1-11月，国内乘用车累计销售2078万辆，同比增长8.5%，同比新增162万辆新车；1-11月，燃油车型销售1035万辆，同比下滑12.7%，减少151万辆燃油新车，市场份额为49.8%，与去年同期比较份额减少12.1个点。1-11月新能源车累计销售948万辆，同比增长48%，新增307万辆，市场份额为45.6%，其中纯电新能源车销售553万辆，同比增长26%，新增115万辆，市场份额为26.6%。插电混动车型和增程车型是今年销量增速最快的细分车型市场，插电混动车型同比增长93%，同比新增140万辆，达290万辆，市场份额与去年比较增长6.1个点；增程车型同比增长99%，同比新增52万辆，达105万辆，市场份额与去年比较增长2.3个点。
1-11月，豪华车累计销售309万，同比下滑8.1%；传统豪华品牌（不含特斯拉）累计销量为251万辆，同比下滑11.2%。1-11月，新车成交均价超过30万元的新车累计销售210万辆，同比下滑18.6%。无论豪华车市场还是新车成交均价超过30万元细分市场，销量同比均下滑，这也反映出经济下滑对高端车市场有较大的影响。
燃油车细分市场
图：2022年-2024年各品牌市场份额变化
1-11月，燃油车型中日系与美系丢失市场份额较多，日系车型同比减少49万辆，美系减少39万辆，德系减少32万辆；燃油车型丢失的市场份额基本被以比亚迪为代表的插电混动车型抢占。
汽车补贴利好低价位车型
11月国内乘用车市场继续受益于以旧换新政策和各地方政府提供的购车补贴政策，在国内销量排名前150的城市均出台了购车补贴政策；11月成交均价10万元以下级别的车型销量增幅最大，11月份销售68万辆，较去年新增24万辆，同比增长55%，占10月销量份额的28%，地方的补贴对中低价位车型的销量增长起到积极作用。
图：1-11月，成交价25万以下车型销量对比
中低价位车型中
纯电10万元以下细分市场中，消费者多是价格敏感型用户，纯电车型使用成本低，消费者较为看重，其中11月这一级别销量与去年同期比较增加近12万辆，达到27万辆，同比增长76%；这一级别销量主要以微型轿车和小型轿车为主；比亚迪海鸥、元，五菱缤果、宏光MINI EV，吉利熊猫等车型销量居前。
图：2024年国内乘用车销量及市场折扣率走势
市场价格战趋缓
达1776亿元，同比新增931亿元
1-11月，传统豪华品牌（不含特斯拉）累计销量为251万辆，同比下滑11.2%，与去年同期比较减少31.5万辆。在减少的销量中，中大型轿车细分市场最多，达到7.7万辆，紧凑级SUV细分市场减少7.1万，紧凑级轿车细分市场减少3.9万辆，中型轿车细分市场减少3.5万辆，中型SUV细分市场减少2.6万辆。受冲击较少的细分市场有大型SUV、中大型SUV等细分市场。
销量的下跌意味传统豪华品牌车企进入收缩阶段，以往按照较高销量规模设定的组织架构和招聘的人员、经销商网点等，都出现过剩，预计下一个阶段，豪华品牌裁减人员，减少经销商网点是豪华品牌常规动作；这种调整也是为了未来能恢复增长。
1-11月，传统豪华品牌中的中大型轿车细分市场销量减少的车型主要是宝马5系和奔驰E级，5系今年新车销售不利，奔驰E级是因稳定新车零售价格，根据需求调整批售节奏，销量有所减少，2025年这两款产品销量将会止跌回升。中型SUV细分市场主要是即将换代的宝马X3、iX3销量下跌所致；2025年X3全新换代，iX3停产，这一细分市场销量将会企稳。
传统豪华品牌（不含特斯拉）紧凑级细分市场销量（紧凑级轿车、紧凑级 SUV）是逐渐下降的趋势，2021年这一市场占传统豪华车市场总量的20.1%，2022年是18.1%，2023年是16.1%，2024年前11个月是14.1%；紧凑级细分市场销量减少，主要是受价格战影响；豪华品牌紧凑级SUV、紧凑级轿车细分市场主要处价格竞争最为激烈的15-25万价格区间，销量下滑较多的SUV车型有奔驰GLB、GLA、林肯冒险家、宝马X2、凯迪拉克XT4等，销量下滑较多的轿车产品有奔驰A级、宝马1系等；消费者因价格便宜、配置丰富而更多选择了国产纯电车型、国产插电混动、非豪华品牌燃油车等产品，这一价格区间的消费者选择较多，用户分散化之后，这部分丢失的市场份额将很难再恢复；近两年豪华品牌也有意减少这一细分市场的产品的种类，也逐渐减少生产量，避免更多的销售损失。
图：11月豪华品牌销量一览
宝马：
奔驰：
奥迪：
雷克萨斯：
沃尔沃：
凯迪拉克：
路虎：
林肯：
smart：
MINI：
捷豹：
路特斯：
英菲尼迪：
极星：
玛莎拉蒂：
宾利：
劳斯莱斯：
法拉利：
兰博基尼：
阿斯顿-马丁：
迈凯伦：
1-11月份成交售价超30万元品牌销量
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