来源 | 运联智库（ID：tucmedia）
编辑 | 晓璐
2023年，中俄双边货物贸易额首次突破2000亿美元，超过2400亿美元。
2024年，中俄贸易规模继续保持高增增长。根据中国海关总署发布的最新统计数据显示，2024年1-11月，中俄贸易额同比增长2.1%，达到2227.75亿美元。
大的贸易背景下，中俄双方正在形成资源互补，俄罗斯向中国输出原材料，中国则向俄罗斯输出中国制造及中国效率。明显的信号就是，在类似满洲里、阿拉山口等海关附近，中国智造的乘用车、重卡、工程机械、大型设备等产品停满了货场，中国制造成为俄罗斯市场的首选。
这种高频的贸易互动，正在呼唤高效率的物流供应链。
2023年下半年，中俄之间的TIR跨境公路运输通道打开，并在今年逐渐发展起来。中俄跨境公路运输业务即将爆发。
那么，中俄贸易究竟都在运什么货？运输特征是什么样？TIR运输机会在哪儿？
1、中国出口俄罗斯的货物近23%由公路运输完成
1）中国出口俄罗斯贸易额翻倍增长
2023年，中国与俄罗斯通过水路、铁路、公路和航空四种运输方式共完成进口额约7015亿元人民币。其中，通过公路运输完成进口额为121.4亿元人民币，占比为1.73%。
四种运输方式共完成出口额约7700亿元人民币；其中，通过公路运输完成出口额约1745亿元人民币，占比为22.66%。
（数据来源：海关总署、中国道路运输协会）
（数据来源：海关总署、中国道路运输协会）
将时间周期拉长来看，更容易看清楚发展趋势。
从进口来看，2018-2023年中国从俄罗斯进口的贸易规模增长相对稳定，公路运输所承担的进口额同样也相对稳定，四种方式中公路运输的占比一直维持在2%左右，业务量有限。
从出口来看，2018-2023年中国向俄罗斯出口的贸易规模逐渐增长，尤其是公路运输所承担的出口额出现翻倍式的增长。即使是2022年高达849亿元人民币的基数上，2023年依然取得两倍的出口贸易额，这也是中俄贸易带给物流人的发展想象力。
可以看到，中俄出口贸易采用公路运输方式的占比，疫情前出现连续几年的下滑，但是疫情后，特别是俄乌战争爆发之后，出现了明显的回升。而今年持续高增长的TIR跨境公路运输票量，意味着这一占比依然有提升空间。
2）中俄贸易货物类型
从大的类别上来看，中国出口俄罗斯的货物TOP5分别为3C电子、车辆&机械设备、汽车零部件、建筑材料、纺织服装;中国从俄罗斯进口的货物TOP5分别为能源产品、矿产与金属、食品、木材、农产品。
具体来看，2023年中国从俄罗斯进口的五大类产品为：①矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品；沥青物质；矿物蜡；②矿砂、矿渣及矿灰；③铜及其制品；④木及木制品；木炭；⑤铝及其制品。
其中，通过公路运输完成的五大类进口产品为：①鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物；②天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品；仿首饰；硬币；③含油子仁及果实；杂项子仁及果仁；工业用或药用植物；稻草、秸秆及饲料；④核反应堆、锅炉、机器、机械器具及零件；⑤木及木制品；木炭。
（来源：中国道路运输协会）
中国向俄罗斯出口的五大类产品为：①核反应堆、锅炉、机器、机械器具及零件；②车辆及其零件、附件，但铁道及电车道车辆除外；③电机、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件；④塑料及其制品；⑤鞋靴、护腿和类似品及其零件。
其中，通过公路运输完成的五大类出口产品为：①车辆及其零件；②核反应堆、锅炉、机器、机械器具及零件；③电机、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件；④鞋靴、护腿和类似品及其零件；⑤塑料及其制品。
（来源：中国道路运输协会）
2、中俄贸易公路货运运输特征
1）往返不对流
从中俄贸易中公路运输完成的进出口业务量来看，直观反映就是往返货物及其不对等，这体现在几个维度：
①货量维度不对等。
虽然从贸易额上来看，中国从俄罗斯进口的产品比较多，但大多是是排在头部的能源、矿产、金属等大宗货物，这类产品的优势运输方式还是铁路、海运的多式联运模式具有性价比。
