【摘要】在服务器和AI端侧设备等高性能计算场景，基于ARM架构的CPU凭借低功耗突围猛进，不过，X86凭借生态和客户积累称王称霸，RISC-V凭借0版税和高演进速度虎视眈眈。
目前，国内虽有一大波成立已满3年的ARMCPU初创企业，如专注于服务器场景的鸿钧微、博瑞晶芯、遇贤微和专注于PC、手机等消费电子边缘计算场景此芯科技，却都还没有拿出真正达到量产状态的国产ARM CPU。
抓住当下的核心优势——低功耗，是ARM架构抢速度的关键，在客户越来越计较成本的时代，基于ARM架构的CPU毫无疑问还有着巨大的发展空间。
当前看来，AI PC等端侧边缘计算设备，很可能是ARM CPU最先兑现量产的载体，先一步绑定PC厂商丰富渠道的玩家，也可能因此吃到第一波红利。
以下是正文：
天下三分的CPU市场，注定要演一场你方唱罢我登场的戏码，但谁是主角，却始终悬而未决。
当x86架构积蓄广泛生态、冲刺量产，RISC-V作为新生代迎来资本漫灌，ARM架构要以何种姿态出击？
如果以3年作为一个时间节点，部分国产Arm CPU公司，如今正走到流片待量产的关口。怎样铺生态、拿出何种优势，成了影响公司生死的抉择。
好在ARM处理器以其低功耗和高性能的特点，在移动设备、物联网设备和嵌入式系统等领域具有显著优势。
离开传统、昂贵的X86，在服务器、数据中心和PC等消费电子终端场景里，适配AI时代可能是ARM CPU的重要风口。
01
AI时代需要新的CPU
实际上，ARM CPU发展历史已久，可以追溯到1978年由物理学家赫尔曼·豪泽和工程师Chris Curry在英国剑桥创立的CPU公司（后改名为Acorn计算机公司）。
此后很长一段时间，凭借低功耗的特性，ARM架构CPU广泛应用于智能手机、平板电脑和其他嵌入式系统，也应用于数据中心等服务器场景。
可以说，智能手机兴起的时节，恰是ARM独断低功耗领域产品的时代，另一边的X86处理器则在数据中心、云、服务器、PC等企业级市场相安无事。
但市场给ARM架构造了一个两难困境，这直接导致瞄准高性能计算市场的ARM CPU进展缓慢、有所退烧。
两大原因扼住命运的咽喉：
其一，后来者居上，足够灵活、免费开源、高迭代速度、强自主可控的RISC-V给出了更好听的、更受资本市场青睐的故事，高性能计算市场上的ARM架构的CPU，不再是投资人们关注的核心赛道。
其二，老对手太强，生态和兼容始终是ARM难以在高性能计算上击倒X86的核心痛点，一个主要的表现是应用少、兼容差、移植成本高，如此种种都是商业市场上ARM无法继续突破的阻碍。
转机近几年才刚刚出现，AI迅速爆发，很有可能正在让基于ARM架构的CPU重新回到高性能计算赛道的聚光灯下。
举例而言，云侧、端侧AI极有可能通过智能终端、汽车等载体，迅速步入普通人的生活。根据Canalys对手机和PC这两个大众智能终端的估测，全球范围内，2024年AI手机渗透率将达到17%，2025年AI手机全球渗透率将达到32%；而2024年全球AI PC出货量将达到4800万台，占PC总出货量的18%，预计到2025年，AI PC出货量将超过1亿台，占PC总出货量的40%。
渗透率迅速攀升，对应的是多家手机、PC厂商的军备竞赛。微软、谷歌、联想、小米、华为等多家PC巨头均以功能或产品等形态，入场布局AI PC。
由于AI大模型运算量极大、且系统需要处理大量用户数据，作为端侧设备运行大脑的CPU也亟待升级。
相比X86架构而言，基于精简指令集的ARM CPU功耗更低，对数据中心服务器降低电费等运维成本、端侧设备减少耗电延长续航至关重要。
新人RISC-V的故事虽好，也尚且没有ARM CPU成熟。
本质上，AI的大规模普及，成为了在功耗和成本上更胜一筹的ARM架构的重要加成。
据悉，当前AMD正在与微软等PC厂商合作开发基于ARM架构的CPU。
这场长期受老对手X86、新对手RISC-V两面夹击的斗争，终于借助AI计算的东风，有了新的转折。
02
国内创业3年，为量产代价不浅
国内市场，ARM CPU的创业大潮大体从2021年左右开始。
彼时，RISC-V还没有成为热门话题，ARM架构的CPU在iPhone和MacBook上大放异彩，ARM CPU也广受国内创业者和投资人的青睐。
国内的飞腾和华为鲲鹏已有ARM服务器CPU的成功案例，阿里平头哥发布了ARM架构服务器CPU倚天710，而一大批基于ARM架构的处理器创业公司，也正是在这个阶段纷纷成立。
