划重点
01哈焊华通拟以1.22亿元认购中达金属新增注册资本7500万元，持有其60%股权。
02中达金属将成为哈焊华通的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
03本次交易将完善哈焊华通产业链条，提升竞争优势。
04此外，对外投资可优化公司产品结构，提升盈利能力。
05最后，本次对外投资有助于强化创新战略布局，实现持续发展。
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哈焊华通(301137)12月25日晚间公告，公司拟以自筹资金1.22亿元认购海盐中达金属电子材料有限公司（下称“中达金属”）新增注册资本7500万元，溢价部分4725万元计入中达金属资本公积金。本次交易完成后，中达金属的注册资本由5000万元增加至1.25亿元，公司将持有中达金属60%的股权，中达金属将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
哈焊华通是一家专业从事各类熔焊材料研发、生产和销售于一体的高新技术企业，于2022年3月登陆创业板，最新市值35亿元。今年前三个季度，哈焊华通实现营业收入10.9亿元，同比减少4.26%，归母净利润0.17亿元，同比下滑45.16%。
标的公司中达金属成立于2004年，本次增资前，中达集团和嘉兴中达分别持有公司95%和5%的股权。截至2024年8月31日，中达金属资产总额3.16亿元，净资产9388万元，今年1—8月实现营业收入2.81亿元，净利润1187.36万元。
当前，中达金属的注册资本为5000万元，实收资本为5000万元。经各方协商一致，本次中达金属整体价值的约定估值为8150万元，中达金属为超级纯净合金数字化生产线易地搬迁技改项目投资资金等需要，拟将其注册资本从人民币5000万元增加至1.25亿元，哈焊华通出资1.22亿元，认购中达金属新增注册资本7500万元，剩余人民币4725万元计入目标公司的资本公积。
12月25日，上市公司与中达集团、嘉兴中哈签署了《股权重组协议》及《股权重组的业绩承诺及业绩补偿协议》，约定中达金属于2025年度、2026年度、2027年度利润补偿期内拟实现的净利润应分别不低于1259.75万元、1193.57万元和1259.09万元。
哈焊华通表示，本次对外投资可以完善公司产业链条，提升竞争优势。经过多年发展，哈焊华通焊材产业链不断趋于完善，但与自主可控的要求相比，还有待进一步优化，本次对外投资事项将充分整合双方研发、制造、市场等优势，通过发挥协同效应，实现产业链的优化布局，提升公司产业链的自主可控能力和市场竞争力。
其次，本次对外投资可以优化公司产品结构，提升盈利能力。本次对外投资事项将充分利用标的公司在特种高合金焊材细分领域研发、生产、市场方面的优势，加快推进特种焊材板块布局，丰富公司特种焊材的品类，扩大公司特种焊材的规模，提高高附加值特种焊材占比，优化公司产品结构，增大利润贡献，提升公司盈利能力。
最后，本次对外投资可以强化创新战略布局，实现持续发展。本次对外投资事项可获得标的公司的金属熔炼能力实现产业链延伸，并且将标的公司定位为公司旗下集特种焊材研发、中试、生产、销售等功能于一体的高端焊材产业基地，更多地承担公司合金材料研制、中试生产等功能，共同推动公司特种高端焊材的研发及产业化进程，进一步提升公司在核电、水电、石化、光伏等重大领域高端焊材的影响力和竞争力。