中交集团重庆九永高速持有型不动产ABS在上交所挂牌上市

12月24日,重庆九龙坡至永川高速公路持有型不动产资产支持专项计划(以下简称“九永高速不动产ABS”)在上海证券交易所成功挂牌上市。九永高速不动产ABS发行规模22亿元,是市场首单以簿记方式发行、市场首单附有明确扩募机制的持有型不动产ABS,也是中交集团通过金融创新盘活存量资产的最新成果。

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本次专项计划底层资产是一公局集团持有的重庆九永高速公路BOT项目。该高速覆盖成渝地区双城经济圈重点区域,自2017年建成通车以来,车流量表现优异,增长潜力突出,对区域交通一体化发展提升显著。

本次专项计划坚持“资产信用”和“权益属性”的基本原则,依托项目实际运营收入,合理预测未来增长潜力,沿用了成熟产品的治理与激励机制的设计,同时在发行方式、定价机制和扩募安排等方面开展了多项机制探索及创新。产品的成功发行,开创了持有型不动产ABS市场化发行、扩募平台设计等新局面,引领更多资产盘活模式创新,助力资本市场高质量发展。(中交集团)