划重点
01专家展望2025年中国汽车行业发展趋势，认为新能源汽车将继续保持增长，国内销量增长将快于总销量增速。
02价格战仍将持续，但有望有所遏制，头部企业将寻求良性的经营模式，价格战转变为“技术战”和“品牌战”。
03促消费政策将继续实施，如以旧换新、新能源汽车下乡等，地方促消费效果有望改善。
04新势力车企将呈现相对分化的发展态势，部分品牌将彻底被边缘化，而坚定信念持续加大中国市场投入的合资品牌有望稳住阵脚。
05专家建议中国汽车产业聚力打造高柔性、强韧性的生态化供应链，以应对产业重构和全球不确定性。
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2024年接近尾声，回首过往一年，中国汽车市场价格战未能停歇，营销战也愈演愈烈，但整个产业依然加速向前，迎来了新能源汽车产销首破1000万辆、中国品牌乘用车单月销量占有率突破70%等众多高光时刻。
在即将到来的2025年，汽车行业将迎来哪些机遇与挑战？产业又将如何变化？
汽车市场走势预测
付于武：对于2025年汽车产业，有四点期待。第一，希望汽车产业能够真正成为国民经济发展，特别是消费升级中的主力军。第二，要真正成为绿色低碳发展。近年来，汽车产业在技术创新上有出色表现，接下来要在绿色低碳高质量发展上迈出更加坚实的步伐。第三，中国汽车产业要调整好结构再出发，期待有一个风清气正的发展环境，避免“内卷式”竞争。第四，继续坚持国际化之路，在产业链“出海”、生态“出海”上有更加优异的表现。
叶盛基：2025年汽车产业形势应当抱有谨慎乐观的态度。汽车产业作为国民经济支柱性产业，产品愈发多元化、产业链也将日益完善。在此基础上，2025年汽车产业将呈现稳中有升的基本态势，预计明年汽车销量还会超3200万辆规模，或将在今年基础上出现微增长。同时产品结构会发生一些变化。第一，传统燃油车仍占据相当比例，通过嫁接电动化、智能化技术，向节能、安全、智能方向发展；第二，新能源汽车会在现有基础上继续保持增长，或将增长20%以上；尽管遇到诸多挑战，汽车产品出口仍会继续发展。另外，2025年汽车产业经济性将逐步提升，“赔本赚吆喝”行为应会得到相当程度改善。
吴松泉：2025年国内汽车市场整体将保持稳定，乐观判断可能有小幅增长。首先，中央经济工作会议提出，“明年要保持经济稳定增长”，经济稳定增长是稳定汽车市场的基础。其次，新能源汽车销量将继续保持快速增长，预计增速将超过20%，其中，国内销量增长将快于总销量增速。第三，政策支持将继续为汽车市场注入活力。据测算，以旧换新政策直接带动国内乘用车销量增长超过200万辆。鉴于汽车产业在经济中的突出地位、2024年良好的政策效果，汽车大概率将继续是2025年“两新”工作的重点支持方向。
刘宗巍：2025年在政策端继续发力、特别是以旧换新等强力政策的加持下，预计中国汽车市场整体上有望实现3%左右的增长。在国内市场，新能源汽车的整体市场渗透率将突破50%，乘用车市场的渗透率将达60%。其中，插混产品（含增程）仍是增长主力，其份额基本与纯电动产品相当。在海外市场，贸易出口仍将保持增长，预计2025全年可以达到650万辆。不过，在高基数和种种限制因素影响下，出口增长率将下滑到10%左右。
车市价格战仍将继续？
付于武：2024年从产销量上看，我国汽车产业迎来了新高度。但从产业秩序上看，出现了一些非理智甚至错误的行为，产业亟待风清气正的发展环境。日前召开的中央经济工作会议已经非常明确，综合整治“内卷式”竞争，规范地方政府和企业行为。内卷没有出路，破坏了健康有序的生态。但是整治内卷并非一朝一夕之事，因为产业需求不足、产能过剩是不争的事实，2025年车市价格战肯定还会有，需要相当一段时间的行业共同努力，方能化解内卷。
吴松泉：预计2025年全年价格战仍将持续，但将有所遏制。中央政治局会议和中央经济工作会议两次分别提出“防止‘内卷式’恶性竞争”和“综合整治‘内卷式’竞争”，从“防止”到“综合整治”，中央对“内卷式”竞争的措辞更进一步，预计将有具体措施出台。
促消费政策会如何延续？
叶盛基：2025年，以旧换新、新能源汽车下乡等政策仍将延续，进一步拉动汽车消费。其中，以旧换新政策还需在车型范围上适当延伸扩大，如针对国四排放标准以下的车辆，宜推出相应补贴政策，进一步助推老旧车辆报废更新。针对新车购买，金融政策的支持力度还应加劲。新能源汽车下乡的同时，应加大在三四线城市的推广力度。
