划重点
012024年11月，中国汽车市场销售331.6万辆，同比增长11.7%，环比增长8.6%，创历史新高。
02乘用车市场单月销量首次突破300万辆，同比增长15.2%，环比增长9%。
03新能源汽车市场单月销量连续三个月破历史纪录，同比增长47.4%。
04车企冲刺全年销量目标，部分车企推出限时权益，如特斯拉、理想等推出0息政策。
05由于以旧换新政策即将到期，预计明年年初汽车销量承压较大，需尽早谋划2025年的接续政策。
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2024年11月，中国汽车市场销售331.6万辆，同比增长11.7%，环比增长8.6%。从市场热点来看，年末车企加快产销节奏，冲刺全年销量目标；各地方发布最新以旧换新政策，刺激年末购车需求释放。本报告围绕11月中国车市销量走势及市场热点进行研究分析。
中国汽车市场销量走势分析
整体市场概况：单月销量创历史新高
2024年11月，中国汽车市场销售331.6万辆，同比增长11.7%，环比增长8.6%。以旧换新政策效应持续显现，各地方及车企优惠政策持续扩大，叠加车企加快缩短交付周期，使得11月整体汽车市场销量创历史新高。
从各细分市场来看，乘用车市场单月销量首次突破300万辆；商用车延续疲软态势；NEV单月销量创历史新高，ICE环比小幅增长；出口方面，NEV环比下滑35.2%。
乘用车整体市场：延续同环比双增长表现
11月，乘用车市场销售300.1万辆，同比增长15.2%，环比增长9%。政策方面，财政部发布《关于提前下达2025年节能减排补助资金预算的通知》；供给方面，车企加大限时优惠力度；需求方面，“双新”政策持续拉动置换需求释放。
乘用车品类维度：MPV市场表现回暖
轿车份额为42.1%，同比下滑1.4个百分点。A00级及A0级延续恢复性增长，A00级中海鸥贡献5.6万辆销量，A0级中星愿贡献主要增量；A级同比小幅下滑；自主NEV持续发力，带动B级增长30%，其中小鹏P7+交付首月销量近7千辆；C级同比微降。
SUV份额为54.1%，同比增长1.4个百分点。A0级同比大幅下滑，五菱星驰、长安CS35 PLUS等ICE车型下滑较大；A级及B级同比增长超20%，B级中智界R7成为新增量，交付首月销量过万；C级及以上大幅增长，其中宝马X5终端优惠超4万元，带动销量同比增长22%。
MPV份额为3.8%，同比无变化。A0级及A级市场销量有所波动，但整体仍处于低位水平；年末合资燃油车优惠力度扩大，丰田赛那及格瑞维亚销量近2万辆，别克GL8环比增长超36%，带动B级市场同比两位数增长；C级市场下滑，威霆及奔驰V级同比下滑超40%。
乘用车国别维度：自主品牌份额小幅收缩
市场份额角度，11月自主品牌市场份额占比达64.1%，较去年同期增长8.7个百分点。
累计同比角度，1-11月仅自主品牌保持同比正增长；美系降幅收窄1.7个百分点。
乘用车企业TOP10：自主品牌占据6席
11月，TOP10中自主品牌占据6席，且TOP4均为自主品牌，其中比亚迪、奇瑞、长安同比增长超30%，合资品牌中上汽大众和一汽丰田同比恢复性增长。具体来看，比亚迪：单月销量连续2个月突破50万辆，单月销量进入全球TOP3；奇瑞：出口量大幅增长，1-11月累计出口已突破100万辆，智界R7等新车型贡献部分增量；吉利：11月NEV销量突破12万辆，同比增长约94%，占其总销量50%以上；长安：阿维塔及深蓝销量均突破历史纪录，带动长安同比增长超36%；上汽大众：三季度新车密集发布，ID系列销量创历史新高，且上汽大众推出“一口价”等优惠政策，带动其单月销量恢复正增长；11月新款格瑞维亚、RAV4荣放等三款车型销量创年度新高，促使一汽丰田单月销量同比增长超50%；免息政策作用下，Model 3销量环比大幅回升，使得特斯拉单月销量重返TOP10。