这批高性能计算的ARM CPU创业公司，普遍摹画了两幅场景：
第一种挑战极高难度，瞄准数据中心等服务器场景，如鸿钧微、博瑞晶芯、遇贤微。
第二种瞄准PC、手机等消费电子边缘计算场景，如此芯科技。相比边缘计算赛道来说，服务器赛道市场空间更大，也相对拥挤。
一个残酷的现实是，虽然竞争者众、赛道诱人，但据知情人士透露，不管是服务器还是AI PC场景，国内这一波初创公司，其实都还没有拿出真正达到量产状态的国产ARM CPU。
而一路走到量产前夜，耗费的精力不浅，尤其在资本热度转向的当下，种种问题也传了出来。
博瑞晶芯成立于2021年，总部位于深圳，主要由ARM中国的前高管创立并获得了众多明星机构的投资。
80亿的注册资本，全国范围的大规模招聘，号称组建2000人团队的大规模招聘，都让业界对这家大手笔的公司有很高的期待。
不过，据悉，博瑞晶芯目前资金紧张、停止扩张，已解散其NPU和车载芯片团队，专门开发服务器场景ARM架构CPU。
在车载市场十分拥挤的大环境下，保住主业，是个让公司轻装上阵的重要决策。
鸿钧微电子成立于2021年，专注于开发基于ARM架构的高效能服务器处理器。鸿钧微电子的创始团队包括曾在英特尔、浪潮等IT巨头公司任职的沈荣，以及华为鲲鹏内核主架构师陈伟祥。
有媒体消息称，鸿钧微近期将进行裁员，不过最终名单也还尚未确认。
遇贤微电子成立于2020年，专注于高性能云计算CPU的研发。公司由来自ARM、Intel、华为等企业的核心高管组成，致力于提供基于ARM架构的高性能国产云计算CPU芯片。
此芯科技成立于2021年，专注于开发基于ARM架构的处理器，产品主要应用于高端平板电脑、PC、台式机、AR/VR等领域，并逐步扩展至边缘计算和云计算领域。
此芯科技CEO孙文剑，是前AMD的高级总监。而主要负责ARM芯片架构的、在美国团队的CTO刘芳，最终则离开了此芯自行创业。
值得一提的是，此芯还曾获联想战略投资。据悉，联想原计划外购CPU核进行基于ARM架构的5nm CPU芯片集成，但是由于算力超标，受到管制，再加上负责人能力存疑，目前内部的ARM CPU芯片尚未流片，研发进展并不顺利。
就此芯科技而言，提前绑定联想这一重要战略股东，很有可能成为日后发展的一大助益。
AI PC等边缘计算CPU芯片的销售比拼，可能更考验渠道和基因。许多PC厂商有自供能力，如苹果、华为，因此争夺惠普、联想等需要向外采购的厂商的AI PC订单，成为比拼的关键。
值得一提的是，据知情人士透露，此芯科技近期可能遭遇资金紧张问题，目前内部最高月薪限制3万，不过新一笔融资已募集意向方，将在年末正式打款。
03
前狼后虎，生态和成本的隐忧
初创公司ARM CPU进度上的停滞，主要还是因为生态和兼容上的落后。
ARM当前发展的比较好的领域，其实都通过商业模式或专门的研发投入，来巧妙地规避或解决了生态问题。
北美一些专门应用ARM的服务器，有相当多的软件团队做配套支持；苹果内部庞大的软件支持人员，能够支持ARM、自建生态；信创市场的核心需求是自主可控，也不需要考虑兼容Windows问题。
因此，ARM CPU的创业公司，除了一如既往重视功耗团队以外，对软件团队的重视程度也在不断上升。
而从长期来看，后来者RISC-V同样虎视眈眈。
企业使用ARM架构设计CPU时，仍然需要向ARM公司购买IP授权，支付一笔从几百万到几千万不等的费用，后续每卖出一块芯片还需支付一定金额的版税。
RISC-V是开源架构，没有主导者决定技术方向，企业使用无需支付高额版税，成本相对较低，能为企业和投资者带来更可观的回报，且RISC-V发展迅速，诸如赛昉公司的产品已可用于高性能服务器且获得采购意向。
所以，AI时代以低功耗优势暂时胜出的ARM CPU，如今必须要抢速度，稍有怠慢，极有可能被后来者再次拍在沙滩上。
04
尾声
高性能计算CPU领域，前有X86凭借生态和客户积累称王称霸，后有RISC-V凭借0版税和高演进速度虎视眈眈，ARM路线CPU腹背受敌，有可能在尚未完成对X86的颠覆之际，就要被后来者超越。
好在此时，RISC-V同样面临生态兼容的重大阻碍。
抓住当下的核心优势——低功耗，是ARM架构抢速度的关键，在客户越来越计较成本的时代，基于ARM架构的CPU毫无疑问还有着巨大的发展空间。
当前看来，AI PC等端侧边缘计算设备，很可能是ARM CPU最先兑现量产的载体，先一步绑定PC厂商丰富渠道的玩家，也可能因此吃到第一波红利。