划重点
012024年11月份日本芯片设备销售额达4,057.88亿日元，同比增长35.2%，创26个月来最大增幅。
02日本芯片设备全球市占率达3成，仅次于美国位居全球第2大。
03东京电子上调2024财年最高利润预期，受益于生成式AI半导体投资需求。
04然而，中国半导体投资失速令人担忧，美国也将加强对华管制的预期增强。
05除东京电子外，其他半导体设备厂商的业绩表现也较为出色，净利润同比增长80%。
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本文由半导体产业纵横（ID：ICVIEWS）综合
日本芯片设备销售额飙历史新高，增幅创26个月纪录。
日本半导体制造装置协会（SEAJ）23日公布统计数据指出，2024年11月份日本芯片设备销售额（3个月移动平均值、包含出口）为4,057.88亿日元、较去年同月大增35.2%，连续第11个月呈现增长，增幅连8个月达2位数（10%以上）水准、且创26个月来（2022年9月以来、大增36.1%）最大增幅，月销售额连续第13个月突破3,000亿日元，超越2024年5月的4,009.54亿日元、创1986年开始进行统计以来历史新高纪录。
来源：SEAJ
和前一个月份(2024年10月)相比、成长5.2%，连续第5个月呈现月增。
累计2024年1-11月期间日本芯片设备销售额达3兆9,922.35亿日元、较去年同期大增20.9%，就历年同期来看，超越2022年的3兆5,451.02亿日元、创下历史新高纪录。
日本芯片设备全球市占率(以销售额换算)达3成、仅次于美国位居全球第2大。
日本于半导体材料这一领域具有毫无争议的绝对优势。大多数半导体材料以及耗材的顶尖供应商均来自日本，并且其中有不少处于毫无争议的绝对领先状态，甚至是垄断地位。实际上，日本在半导体设备这一领域同样占据着至关重要的地位。在全球排名前十的设备供应商名单之中，始终或者时常出现的日本公司包含有：东京电子（TEL）、爱德万（Advantest）、迪斯科（DISCO）、迪恩仕（DNS）、大福（DAIFUKU）等等。事实上，在设备领域，日本还拥有数量众多的中小规模企业，虽然规模不大，但技术实力却相当出色。
11月12日，东京电子上调了2024财年（截至2025年3月）的最高利润预期。该公司抓住了生成式AI半导体的投资需求。另一方面，中国的半导体投资失速令人担忧，美国也将加强对华管制的预期增强，日本半导体设备企业的股价低迷。
TEL将本财年的合并净利润上调了480亿日元，同比增长45％，达到5260亿日元。这一数据超过了市场预期平均值（QUICK Consensus，4870亿日元）。销售额同比增长31％，达到2.4万亿日元，较此前的预期上调了1000亿日元。
“目前AI服务器用途的投资仍然十分旺盛。为了让配备AI功能的个人电脑和智能手机全面普及，先行投资也十分活跃”，TEL社长河合利树表示。
关于下半财年（2024年10月～2025年3月）的新设备销售额，预计DRAM相关销售额将同比增长40％，达到约3250亿日元，逻辑半导体等相关销售额将增长10％，达到约5600亿日元。
关于下半财年的对华销售额占比，TEL认为中国企业提前投资的动向已告一段落，该占比将从目前的41％降至30％多。TEL常务执行董事川本弘解释称：“包括（美国针对中国）强化出口管制措施在内，我们已将所有可以预料的风险考虑在内”。
此外，其余半导体设备厂商的业绩表现也较为出色，包括爱德万测试（ADVANTEST）、迪思科、SCREEN控股、东京精密在内的5家企业4～9月的净利润为4190亿日元，同比增长80％，达到了历史第二高的水平。其中，SCREEN等3家企业实现了最高利润。除了未公布全财年预期的迪思科外，其余4家都上调了本财年预期。
其背后的原因是生成式AI用半导体的需求扩大。为了扩充使用生成式AI半导体的服务器等设备，美国微软将2024年7～9月的设备投资增加到了200亿美元，较上年同期增长80％。
随着技术的不断革新，设备单价也在提高。生成式AI半导体需要采用将逻辑半导体和高带宽存储器（HBM）组合在一起的先进封装技术。2024年4～9月，5家企业的净利润率为21％，达到历史第二高的水平。
其实早在今年一月的时候，SEAJ就曾发布预测，表示看好今年日本半导体设备行业的发展。SEAJ预测称，日本半导体设备的销售额将在2024年度时隔1年转为增加，比前一年度增加27%，达到4.0348万亿日元。销售额超过4万亿日元属于首次。2023年度是4年来首次出现同比下降，但认为2024年度半导体的去库存将取得进展。随着纯电动汽车（EV）和生成式AI的普及，半导体厂商的投资将变得活跃。
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