光大证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)获“AAA”评级

12月25日,联合资信公布评级报告,光大证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)获“AAA”评级。

本期债项发行规模为不超过30.00亿元(含);本期债项期限为389天,本期债项到期一次还本付息。本期债项本金和利息的清偿顺序位于公司一般债务之后、先于公司股权资本。本期债项募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还到期债务。本期债项无担保。

联合资信评级报告认为,光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)作为全国性综合类上市证券公司,股东背景很强。经营方面,业务多元化程度较高,分支机构布局广泛,并建立了较为完善的境外服务网络,营业收入及多项业务排名居行业上游,业务综合竞争力很强;财务方面,公司资本实力很强,资本充足性良好,债务期限偏短,流动性指标表现很好;2021年以来,公司盈利指标有所波动,但整体盈利能力很好。相较于公司的债务规模,本期债项发行规模较小;本期债项发行后,主要财务指标对发行前、后对全部债务的覆盖程度有所下降,属于一般水平。