发布的2024年第三季度财报，公司公告新签订单26亿欧元，同比持平，环比下降超过50%，主要由于DUV签单12亿欧元，同比暴跌43%，主要原因就是大陆区订单快速下降。
当无法获取最先进制程芯片时，中国通过各种方法将成熟芯片的效益发挥到极点，在现行技术基础上求“系统性创新”，不断带动成熟心态的良性生态。在2020年，中国大陆市场需求占比26%，2023年提升到34%，2024年正是国内晶圆厂投产的高峰之年，对全球半导体设备的拉动甚至高达47%。
中国芯片出口也在大幅增长。数据显示，今年前11个月，中国芯片出口超过1万亿元，增长20.3%。在东亚，中国的芯片出口已经超过韩国和日本，排第一。
一个信号是，日本企业竟然抢购中国企业制造的芯片！放在在四五年前，这简直是不可思议。
雷蒙多的实话背后，结局走向越来越清晰
美国的封锁与制裁倒逼中国产业突围，也正在伤害全球供应链，只要有一点美国技术，美国就不允许对中国销售，就要接受美国的管制。这让全球很多企业都在加速去美化。
美国的做法，正在让其陷入一种封闭的生态困境中，而中国却在打造一种开放的供应链，尽管台积电对中国大陆制裁，但中国依然允许台积电南京厂在中国大陆运营，中国的开放供应链正在带动越来越多的芯片企业进入中国。
欧美芯片巨头英飞凌、恩智浦、意法半导体等来中国建厂以及大量台湾芯片厂都纷纷来大陆流片。
中美相互制裁下，谁会先扛不住？近期英媒认为会是美国。理由是美国制裁中国半导体产业，中国企业依旧能够在技术上取得突破，无非是速度要慢上一些。但中国的这一新生态系统一旦全球覆盖率超过美国，将彻底摆脱美国掣肘。而全球加速“无美化”的过程，被孤立的反而是美国技术。
而从中国的反制来看，中国禁止镓和锗这类稀有金属产品对美国的出口，英媒认为美企可能会毫无招架之力。原因并不是美国拿不到相关稀有金属矿产，毕竟中国虽然储量在全球占比大多居第一位，但并不是100%。美国真正缺的是对稀有金属乃至稀土等矿产进行提炼的能力和完整产业链。
而中国在稀有金属开采和提炼、加工上是全球领先的，这是美国没有的。
因此，为什么雷蒙多为啥说出大实话了，现在美国的制裁，最终的结局走向似乎越来越清晰。
雷蒙多或许意识到，如果早两年放弃制裁，对中国进行倾销，那么中国采购方可能会再度燃起对美国芯片供应链依赖的幻想，一旦国内大量采购美国芯片，这可能带动美国相关企业的业绩暴涨，国内原本已经发展起来的芯片供应链可能面临业绩上的巨大压力，投入产业回报率降低，无法像今天这样，整个产业链在自主可控上拧成一股绳，实现全方位的突破。
中国还在不断攻克一个又一个工业皇冠，竞争还在路上
而美国的制裁，加大了我们的危机感，帮助中国攻克一个又一个工业皇冠，几十年前，西方国家拥有的大型飞机、芯片、火箭发动机、工业软件、操作系统、航空母舰等工业明珠被中国不断攻克，西方国家的工业明珠仅剩下工业软件、EUV、打火机垫片三颗。有29个行业被美国卡脖子卡出单项冠军。
澳大利亚战略政策研究所（ASPI）发布的《全球核心竞争状况》报告显示，在64个尖端技术的国家竞争力排名中，中国在AI、航天航空、电池等53项技术上排名第一，而全部欧美国家只有11项领先世界。
不过，尽管如此，瘦死骆驼比马大，我们依然不能轻视美国的潜力与实力，美商务部不久前发布的成熟制程芯片报告显示，中国产芯片仅占美市场份额的1.3%。中国芯片对美出口，远低于自美进口。因此美国单独就成熟制程芯片增加关税的可能性并不大。芯片更大程度上将集成到组件和终端产品中，美国301调查后或许还是会回归到针对关键产业产品的贸易限制措施来对中国产业经济进行打压。
尽管调查直接影响有限，但美国将对华芯片管制扩大至成熟制程芯片，值得关注。毕竟，中国的芯片自给率大约是20%-25%（依调查口径不同而存在差异），这数据包含了外资在华设厂的供给。如果排除外资，自给率大约是12%（2023年），而2025年官方的目标是自给率70%。完全自给自足，还需要时间。中国对芯片的需求还在逐年增加，国产芯片出口海外在战略上更是不能放弃。制裁中国芯片是愚蠢的，雷蒙多说出大实话背后，我们要居安思危。
芯片战还没有到终局，竞争还在路上。毕竟，美国是不甘心失败的，也有可能在挣扎中孤注一掷，殊死一搏，这是我们尤要警惕并且做出反制方案的。
作者：王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载