格隆汇12月11日丨草姬集团(02593.HK)发布公告，公司拟全球发售3333.36万股，中国香港发售股份333.36万股，国际配售股份3000万股；2024年12月11日至12月16日招股，预期定价日为12月17日；发售价将为每股发售股份3.75-4.15港元，每手买卖单位为800股；农银国际为独家保荐人；预期股份将于2024年12月19日开始在联交所买卖。
公司是扎根香港超过二十年的多元化保健品及美容与护肤品供应商，采用多渠道销售模式，专注于开发、销售及营销自有品牌产品。集团自1999年成立以来，一直积极打造及发展自有品牌及产品。于最后可行日期，公司合共经营八个自有品牌，分别为(i)“草姬(Herbs)”； (ii)“ZINO”；(iii)“正统(Classic)”；(iv)“梅屋(Umeya)”；(v)“男补(Energie)”；(vi)“男极(Men’s INFiNiTY)”；(vii)“绿康营(Regal Green)”；及(viii)“恩宠(Herbs Pet)”，其中，根据弗若斯特沙利文报告，“草姬(Herbs)”更成为香港保健品中家喻户晓的品牌名称。根据弗若斯特沙利文报告，于2023年在香港所有国际及本地保健品供应商中，以免疫系统保健品零售销货额计，集团名列第五，市场份额约4.9％；以所有保健品零售销货额计，集团名列第十，市场份额约3.6%。
公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的若干数目的发售股份，总金额约为2800万港元。假设发售价为3.95港元(即本招股章程所载发售价范围中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数为708.8万股发售股份，约占(i)发售股份的21.3%；(ii)紧随全球发售完成后已发行股份的5.3%。基石投资者包括Water Live Wealth Limited(由卢志威先生直接全资拥有)、Vital Message(由广东粤微食用菌技术有限公司全资拥有)、及袁子豪先生。
假设发售价为每股股份3.95港元(即发售价范围的中位数)，公司预计将自全球发售获得所得款项净额约1.02亿港元。公司目前拟将该等所得款项净额约35.7%将用作策略营销及推广活动，以进一步增强公司以自有品牌发售的产品的品牌知名度及认可度；预计约37.8%将用作扩大、改善和优化公司的销售网络；预计约4.7%将用作扩展并充实公司的产品组合，当中会开发及推出个人用类别新产品(如健脾祛湿及肠胃健康产品)以及宠物用类别新产品(如免疫系统、关节及毛发健康产品)，并藉改良配方升级公司的现有产品；预计约12.4%将用作招聘人才，其将主要包括招聘及雇用更多产品顾问以支援自营店及品牌体验中心；及预计余款约9.3%将用作一般营运资金。