SK海力士16层HBM3E量产进度曝光;三星电子获美国补贴减少26%;韩国12月前20天半导体出口情况

【热点速读】
1、SK海力士加快16层HBM3E量产进度,明年上半年量产供货
2、三星电子获美国47.45亿美元补贴,较初步金额减少26%
3、韩国12月前20天半导体占出口总额20.4%
4、兆易创新:通用NOR Flash产品对今年营收及净利润影响较小
5、英伟达收购Run:ai Labs获欧盟无条件批准



1、SK海力士加快16层HBM3E量产进度,明年上半年量产供货

据韩媒ET news报道,SK海力士已开始准备量产HBM3E 16层产品,新工艺设备正在引进和测试,现有设备也在优化和维护以适应新产品。主要工艺测试结果也正在顺利出炉。

SK海力士目标是明年初向客户提供样品,上半年实现量产供货。

HBM搭载在AI加速器上,通过堆叠DRAM来实现,性能随着 DRAM 单元数量的增加而提高。与现有的12层产品相比,16层HBM3E产品在 LLM(大型语言模型)学习方面的性能提高18%,在推理方面的性能提高32%。

SK海力士正在加快下一代HBM产品开发和生产的尝试,为了响应随着NVIDIA 等客户的 AI 加速器开发周期加快而加速新 HBM 产品供应的要求。HBM3E 16 层很可能配备NVIDIA 最新 AI 加速器“ Blackwell”的下一版本。 

SK海力士第三季度财报显示,HBM在SK海力士DRAM总销售额中的占比从第二季度的20%迅速增长到第三季度的30%,预计第四季度将达到接近40%。该季度HBM3E出货量已超过HBM3,第四季度12层HBM3E已按计划开始出货,预计明年第一季度12层HBM3E将占HBM3E总出货量的一半以上。

SK海力士目标是在2025年下半年向客户供应HBM4芯片,并计划在2028年至2030年期间推出HBM5芯片。

另据韩媒报道,博通计划从SK海力士采购HBM,并将该产品安装在一家全球大型科技公司的AI计算(推理)板上,SK海力士将于明年下半年开始供货。博通最近从苹果、谷歌和 Meta 等全球大型科技公司接到开发AI计算芯片的订单,成为英伟达的有力竞争对手。

2、三星电子获美国47.45亿美元补贴,较初步金额减少26%

美国商务部宣布,根据《芯片法案》向三星电子提供47.45亿美元补贴,比4月份宣布的64亿美元初步金额减少了16.55亿美元,减幅达26%。

三星电子从美国获得的补贴金额少于此前确认的英特尔(78.65亿美元)、台积电(66亿美元)和美光(61.65亿美元)的金额。考虑到三星电子的投资计划出现了一些变化,补贴与投资的比例仍然较高。

三星电子的补贴占投资比例为12.8%,高于美光(12.3%)或英特尔(8.7%)。SK海力士相比投资的补贴比例为11.8%,台积电为10.3%。

三星电子的补贴削减与其减少美国投资计划有关。今年4月,三星电子曾宣布计划到 2030 年将其在德克萨斯州泰勒市的半导体投资从170亿美元扩大到440亿美元。但根据美国商务部最新公告,三星电子对两家先进半导体制造厂、泰勒市研发设施以及奥斯汀现有生产基地扩建的投资总额将达到370亿美元,比PMT协议中概述的初步计划减少了16%。

对此,三星电子表示,其中长期投资计划已经调整,以优化整体投资效率。

三星电子于12月17-19日召开了全体高管的战略会议,会上回顾了其半导体业务战略。据韩国媒体报道称,讨论内容包括考虑存储价格下跌的对策、以 HBM 为中心重组生产、制定独特的代工战略以及在美国政府补贴最终确定后重建生产计划。

3、韩国12月前20天半导体占出口总额20.4%

韩国海关总署最新报告称,12月韩国出口同比增长6.8%。经工作日调整后,日均出口额为25.2亿美元,增长3.5%。

截至2024年11月,韩国出口连续14个月实现增长。但过去四个月增速有所放缓,从8月的10.9%降至11月的仅1.4%。

其中,12月前20天韩国半导体出口同比增长23.4%,汽车零部件增长8.9%,计算机外围设备增长79.7%。半导体目前占出口总额的20.4%,比去年同期增长2.7个百分点。

分地区看,对中国大陆出口增长12.4%,对美国出口增长6%,对欧盟出口增长28.3%。

4、兆易创新:通用NOR Flash产品对今年营收及净利润影响较小

兆易创新披露股票交易异动公告称,近期关于NOR Flash产品应用于AI相关终端市场的消息受到投资者较高关注,公司说明如下:公司的通用NOR Flash产品可广泛应用于消费电子、智能可穿戴设备等终端领域,其中包括AI耳机、AI眼镜、AIPC等领域。但由于公司提供通用NOR Flash芯片,通常并不参与终端品牌客户的产品方案设计,相关业务的业绩情况受到终端产品市场需求等影响,该业务对公司2024年营业收入和净利润影响较小,未来对公司的直接影响具有不确定性。

5、英伟达收购Run:ai Labs获欧盟无条件批准

欧盟委员会12月20日宣布,无条件批准英伟达公司收购Run:ai Labs的提议,该交易不会引发欧洲经济区的竞争问题。

英伟达和Run:ai于今年4月底宣布达成交易,但未透露交易价格。Run:ai成立于2018年,核心技术基于深度学习和容器化,能够优化机器学习模型的训练和推理过程。业内认为,英伟达收购Run:ai后,预计将结合其硬件优势与Run:ai的软件平台,提升AI计算资源的使用效率。