12月25日，联合资信公布评级报告，中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券(第四期)获“AAA”评级。
本期债项发行规模不超过50.00亿元（含），以每5个计息年度为1个重定价周期，在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债项期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债项；不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；本期债项募集资金主要用于偿还公司债券本金；本期债项在清算时的清偿顺序先于公司的股权资本，劣后于公司普通债务。本期债项附设公司续期选择权、赎回选择权、递延支付利息权。本期债项无担保。
联合资信评级报告认为，中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）作为全国大型综合性上市证券公司之一，行业龙头地位稳固；公司治理和风险管理体系完善，风险管理水平很高；业务运营多元化程度很高，业务体系完整，分支机构布局广泛，并建立了跨境综合客户服务网络，营业收入及多项业务排名稳居行业前列，业务综合竞争力很强；财务方面，公司盈利能力很强，资本实力很强，资本充足性很好，虽然随着业务规模的增长，杠杆水平较高且债务期限偏短，但整体仍处于行业合理范围，流动性指标整体表现较好。相较于公司现有债务规模，本期债项发行规模较小，主要财务指标对发行后全部债务的覆盖程度较发行前变化不大，仍属良好水平。