商用车整体市场：环比延续恢复性增长
11月，商用车销售31.5万辆，环比增长5.6%。受宏观经影响，基建投资势弱，且以旧换新政策对商用车刺激力度较弱，使得整体商用车销量同比下降13.9%。
从细分市场看，11月卡车市场销售26.9万辆，环比增长5.5%，同比下降15.5%，国内货运量减少，且货运终端运价持续走低，导致用户购车意愿减弱。11月客车市场销售4.6万辆，环比增长6.5%，同比下降3.2%，年中部分客车置换需求已提前释放，市场对纯电公交车需求减少。
新能源汽车市场：单月销量连续三个月破历史纪录
11月，新能源汽车销售151.2万辆，同比增长47.4%。从渗透率角度看，11月全市场新能源渗透率达45.6%，其中乘用车市场新能源渗透率达48.3%。
新能源乘用车市场：同比增速超50%
11月，新能源乘用车销售145万辆，同比增长50.7%，环比增长5.8%。从渗透率角度看，自主品牌渗透率达到65%，同比增长14%。年末，车企集中推出各项购车补贴及优惠政策，并缩短交付周期，冲刺全年销量目标，使得NEV乘用车连续两个月实现同比超50%正增长。
新能源乘用车Top15车型：销量均保持在2万辆以上
11月，TOP15车型销量均突破2万辆，其中比亚迪品牌占据9席。同时，TOP15中纯电车型数量再度反超插混（含增程）车型数量。具体来看，宋：宋系列连续两个月单月销量突破6万辆，但受同级竞品增多影响，其销量环比小幅下滑；海鸥：新款海鸥上市后销量持续攀升，单月销量首次突破6.5万辆；秦PLUS、秦L及海豹06在10万级轿车市场占比持续扩大；Model Y：2025款新品计划春节前发布，叠加自主品牌竞品增多影响，导致其销量同比下滑较大；A级纯电SUV市场供给扩大，且同级竞品优惠力度加大，导致元PLUS销量同环比均有下滑；Model 3：受到交付周期缩短及五年免息政策的推动，单月销量创两年内新高；小米SU7：单月交付量连续两个月突破2万辆，预计全年销量有望超过13万辆。
汽车市场热点解析
市场热点一：车企冲刺全年销量目标
年末，各车企进入冲量阶段。部分车企加速产能爬坡，如小鹏在11-12月提升30%-40%产能，保证第三季度发布的新品形成交付规模。个别车企还推出限时权益，如特斯拉、理想、极氪等推出0息政策，别克、马自达等推出“一口价”优惠，进一步拉低购车门槛。
2024年各车企目标制定普遍保守，且根据其销量情况进行动态调整，故整体完成度好于2023年。截至到11月末，超半数车企年度目标完成率达80%以上，预计全年将有8家车企能够达成全年销量目标。
盖斯特观点：目前来看，车企出现两极分化。其中比亚迪、零跑已提前达成全年销量目标，11月比亚迪销量超50.6万辆，零跑销量突破4万辆，均创造其月销记录。而部分依赖合资的车企集团持续承压，目标完成率不足70%，低于2023年。
市场热点二：地方以旧换新政策持续加码
消费品以旧换新政策开展以来，成效显著。截至12月19日24时，全国汽车报废更新近270万辆，汽车置换更新超过310万辆。国内新能源乘用车增速连续两个月保持在50%以上。
临近年末，上海、重庆、山东等地仍陆续发布最新以旧换新政策刺激本地市场购车需求释放。预计全年政策将为乘用车市场带来超160万增量，带动整体乘用车市场同比增长超5%。其中国家层面预计带来超115万增量，地方层面预计带来超45万增量。
盖斯特观点：本年度以旧换新政策即将到期，导致部分购车需求前置，叠加春节期间购车需求减弱影响，预计明年年初汽车销量承压较大。为稳定市场预期，需尽早谋划2025年的汽车以旧换新接续政策，否则容易导致消费市场出现空档期。