立足香港的多元化保健品及美容与护肤品供应商草姬集团(02593.HK)，于今日(12月11日)起至周四(12月16日)招股，预计2024年12月19日在港交所挂牌上市，农银国际独家保荐。

草姬集团，计划全球发售3333.36万股(占发行完成后总股份的25%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，每股发售价介乎3.75港元~4.15港元，每手800股，最多募资约1.38亿港元。

假设每股发售价3.95港元(发售价区间中位数)，草姬集团预计上市总开支约2970万港元，包括3%的承销佣金、1%的酌情费用、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

草姬集团此次IPO招股引入3名基石投资者，合共认购2800万港元的发售股份，其中卢志威先生全资拥有的Water Live Wealth Limited认购2000万港元，粤微食用菌通过Vital Message认购500万港元，袁子豪先生认购300万港元。

草姬集团此次IPO，募资净额约1.02亿港元(按发售价中位数计)：约35.7%将用作策略营销及推广活动，以进一步增强自有品牌产品的品牌知名度及认可度，包括聘请艺人、电视频道及报章投放广告等；约37.8%将用作扩大、改善和优化销售网络，主要包括开设新自营店及在香港开设新的旗舰店；约4.7%将用作扩展并充实产品组合；约12.4%将用作招聘人才；约9.3%将用作一般营运资金。

草姬集团此次IPO，农银国际为其独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人，其他承销商包括交银国际、华升证券、集友国际资本、民银证券、富途证券、结好证券、利弗莫尔证券、辉立证券、瑞邦证券、华赢东方、南华证券、浦银国际、越秀证券、浙商国际、中泰国际；毕马威为其审计师；通商、罗夏信分别为其公司中国律师、公司香港律师；的近为其券商香港律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

招股书显示，草姬集团在上市后的股东架构中，郭致因女士，通过Joy & Love持股67.5%；李日胜先生，通过Joy & Faith持股7.5%；郭女士、李先生互为配偶，合计持股75%；公众股东持股25%。

草姬集团招股书链接：