划重点
012024年运营商集采规模达千亿级别，其中5G基础建设投入占比最高，光通信集采规模也不容小觑。
02三大运营商在5G基站建设方面仍有大规模集采，其中中国移动2024年5G网络投资预算为690亿元。
03除此之外，运营商在光通信相关集采方面持续加码，如中国联通2024年10GPON产品集采项目总中标金额近84亿元。
042024年算力集采成为运营商集采的“重头戏”，三大运营商进行了大规模集采，推动国产算力发展。
05同时，运营商加大自研项目投入，提高自主可控能力和竞争力，如中国移动发起中移终端公司自有品牌智能摄像头及企宽网通产品集采。
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C114讯 12月25日消息（焦焦）2024年即将收官，回顾这一年运营商的集采概况，5G基础建设的投入仍然占比最高，从近400亿级别的5G基站集采到大规模的光通信集采，运营商在通信基础建设方面的投资达千亿规模。在夯实基础建设的同时，运营商的智能化进程也没有落下，近200亿级别的服务器集采是近年来运营商PC服务器集采规模最大的一次。
2024年，三大运营商虽然整体在5G方面的投资建设较前两年的高峰期逐渐放缓，但在5G基站建设方面仍有大规模集采。
5G建设集采仍占“大半壁江山”
在5G基础建设方面，中国移动2024年5月采购了48万站5G基站，其中包含2.6GHz/4.9GHz自建5G基站374829站，700MHz共建共享5G基站105171站，项目最终由中信科移动、诺基亚贝尔、爱立信、中兴通讯和华为4家中标。
据了解，中国移动2024年5G网络投资预算为690亿元。虽然此次招标并未提及金额，按照去年新建集采价格，700M基站大约8万元/站，2.6G基站大约9万元/站计算，48万站预计总价超400亿元。但扩容价格不等同于新建价格，单基站价格肯定也是下降的，所以本次集采虽然未达到400亿元，但也实属用去了2024年整年大半的5G网络投资预算。同时，对于设备厂商们而言，也是不可多得的5G大单。
光通信集采规模也不容小觑
光通信相关集采历来是运营商集采的重点之一。2024年，三大运营商在光通信设备方面进行了大规模集采，特别是在FTTR方面，运营商持续积极的部署。
相比较而言，中国联通2024年10GPON产品集采项目是三大运营整年中规模最大的一次PON集采，总中标金额近84亿元，涉及31省10G PON设备等建设需求，采购的产品规格包括 OLT等设备及相关配套产品。该项目最终由华为、中兴通讯和烽火通信三家中标，其中华为投标报价最高，斩获第一名，中兴通讯第二名，烽火通信第三名。本次集采也意味着10G PON正成为光通信主流，10GPON可以支持万兆接入，正被越来越多的主流运营商所青睐。
在光缆项目上，近期，中国联通启动2024年光缆项目规模集采，采购规模达6578.59万芯公里，光缆类型为：普通光缆、干线光缆和蝶形光缆。
另外，在技术升级及运营商快速部署下，千兆宽带已经开始走向普及。三大运营纷纷开始规模集采FTTR设备，抢先布局FTTR市场。
2024年11月，中国电信启动2024-2025年家庭FTTR设备集采，采规模为1200万套。总中标金额约为30亿元，华为、中兴、天邑康和、烽火通信、特艺（中国）5家入围。
今年，中国电信两次集采2024年自研家庭FTTR设备，第一次未透露采购规模，第二次采购规模为30万套。
值得注意的是，上海电信还集采了2024年50G PON万兆家庭FTTR项目，采购规模为全光组网主设备50台，规格型号为万兆，50G-EPON上行；全光组网从设备150台，规格型号为双频Wi-Fi 7，但因有效参选人不足3家，流标。
中国移动总部2024年虽然没有集采FTTR设备，但各个省的移动分公司2024年FTTR设备的集采规模均不低。
可见，2024年运营商在光通信相关集采方面持续加码，显示出运营商在网络投资方面依然看重。
网络设备集采不可或缺
在网络设备方面，中国移动2024年高、低端路由器和交换机均有集采，采购总规模约126366台。其中，高端路由器、BRAS设备、高端交换机，预估采购总规模为6366台，总中标金额近11亿元，华为、中兴、新华三和锐捷4家瓜分。其中，华为是最大赢家，中兴次之。低端路由器、低端三层交换机、二层交换机产品采购总规模为12万台，项目总中标金额约为1.8亿元，新华三、锐捷、迈普、烽火、华为和皖通邮电6家企业中标。
推动国产算力发展，算力集采是“重头戏”
