公司研究室IPO周报:激光雷达公司图达通拟借壳上市;天域半导体赴港IPO

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一、IPO动态

A股

本周A股没有安排上会事项。

新股上市:

12月24日,中力股份(603194)在上交所主板上市,首日涨幅166.14%。

12月26日,方正阀门(920082)在北交所上市,首日涨幅518.23%。

新股申购:

本周,A股共有两只新股进行申购。

12月23日,黄山谷捷(301581)在创业板进行申购。

12月24日,星图测控(920116) 在北交所进行申购。

下周,A股暂定有两只新股申购。

12月30日,钧崴电子(301458)、赛分科技(688758)将分别在创业板、科创板进行申购。

港股

12月23日,广东天域半导体向港交所递交招股书;赛目科技通过港交所聆讯。

12月24日,保健品公司纽曼思通过港交所聆讯。

二、热点追踪

佑驾创新正式登陆港交所

12月27日,深圳佑驾创新科技股份有限公司(股份代号:2431.HK)在香港交易所主板成功挂牌上市,发行价格为每股17.00港元。

2021年至2023年,佑驾创新营收分别为1.75亿元、2.79亿元和4.76亿元,复合年增长率高达64.9%。2024年上半年,公司营收2.37亿元,同比增长44.5%。

毛利率层面,2021年至2023年,佑驾创新毛利率分别为9.7%、12%、14.3%,今年上半年,佑驾创新的毛利率从2023年同期的8.3%提升至14.1%。

截至最后实际可行日期,佑驾创新已累计为35家汽车整车厂进行量产,产品涉及智能驾驶、智能座舱,以及部分车路协同业务。根据其官网,现有的前装量产客户主要包括蔚来、哪吒汽车、一汽集团、吉利汽车上汽集团等。

招股书显示,自成立至今,佑驾创新进行了超10轮融资,累计融资金额为14.48亿元。总体来看,该公司投资方不乏普华资本、合创资本、四维图新、凯辉基金、中金甲子等知名机构。值得一提的是,成立初期佑驾创新曾获阿里巴巴现任CEO吴泳铭的天使轮投资,目前吴泳铭仍持有佑驾创新约2.31%的股份。

此次募资用途,佑驾创新拟将集资净额的40%计划用于提升研发能力,30%用于提高生产效率及解决方案竞争力,20%用于加强销售和营销能力,剩余资金将作为运营资金和企业一般用途。(科创板日报)

珞石机器人启动A股IPO

12月20日,珞石机器人同国泰君安证券签署辅导协议,正式启动A股IPO进程。
成立于2015年的珞石机器人专注于多关节工业机器人、协作机器人等系列化产品的研发、生产和销售,以平台化产品和自主知识产权的核心技术为基础,服务于工业、商业和医疗等领域,提供智能、高效、安全的产品和自动化解决方案。
目前,珞石机器人已形成负载范围覆盖3kg至220kg、共计50余款型号的全系列机器人产品线,产品远销至德国、俄罗斯、马来西亚、巴西、墨西哥、日本、韩国等国家。
成立至今,珞石机器人已获得梅花创投、德联资本、清控银杏、顺为资本、金沙江联合资本、襄禾资本、深创投、远翼投资、新希望集团、国家制造业转型升级基金、邹城市新动能产业投资基金等知名机构的投资,累计融资额超15亿元人民币。(IPO早知道)

估值110亿,蔚来系激光雷达公司图达通“曲线”上市

12月20日,港股特殊目的收购公司TechStar公告表示,已与Seyond Holdings(图达通)达成业务合并协议,后者将通过特殊目的公司合并的方式在港交所上市。

根据公告,本次De-SPAC交易的议定估值为117亿港元。同时,图达通还引入了三位PIPE投资者累计约5.531亿港元的投资。

2016年成立的图达通,是一家图像级激光雷达及解决方案提供商,并很快于2018年实现了第一批激光雷达系统的出货。

伴随着2018年第一批产品的出货,该公司得到了蔚来资本领投的3000万美元A轮融资。

同时,蔚来汽车也开始对图达通做技术评估,尽管双方并未立刻推进合作,但在蔚来决定加大自动驾驶领域投入时,图达通主动与蔚来进行了对接,最终促成了合作,并深度绑定。

根据TechStar发布的公告显示,2021年、2022年、2023年,以及2024年前6个月,图达通总收入分别为460万美元、6630万美元、1.211亿美元和6610万美元;分别亏损1.14亿美元、1.88亿美元、2.18亿美元和7870万美元。

2023年8月,图达通就已通过中国证监会的IPO备案,不过迟迟没有进一步消息。

若此次交易完成,图达通将在香港联交所上市,成为继禾赛和速腾聚创之后,又一家成功上市的激光雷达公司。(赛博汽车)