划重点
01盛威时代科技股份有限公司向港交所主板提交上市申请书,中信建投国际为独家保荐人。
02公司成立于2012年,是中国城际及城内道路客运信息服务提供商,2023年按售票量在中国道路客运信息服务市场排名第一。
03阿里旅行曾多轮投资盛威时代,目前直接持股27.01%,为第一大股东。
04除此之外,盛威时代还与同程及飞猪展开合作,2017年阿里旅行追投5350万元A+轮投资,将持股扩大至30%。
05目前,盛威时代共有5家主要附属公司,在中国注册成立有294家附属公司及分公司。
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瑞财经 王敏 近日,据港交所官网,盛威时代科技股份有限公司(以下简称“盛威时代”)向港交所主板提交上市申请书,中信建投国际为独家保荐人。
招股书显示,盛威时代成立于2012年,是中国城际及城内道路客运信息服务提供商,主要从事科技推广和应用服务业。
根据弗若斯特沙利文的资料,按售票量计算,于2023年,公司在中国道路客运信息服务市场排名第一。按《网络预约出租汽车经营许可证》数量计算,截至2024年6月30日,公司在中国网约车服务市场排名第二。
成立之初的盛威时代并未像其他出行平台一样被各路资本追捧,但其成长过程中却一路有着阿里旅行的护航。不仅拿到阿里旅行的多轮融资,还拿到了飞猪、高德的业务。
2016年9月,盛威时代拿到阿里旅行7500万元A轮融资,随后,阿里旅行以超出姜生喜不到2%的股份,成为第一大股东,同年,盛威时代与同程及飞猪展开合作。
2017年7月,阿里旅行追投5350万元A+轮投资,将持股扩大至30%,几乎是同期姜生喜两倍。
为保证对盛威时代的控制权,2018年8月姜生喜分别以5150万元、2350万元、2500万元,合计1亿元的价格从王嘉伟、海岱柱石、成都盈创手中受让了686.70万元、313.35万元、333.35万元注册资本,以接近40.90%的持股重回第一大股东之位。
值得一提的是,此次转让王嘉伟、海岱柱石、成都盈创收获颇丰。招股书显示,2012年9月-2014年5月,盛威时代发生过多次增资和股权转让,从最终结果来看,海岱柱石以47万元对价获得23.5%股权,王嘉伟、海岱柱石分别以2000万元获得25%股权。
以此计算,王嘉伟、海岱柱石、成都盈创通过此次套现不仅收回了投资成本,还分别获利3150万元、230.3万元、500万元,而本次转让完成后,王嘉伟、海岱柱石、成都盈创还分别持有2.12%、8.22%、8.75%的股权。
此后阿里旅行再度加码,且奠定了自身第一大股东的地位。
2018年9月,盛威时代迎来B轮投资,阿里旅行携手宁波软银、贵阳软银、上海明赫,弘鑫天时、广州淡水泉以及国开科创同步跟进,以22.31元/股的价格,认购762.21万元注册资本,总耗资1.7亿元。
与此同时,姜生喜将其部分股权以17.8元/股的价格转让给了前述7位投资者,套现1.14亿元。交易完成后,阿里旅行再次成为第一大股东,持股比例30.66%。2019年盛威时代开始透过高德为用户提供聚合网约车服务。
2019年4月-2024年11月,盛威时代先后完成B+轮、C轮、C+轮融资,引入东证富象、上海建元股权、上海建辕企业、安阳战新、大有壹号、镁食镓科技、恒生电子、杭州正途等股东,期间,姜生喜个人再度套现2005.99万元,盛威时代完成对恒生长运、安徽皖美的收购。
值得一提的是,六轮融资也给盛威时代带来巨额的流动负债,截至2024年6月30日,盛威时代向投资者发行的赎回权余额高达24.74亿元,是其流动资产的4倍,同期,手中现金及现金等价物余额1.07亿元。
截止递表,阿里旅行直接持股27.01%,为第一大股东;姜生喜紧随其后持股20.67%;软银实体合计直接及间接控制10.72%股权;王嘉伟个人持股1.64%。
阿里旅行为阿里巴巴(09988.HK)间接全资附属公司;软银实体包括宁波软银、上海欣博杰益、贵阳软银、贵阳高新软银、上海明赫等;王嘉伟为深圳前海天禧私募证券基金管理有限公司的创办合伙人,并担任副总经理,与姜生喜为朋友关系。
不过,截至最后实际可行日期,姜生喜、王嘉伟、成都盈创、盈创世纪、余浪、海岱柱石、陈树林、时代众成及时代信成,于该公司股东大会上,共同有权控制行使约42.20%投票权。
目前,盛威时代共有5家主要附属公司,由于不同的业务扩张策略,以及不同地区市场的客户及乘客的服务需求,盛威时代还在中国注册成立有294家附属公司及分公司。