②货物类型不对等。
中国公路运输出口到俄罗斯的产品大多是机械设备、汽车、零配件、3C电子、鞋服等代表中国效率的中国制造，相对而言对运力的要求具有普适性；而中国从俄罗斯公路运输进口的产品大多数是海鲜、农产品、食品、木材等产品，对运力的需求参差不齐。
2）冷藏车厢是标配
中俄贸易长期处于逆差状态，但是根据上面的描述，中俄贸易在公路运输的场景里一直是“顺差”状态，公路运输完成的进口与出口贸易额，有着10倍以上的差距。这也就意味着如果处理不当，往往回程要面临空返。
而对应到上述回程货物需求的参差不齐，并且有着海鲜、食品等货物，可以发现中俄TIR跨境公路运输在运输设备上要有更广的包容度。
从路测时路上的见闻来看，中国到俄罗斯的去程，路上最常见的货物是机械设备、大轮胎、无纺布、轿运车、食品添加剂、家具、散货等，回程货基本是木材、食品。
这种情况下，为了保障回程有较高的容错率，中俄线路上的TIR跨境公路运输车辆，基本都会配置冷藏箱。
3）整车多，零担少
根据运联智库针对从沿路TIR跨境公路运输车辆司机的调研情况，客户发车基本是整车货，零担货非常少；整车发货的货量基本都在10吨之内，有的车甚至只拉了3吨货，零担货则可以装到满载20吨左右。
从这个角度来看，整车货大多数对应的是俄罗斯的生产、制造、零售端等，而零担货对应的可能是跨境电商的件，基本是发往俄罗斯的机场等分拨节点。
4）单程看运价高，全程看拼货源
以本次解放路测中的车辆从广东佛山发往莫斯科的家具来看，6吨货物运费12万元，单价合20元/kg，相比于国内运输算是比较高的运费规格，但是放在全程往返接近20000公里的路程上来看，吨公里收入便要大打折扣了。
所以，这个市场呈现的特点就是单程看运价高，但是企业要将这件事作为常态化运营的项目，还是要从全程来看，而这往往需要拼货源。
去年大多数情况下，不少车是空返回来的，运气好的遇到冰淇淋、巧克力等食品还能拿到较高的运费，运气稍好一点的回程可以拉木材基本能赚个油钱，再差一点就是空返。
3、距海关较长途的运输是中国TIR跨境公路运输企业的切入口
1）国外司机基本为单驾
无论是在满洲里海关报关的停车场，还是在俄罗斯首都莫斯科海关清关的停车场，都能看到很多贴有TIR标志的重卡，并且是已经跑了多年的。也就是说，在TIR跨境公路运输这一赛道上，中国的物流企业刚刚抓住增长的红利。
据观察，这些跑TIR运输的国外车基本都是单驾模式，运输过程中，每天晚上司机到点就要休息。因此，中国TIR跨境公路运输企业所采用的“人停车不停”模式，有着极致的时效优势。
2）国外司机业务基本围绕海关进行
虽然TIR车辆可以在中国境内运输，但是根据运联智库的调研情况，满洲里海关停车场停留的俄罗斯司机，服务的基本是满洲里周边的中俄合资食品加工厂，他们从中国拉到俄罗斯的货物主要为食品添加剂，业务操作的节点基本是海关周边的仓库。
而中国的TIR跨境公路运输企业，报关地主要在青岛和郑州，他们的货源则来自华东、华南等距海关距离较长的制造业发达区域；并且在欧美对俄罗斯的制裁下，来自华东、华南这些代表中国制造的产品正在以足够强势的竞争力占领俄罗斯消费者的心智。
3）中国效率，快速占领TIR运输市场
对于满洲里到莫斯科这条线路，一方面，中国TIR跨境公路运输企业要与俄罗斯司机拼时效。目前，头部企业的时效是5天，最快也要4天4夜。相比于俄罗斯司机单驾模式、到点休息的运营状态，这些代表中国效率的货车司机能够以其极致的时效能力拿下越来越多的市场。
另一方面，“郑州-满洲里-莫斯科”的线路，要与从“新疆-哈萨克斯坦-俄罗斯”这条线路拼时效。由于哈萨克斯坦也是单驾模式，但是会多经过一道海关的手续，正常情况下这条线路从新疆出关后的时效也在5天左右。如果在满洲里-莫斯科能够稳定在5天的时效，货主基于时效、成本、货物安全、库存等方面的考虑，“郑州-满洲里-莫斯科”这条线路会越来越具备市场竞争力。
短期看，这些来自华东、华南的去向业务，是中国TIR跨境公路运输企业的切入点。随着大家对市场的理解，对客户端的渗透，尤其是在往返对流的迫切需求下，大家会逐渐形成稳定的时效、成本模型，从而冲击俄罗斯司机的市场份额，快速在中俄TIR跨境公路运输市场放大市场地位。
以上内容整理自《跨境TIR公路运输场景实测白皮书（中俄篇）》。