克利夫兰2024年12月20日 -- Elliott Investment Management L.P. （以下简称“Elliott” ）、Clayton, Dubilier & Rice （以下简称“CD&R” ）和American Greetings Corporation （以下简称“AG” ）今天宣布达成一项协议，根据该协议， Elliott将收购American Greetings的多数股权，后者是大型持久庆典市场的全球领导者。 该交易的条款未予披露。
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认识到未来的巨大机遇， 1906年创立该公司的Jacob Sapirstein的后代CD&R和Weiss家族将在American Greetings中保持重要的少数股权。
American Greetings是American Greetings、Papyrus和Carlton Cards等标志性品牌的全球实体和数字庆祝活动产品的创建者、制造商和分销商。 其数字业务是通过专有技术平台和应用程序提供数字问候和高级庆祝活动内容领先的供应商，拥有流行的数字品牌，包括American Greetings、Blue Mountain、Jacquie Lawson、SmashUps™和Creatacard™。 American Greetings与众多全球领先的客户合作，包括杂货店、大众、药品、美元和专业零售商，为消费者提供创新的庆典产品，包括贺卡、礼品包装、派对用品和气球。 American Greetings凭借其独特的以消费者为中心的整体类别方法，以及一流的消费者分析，为消费者提供无摩擦的庆祝活动购物体验，无论他们想在何处购物，无论是在线购物、在店内购物还是在路边取货。
“我们很高兴能与American Greetings管理团队、CD&R和Weiss家族合作。 作为美国、加拿大、英国、澳大利亚和新西兰庆祝活动市场的领导者， American Greetings非常适合推动这一类别的发展，帮助人们建立联系并庆祝生活中的时刻。 Elliott在消费领域拥有丰富的投资体验，包括对Barnes & Noble和Waterstones的管理，我们很高兴将这一体验应用于支持American Greetings的新一轮增长。”Elliott高级董事总经理兼欧洲私募股权主管Paul Best表示。
“我们期待与Elliott合作，继续在更多产品类别、客户和地区扩展我们的庆祝活动组合。 这是一个令人兴奋的机会，可以更好地为我们的员工、消费者和零售合作伙伴提供服务， ”CD&R合伙人兼American Greetings现任主席John Compton表示。 Elliott的Paul Best将在交易结束后担任American Greetings董事长。
交易完成后， American Greetings现任总裁、首席执行官兼董事会成员Joe Arcuri将继续担任其职务。 “在过去几年中，我们以消费者为主导、行业领先的庆祝活动方式和创新的产品正在蓬勃发展，并与消费者产生共鸣。 这笔交易证明了我们的员工持续致力于服务和取悦我们的消费者和客户， ”American Greetings首席执行官Joe Arcuri表示。 “我们的下一阶段增长正在进行中，我们相信Elliott的深厚专业知识、出色的成功记录和资源使他们成为加速我们在Celebrations全球市场增长的理想战略合作伙伴。”
交易审批
此次交易尚待满足惯常的成交条件，包括获得监管机构审批，预计将在2025年第一季度完成。
顾问
Elliott已获得巴克莱银行、瑞银投资银行和美银证券的承诺融资。 Davis, Polk & Wardwell担任法律顾问， UBS Investment Bank担任Elliott的财务顾问。 Debevoise & Plimpton LLP担任法律顾问， Centerview Partners和BofA Securities担任American Greetings的财务顾问。
关于American Greetings
American Greetings是庞大而持久的庆祝活动市场的全球领导者。 该公司以“让世界每天都成为一个更加周到和关怀的地方”为使命，帮助人们亲自和在线庆祝节日、彼此以及生活中的所有特殊时刻。 American Greetings随时随地为人们提供产品--在线、店内或路边取货。 庆祝活动全年举行，由传统节日、重要里程碑时刻（如婚礼、婴儿淋浴和毕业典礼）以及日常活动（如生日和周年纪念日）推动。 该公司的品牌包括American Greetings、Papyrus、Carlton Cards和Recycled Paper Greetings。 其数字业务部门AG Interactive是领先的供应商，通过专有技术平台和应用程序提供数字问候和优质庆祝活动内容。 其流行的数字品牌包括American Greetings、Blue Mountain、Jacquie Lawson、SmashUps™和Creatacard™。
关于 Elliott
截至2024年6月30日， Elliott Investment Management L.P. （连同其附属公司“Elliott” ）管理着约697亿美元的资产。 它成立于1977年，是持续管理的最古老的基金之一。 Elliott Funds的投资者包括养老金计划、主权财富基金、捐赠基金、基金会、基金中的基金、高净值个人和家庭以及公司的员工。
关于Clayton, Dubilier & Rice
Clayton, Dubilier & Rice (CD&R)成立于1978年，是一家领先的私人投资公司，其战略是通过熟练的投资体验和深厚的运营能力相结合，通过建立更强大和可持续的企业来产生强劲的投资回报。 CD&R与其投资组合公司的管理团队合作，从长远角度看待价值创造，并强调积极的管理和影响。 该公司投资于涵盖广泛行业的业务，包括工业、医疗保健、消费者、技术和金融服务终端市场。 CD&R由其合作伙伴私有，在纽约和伦敦设有办事处。
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