贝索斯重新出山，作为云市场老大的亚马逊AWS能否在AI上追上微软云、谷歌云的步伐，重新找回自己的场子？

文｜石兆 周享玥

编｜周路平

01

AWS试图补齐AI短板

在卸任亚马逊CEO三年半后，贝索斯这个月宣布自己又回来了。

许久未露面的亚马逊创始人杰夫·贝索斯，不久前接受了媒体的访谈。贝索斯说，他95%的精力都是在人工智能，“现代人工智能是一个横向的赋能层，它可以用于改善一切，并将出现在一切中。”

然而有趣的一幕是，主持人说AWS没有自己的大语言模型，贝索斯连忙说“你太忙了”，因为AWS刚刚发布了基础大语言模型Nova的公告。

而这个对话背后也在凸显一个尴尬，就是作为全球云市场的老大，AWS在AI上的进展明显不如它的老对手——微软云和谷歌云。

所以，在不久前的2024 Re: Invent大会上，这也是亚马逊AWS一年一度最重要的大会，AWS基本在围绕AI进行发布和布局。

亚马逊CEOAndy Jassy也是上任三年来，首次登上Re: Invent大会的舞台，并且宣布推出六种新的基础模型。这些产品被命名为“Amazon Nova”，既有文字生成模型，也有图片生成和视频生成模型，成本较竞争对手降低75%，来刺激客户的购买意愿。而且，亚马逊预计在2025年中，推出能够以任意模态输入，然后以任意模态输出的生成式大模型。

除了新的基础模型，亚马逊也宣布将推出新一代人工智能芯片Trainium 3，速度是上一代的四倍，并宣布与Anthropic合作开发全球最大的AI超级计算机。

根据AWS公用事业计算高级副总裁Peter DeSantis的说法，AWS将专注于提高单个系统的容量，而不是采用“横向扩展”的方式，构建多个相同的系统，在多台机器上分配工作负载，“我们构建更大模型的途径是构建更强大的服务器。”

AWS还降低了Amazon Q的使用成本，每20美元的起始价格，相比微软Microsoft 365 Copilot和谷歌Workspace的Duet AI每月30美元更低，受到客户的关注。

在AI战略上重新追赶友商的路上，AWS也经历着频繁的换帅。

今年6月，担任AWS首席执行官三年之久的Adam Selipsky正式宣布辞职，由高级副总裁Matt Garman接任。

在过去三年，AWS的业务面临着众多挑战，包括营收增速明显放缓。2023年，AWS的营收增速跌至12%左右，为历史上最慢的增长率。而且，在Adam Selipsky的任期内，AWS也经历了多轮的大规模裁员，裁掉的员工超过了2.7万名员工。

AWS大中华区的业务也受到了波及，频繁进行人事调整。2023年，AWS大中华区换帅，原百度集团副总裁储瑞松接任张文翊。在此之前，AWS大中华区副总裁田灼、段微之也都跳槽去了微软云。

而在今年6月，AWS大中华区负责大客户的Top Acct部门负责人梁岩，也被微软云收入麾下。大量高管投入友商阵营，透露着AWS在AI时代的尴尬处境。

02

“亚马逊比微软晚了6个月”

在过去两年，亚马逊这个在人工智能服务上一直领先的企业，一夜之间发现自己落后了。

在OpenAI推出ChatGPT爆火几个月后，2023年4月，亚马逊确实发布了自己的大语言模型，名为泰坦（Titan），但它并未催生出像ChatGPT聊天机器人一样具有突破性的产品。

同月，亚马逊AWS也推出生成式人工智能服务Bedrock，该服务允许企业将自己的数据接入人工智能算法来构建产品。

“对亚马逊来说，我们谈论的实际上是比微软晚了六个月的事。” Harding Loevner信息技术分析师兼投资组合经理Chris Mack说。

迫于微软和谷歌的在人工智能上的竞争压力，AWS于2023年9月投资了Anthropic，这是一家生成式AI领域的后起之秀，由OpenAI一位前高管于2021年创立，被视为OpenAI的竞争对手。AWS希望建立一种类似微软与OpenAI之间的模式。被投资后，Anthropic将AWS作为“主要云提供商”，并使用AWS的AI机器学习加速器芯片“Trainium”和推理加速器芯片“Inferentia”。双方还将合作开发AI芯片。AWS的投资分为两笔，共计40亿美元。

而在ChatGPT推出大约一年后，也就是2023年11月，AWS才在拉斯维加斯举办的年度客户大会re:invent中，公布了其人工智能战略规划：推出一款面向企业的名为Amazon Q的人工智能聊天机器人工具，着重介绍了其Bedrock服务。AWS还推出了针对人工智能优化的新版 Trainium 计算芯片，并宣布与人工智能芯片巨头英伟达扩大合作关系。

时任AWS首席首席执行官的Adam Selipsky称，生成式人工智能 “将重塑我们在工作和生活中接触到的每一款应用”、“我们已准备好助力客户通过生成式人工智能进行重塑”。但这些言论，比其美国对手、包括中国云计算大厂都晚了一大步。