2024年，算力集采可称之为运营商集采的“重头戏”，三大运营商进行了大规模集采。在算力集采中，服务器和存储设备的集采占据主要位置。
中国移动2024年PC服务器集采，采购总规模约为26.45万台，共划分为22个标包，其中21个标包的总中标金额约为164.88亿元（其中标包10未公示中标金额）。中国移动此次集采是近年来运营商PC服务器集采规模最大的一次。该项目共计19家中标，中兴通讯成最大赢家；其次为新华三和昆仑技术。
在存储方面，中国移动2024年先后两次集采了分布式存储的新建部分和扩容部分，总规模约1169套，其中新建部分773套，预算金额超3.6亿元；扩容部分396套。新建部分由华为、中兴、曙光分食；扩容部分由华为包揽。
此外，中国电信2024年也启动了IT高性能存储设备集采，总规模为194台，其中，40GB带宽的高性能存储设备110台；60GB带宽的高性能存储设备84台。其中40G带宽的由华为和宏杉两家中标，60G带宽的由华为和宝德计算机两家中标。
2024年，运营商在大规模集采PC服务器设备和存储设备的同时，也在加大AI服务器的集采力度。
中国移动的2024年至2025年新型智算中心集采项目，共采购人工智能服务器7994台及配套产品、白盒交换机60台。该项目由昆仑技术、华鲲振宇等7家企业中标，中标金额约191.08亿元。本次也是运营商2024年AI算力集采规模最大的一次。
同期，中国移动启动2024年至2025年集采集中网络云资源池六期工程规模集采，实施地域为廊坊、南京、金华、郑州等网络云资源池节点，涉及15-16个省份共计17-19个城市。在采购规模上，数据中心交换机4646台；计算型服务器共计29962台；分布式块存储有效容量共计66030 TB。总中标金额超26.79亿元，中标厂商共计6家，全部为国内行业内龙头企业。其中浪潮中标金额最高，总中标金额约7.3亿元；中兴次之，总中标金额约5.3亿元；新华三和长江总中标金额均接近4亿元；华为总中标金额约3.7亿元；河南昆仑总中标金额约2.57亿元。
在服务器的集采方面，中国电信也启动了2024-2025年服务器的规模集采，采购总规模约为15.6万台，除了第6标包招标失败外，另外12个标包的总计中标金额预估达168亿元，共计20家中标，其中超聚变和昆仑技术合计入围6个标包，浪潮入围5个标包，中兴、新华三、烽火各入围4个标包。据C114估算，中国电信本次服务器集采，G系列，也就是国产化系列数量达到10.53万台，占比达到67.5%。
此外，中国联通和其全资子公司联通数科也分别集采了服务器。2024年3月中国联通发起2024年人工智能服务器集采，总规模2120台。联通数科启动2024年通用服务器集采，采购规模为4841台，根据CPU技术路径分别标记为“K”（鲲鹏）和“H”（海光）。“K”标段采购3363台，“H”标段采购1478台。总中标金额为3.289亿元，河南昆仑、中兴通讯等8家入围。
三大运营商在服务器和存储设备等方面的投资，充分反映出运营商对算力基础设施建设的重视。不难看出，运营商的算力集采不仅仅为满足自身算力的需求，同时也推动了国产算力快速发展。在“新基建”、“东数西算”等政策影响下，运营商委实承担起了大量算力基础资源的供给和传输工作。
加大投入自研项目，提高自主可控能力和竞争力
C114观察到，2024年运营商在自研项目上的投入比以往大幅增加。以中国移动和中国电信为代表的，今年均发起不少自研项目的集采。
中移终端公司自有品牌智能摄像头及企宽网通产品，总规模达1200万台，总预算约为20亿元；自有品牌无线机顶盒CM515系列产品制造服务集采，采购规模为10万台，总预算金额为8393.075万元；自有品牌智能家庭网关2.5G以太网芯片产品，采购总规模为600万片（非承诺量），总预算为5593.5万元。
在无源物联网技术上，中移研究院集采新型无源物联网轻量化原型研发项目，这是中移研究院首次集采新型无源物联网轻量化原型研发项目。标志着运营商正寻求无源物联网技术的新突破。
在FTTR设备上，中国电信启动2024年自研家庭FTTR设备集采，采购规模为30万套。
这些自研项目表明运营商正在通过自主研发和合作开发的方式，推动国产化软件的发展和应用，以提高自主可控能力和市场竞争力。
整体而言，2024年三大运营商的集采资本开支主要用于5G基站、光通信领域、智算中心建设等方面。相较往年，今年三大运营商更注重AI算力的建设投入。同时，运营商持续加强自研项目投入，提升技术创新能力和成果转化能力。