划重点
01Meta AI眼镜的下载量在10月份同比增长了200%以上，反映出消费者的强烈兴趣。
02该款眼镜由雷朋与Meta联合推出，定价在300美元至379美元，相较于苹果Vision Pro的3500美元售价更具性价比。
03国内厂商闪极发布了国内首款量产AI拍摄眼镜闪极AI拍拍镜，零售价1499元，预售24小时后全面售罄。
04由于政策预期影响，市场对符合“顺周期”方向的内需消费、终端创新关注度显著升温，尤其是AI眼镜等领域。
05德邦证券认为，AI眼镜产业链国产化程度较高，建议关注相关领域的上市公司。
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《科创板日报》12月24日讯 在AI眼镜关注度逐步高涨的同时，用户群体也正在渐渐壮大。
高盛分析师Jack McFerran在最新发布的报告中援引Sensor Tower数据称，10月Meta View 应用（Meta智能眼镜应用）的下载量同比增长200%以上，反映出消费者的强烈兴趣。
这款眼镜由雷朋与Meta联合推出。日前雷朋母公司依视路Luxottica的首席财务官Stefano Grassi称，该智能眼镜已成为欧洲、中东和非洲地区（EMEA）60%的雷朋专卖店最畅销的产品。
该款产品成功的一项关键因素在于定价——300美元至379美元的定价区间，相较于苹果Vision Pro 3500美元的售价称得上是“实惠”，因此虽然Meta的这款眼镜功能较为简单，也缺乏真正的AR/VR功能，消费者也仍愿意买单。
几天前，Meta首席技术官兼Reality Labs负责人Andrew Bosworth在一篇回顾2024的博客中说道，2024年是AI眼镜大展拳脚的一年。
“我们最大的收获是，眼镜是迄今为止真正的AI原生设备的最佳外形。事实上，眼镜可能是第一个从一开始就完全由AI定义的硬件类别……对于整个产品类别来说，我们正处于S型曲线的起点，未来将有无尽的机遇。”
值得一提的是，据媒体周一消息，Meta公司计划最快在2025年将显示屏集成到其Meta Ray-Ban智能眼镜中。
在国内，AI眼镜、特别是“价格友好”的AI眼镜同样也交出了较好的销售成绩。
闪极在12月19日发布了国内首款量产AI拍摄眼镜闪极AI拍拍镜，零售价1499元；共创版售价999元，开启“千元AI眼镜时代”。截至12月20日22:00，闪极拍拍镜共创版预售24小时后，原计划在春节前排产的总计50000台机器已全面售罄。
该公司在12月23日表示，为了给50000台拍拍镜共创版留足产能，拍拍镜共创版墨镜款、透明款将延期上线，预计最快春节后将通过闪极官方销售渠道上架。另外，闪极拍拍镜增程环计划于2025年4月份左右上架。
国信证券12月23日研报指出，受12月9日中央政治局会议关于“更加积极的财政政策”和“适度宽松的货币政策”的政策预期影响，市场对于更契合“顺周期”方向的内需消费、终端创新的关注度显著升温，尤其是结合了AI模型应用的AI眼镜、AI耳机、AI玩具等新品发布催化频发的领域。
从产业链来看，德邦证券认为，AI眼镜产业链国产化程度较高，硬件基于成熟的TWS耳机产业链，轻量化智能体可直接在端侧部署。AI眼镜本质上是硬件（音频+视频+AR光波导）+端侧小模型，AI眼镜在与普通的眼镜+TWS耳机价格相近的前提下，可以实现更便捷的交互方式以及更多元立体的反馈效果更具优势。
落实到产业链具体环节上，分析师建议关注：
1）AI模型和Soc芯片：云天励飞。
2）Soc芯片：炬芯科技、富瀚微、恒玄科技、中科蓝讯、星宸科技等。
3）组装：歌尔股份、立讯精密、华勤技术、国光电器、天键股份、亿道信息、佳禾智能等。
4）NOR存储：兆易创新、普冉股份、聚辰股份、东芯股份、恒烁股份等。
5）品牌：字节跳动（未上市）、Meta、法国依视路国际、小米集团-W、百度集团等。
6）配镜：博士眼镜、明月镜片、康耐特光学。
7）零部件：佰维存储、福立旺、宇瞳光学、瑞声科技、艾为电子。
8）其它：康冠科技、英派斯、朗科科技、漫步者等。