这次大会后的声响并不大，毕竟人工智能创新的新闻天天不断，竞争对手间你来我往。比起微软在生成式AI上的势头，AWS显然落后了。

早在OpenAI推出ChatGPT之前一年的2021年，微软就将OpenAI的模型和技术整合到 Azure平台，推出Azure OpenAI 服务。而在2019年，微软已经向OpenAI掷出了第一笔10亿美元投资。在ChatGPT推出后不久，这家科技巨头就将ChatGPT整合进其Azure云业务中。而且其Copilot工具，将人工智能功能嵌入到了在企业中广泛使用的Office应用程序，包括Excel、Word 和Teams等中。

甚至华尔街形成了“将亚马逊排除在外”的论调。以至于亚马逊首席执行官Andy Jassy不得不在2024年2月的财报电话会议上反驳，“生成式人工智能现在是、未来也将是亚马逊全公司范围内重点关注和投入的领域” 。Andy Jassy在2021年接替了亚马逊创始人杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）。他表示，在未来几年，生成式人工智能将带来 “数百亿美元” 的营收。

“我们仍看到客户希望与 AWS 开展长期生成式人工智能工作的势头。” Andy Jassy重申，他似乎在反驳认为微软是人工智能首选合作伙伴的说法。

此前，在2023年12月，瑞银分析师对100多家企业软件购买者进行的一项调查发现，对于目前正在运行人工智能工作负载的企业来说，微软云Azure是最受欢迎的选择，有62%的受访者表示他们正在使用Azure的服务。AWS略微落后，有52%的受访者表示在用，这表明企业会使用不止一家供应商的服务。

但值得关注的是，51%的受访者表示他们未来开展生成式人工智能项目时，最有可能使用Azure，仅有29%会选择AWS。“调查结果表明，展望未来，Azure相对于AWS的优势可能会进一步扩大。”瑞银分析师Karl Keirstead说。

如果AWS不全力改变在人工智能上的势头，它未来面临的问题将很棘手。而业界也有一种说法，人工智能已经是云服务的下一个战场。全球云计算企业有可能在智算服务的格局中重新洗牌。

03

营收增长中的潜在风险

大模型和生成式AI对于云厂商收入增长的推动作用已经十分明显。微软云、谷歌云显然在这波生成式人工智能的发展中，缩小了云计算老大AWS的差距。

本来，随着企业削减信息技术支出，AWS、微软Azure和谷歌云的销售额增长已经放缓。不过，2023年第三季度是个明显的分界点。微软Azure和谷歌云率先反弹了。

这一季度，微软来自智能云部门（包括Azure、Windows Server和企业服务）的营收达到243亿美元，营收增速结束了连续多个季度的下滑，达到了19.4%，并在此后连续5个季度都稳定在了20%左右的营收增速水平。

谷歌云则在这一季度触及最近八个季度以来的营收增速最低点，此后便一路攀升，从2023年Q3 22.4%的同比增长，快速上涨至了2024年Q3 35%的同比增长，营收也从84.1亿美元增长到了最新的113.5亿美元。

相比之下，布局生成式AI更晚的亚马逊AWS，营收增速的陡然增长来得要更晚一些。2024年第一季度，AWS实现营收250.37亿美元，同比增长17.3%，较上个季度13.2%的增速，直接提升近4个百分点，并在后续两个季度分别保持了18.7%、19%的营收增速。

最新公布的2024年第三季度财报电话会中，亚马逊、微软、谷歌管理层也都提到了AI业务对自身业务的拉动作用。

微软管理层在财报电话会议中披露，Azure和其他云服务收入增长33%，高于市场预期的29.4%，其中有12个百分点来自其人工智能（AI）服务，且前一季度这一比例为11个百分点。

谷歌首席执行官桑达尔・皮查伊则在财报电话会议上宣布，谷歌Gemini API的使用量在过去六个月中飙升了14倍。

而亚马逊虽然没在财报中披露生成式AI对AWS业务增速的具体贡献，亚马逊首席执行官安迪·贾西 (Andy Jassy)在电话会上透露，生成式AI已成为AWS旗下“拥有数十亿美元营收运转率”的业务，并且“继续以三位数的年增长率增长”。其增长速度也是 AWS目前自身增长速度的三倍多。

虽然从云业务收入来看，亚马逊AWS在2024年第三季度依然是绝对的“老大”，实现营收274.52亿美元，高于微软智能云的240.9亿美元、谷歌云的113.5亿美元。但如果从营收增速来看，AWS 收入2024年Q3同比增长了19%，但增幅仍低于谷歌（谷歌云同比增长35%）和微软的云业务（首次单独披露的Azure业务收入同比增长 33%）。

不过，业界认为，AWS还不能像有些人想的那样在生成式人工智能时代被排除在外，该公司正在发起人工智能反击战，AWS是否能实现转机，还有待观察。