同时积极放宽限购应是常态趋势，各大城市应当科学、有序拉动和鼓励汽车消费。从各大城市的汽车保有量来看，限购城市汽车保有量远未到饱和的程度，还有广大三四线城市的潜在市场，这意味着汽车消费空间依然巨大。包括北京、上海等超大级城市在内，各地应在道路交通管理水平、智慧城市建设上多花功夫（包括切实疏通城市交通堵点，停车场和设施建设方面），进而提升城市道路运输效率，有效促进汽车消费；其他潜在汽车大市场机会多多，采取多方举措鼓励汽车消费，促进汽车市场发展大有可为。
新势力车企谁主沉浮？
吴松泉：首先，新势力车企淘汰退出将持续加速。在当前管理加严、盈利下降双重压力下，市场表现不佳的企业经营压力将进一步增大，破产、爆雷现象还会继续发生。相比部分老牌企业，部分新势力企业基础较浅，在风险承担能力方面可能有欠缺，在激烈的竞争下面临更大的生存压力。预计2025年总体竞争格局不会发生重大变化，但企业的退出一定会发生。
第二，头部企业将持续面临较大的竞争压力。部分新势力企业当前已取得不错的发展成绩，2025年面对国内激烈的市场竞争，需要付出更大努力才可能保住现在的市场地位。
合资车企走向何方？
付于武：目前看来，部分合资车企的转型已经有了阶段性成果，虽然转型步伐稍慢，但合资车企的能力、品牌价值依然还在，在中国汽车市场还能有更好表现。中国作为超大汽车市场，合资车企不能够也不应该放弃，而要深度耕耘，进行本土化开发，生产出更多符合中国汽车消费者的产品。另外，全球化也是合资车企的一大机遇，要着眼于东南亚、欧洲等海外市场。
叶盛基：近几年合资车企由于电动化、智能化发展的节拍上与国内市场需求出现落差，导致其在国内市场份额不断下滑。目前看，合资车在努力加快转型，有序推出纯电、插电、增程/混动等新能源汽车，相信合资品牌在后续发展上会有较好表现，不会一直下滑。中国汽车产业的发展早期学习借鉴了合资品牌先进的技术、管理经验，中国汽车发展始终秉承包容、开放思想，自主品牌与合资品牌将互助共进，为中国汽车产业持续健康发展而努力。
刘宗巍：预计2025年合资品牌仍将面临严峻挑战。合资品牌的困境既是因为丧失了电动化的先机，未能抢占消费者心智，导致在燃油车市场不断萎缩时销量“自然”下滑；更是因为在智能化方面行动滞缓，无法持续为用户提供越来越好的体验。
汽车产业如何强链补链？
叶盛基：2025年汽车供应关系会出现变化和调整，但不会发生根本性变化。产业正经历电动化、智能化、网联化、低碳化快速转型，由此必然带来供应链的结构性调整，但根本性变化还需更长时间。在这一发展过程中，谁能掌握“四化”核心技术，谁就能在供应链中占据主导地位。
从全球汽车产业发展看，尽管受地缘政治和贸易保护主义影响，中国汽车产业的崛起无法阻挡。加速国产车规芯片替代，加快电动化、智能化和网联化部件系统包括智能座舱、电子操作系统等方面的攻关，特别是汽车软件和硬件的融合创新发展，我国定会在汽车产业转型升级和新四化发展方面实现既定目标。
吴松泉：汽车供应链的垂直整合将进一步加剧，不仅会带动供应链关系加快向网状结构转化，还会让更有核心竞争力的零部件企业愈发突出，升级成为0.5级或1.5级的供应商，持续向整车企业贴近，扩大配套规模和体量，在供应链格局动态调整中实现重新定位、谋求更适宜的零整配套关系。我国汽车供应链结合当前形势，以行业竞争和科技创新推动培育一些优势企业进一步做大做强，不仅在国内扩大体量规模、提升抗风险能力，也要深入全球参与国际产业链建设，灵活利用全球资源提升自身核心竞争。
刘宗巍：面对产业重构不断深化和全球不确定性日益增强的局面，中国汽车产业必须聚力打造高柔性、强韧性的生态化供应链。其中，“高柔性”强调高度的灵活性，“强韧性”强调极强的可靠性和抗压性，“生态化”则强调整供各方形成相互交织的紧密连接和高效协同，实现资源快速精准的统筹调配。
汽车企业一要在产品设计上加强平台模块化和硬件标准化、通用化，以降低供应压力：二要实施数字化转型，建立可以灵活切换的自适应生产模式，并构建研产供销服等多方数据实时共享和响应的数字化平台；三要构建多地分布式仓储、设置战略库存、并采取单一与多点平衡的供应链战略，以形成可靠的风险防控与应对能力。最终，以高效率、低成本且能够抗风险的新型供应链，支撑企业的转型升级与可持续发展。