CT作为临床应用中最常见的医学影像设备之一，利用X射线的原理和计算机技术，对人体进行影像重建，能够清晰地显示出人体内部骨骼、器官和血管等结构。目前广泛应用于心脏、脑部、胸部、腹部和骨骼等部位的影像检查，具有非常高的诊断精度和安全性。
本报告旨在对2024年国内CT市场的规模、品牌格局、区域差异化表现等方面进行全面分析，洞察市场走向。
1、市场规模
2024年下半年，国内CT市场复苏迹象明显。2024年前三季度CT销量较去年同期的差距逐渐缩小，第三季度环比增长12.82%；在第四季度前半段（截至11月25日）表现显著优于去年同期情况，预计第四季度同比增长20%，环比增长68%。
图 1 2023 VS 2024年国内CT销量季度变化情况
数据来源：医装数胜
2 、市场格局
（1）国产化率
2024年前三季度，国内CT市场国产化率进一步增长，达到52.61%，较去年同期增加了4%左右。
图 2 2023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q3国内CT市场国产化率情况
数据来源：医装数胜（市场情况按数量统计，下同）
（2）品牌格局
2024年前三季度，在国内CT市场中，市场份额前五品牌排名均没有变化。其中，第一名联影的市场份额增加较明显（+3.4%），GE医疗市场份额小幅增长。联影医疗、GE医疗、西门子医疗、东软医疗前四名品牌市场集中度（CR4）达到78.43%，较去年同期增加了2.15%，头部品牌市场影响力进一步提高。
从县级医院市场来看，位列前二的品牌依次为GE医疗和联影，并且市场份额均较去年同期增加了4%左右。
图 3 2024Q1-Q3国内CT各品牌市场份额
数据来源：医装数胜
从CT排数来看，在2024年前三季度国内市场中，64排以上CT采购占比小幅增加，达到24%左右。
图 4 2023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q3国内各类型CT市场构成（按排数）
数据来源：医装数胜
① 64排及以下
2024年前三季度，在国内64排及以下CT市场中，联影和GE医疗市场份额稳居前二。其中CR4达到76.44%，同比减少了3%左右。
图 5 2024Q1-Q3国内64排及以下CT各品牌市场份额
数据来源：医装数胜
② 64排以上
2024年前三季度，在国内64排以上CT市场中，联影和GE医疗市场份额稳居前二，并且联影市场份额大幅增长；西门子医疗反超飞利浦，进入前三。其中CR4达到89.93%，同比增加了11%左右。
图 6 2024Q1-Q3国内64排以上CT各品牌市场份额
数据来源：医装数胜
1、64排及以下
2024年前三季度，国内东部和西部地区[1]的64排及以下CT采购占比增长显著，中部地区明显下降。
图 7 2023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q3国内各区域64排及以下CT采购占比
资料来源：医装数胜
[1] 报告中，东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南10省（市）；中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南6省；西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆12省（区、市）；东北地区包括辽宁、吉林和黑龙江。
从品牌市场份额来看，联影在国内东部、西部和中部地区均居首位；GE医疗在东部、西部和中部地区具备相对优势；东软医疗、西门子医疗在东北地区表现更为亮眼。
图 8 2024Q1-Q3国内各区域64排及以下CT各品牌市场份额
资料来源：医装数胜
64排及以上
2024年前三季度，国内东部和西部地区的64排以上CT采购占比同样增长显著，中部地区明显下降。
图 9 2023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q3国内各区域64排以上CT采购占比
资料来源：医装数胜
从品牌市场份额来看，联影在国内东部、西部和中部地区均居首位；GE医疗在东部、西部和东北地区具备相对优势；西门子医疗在东北地区表现更为亮眼。
图 10 2024Q1-Q3国内各区域64排以上CT各品牌市场份额
资料来源：医装数胜
1、64排以下
2024年前三季度，国内一级及其他未定级医院64排及以下CT的采购占比显著增加，占比接近50%，64排及以下CT向基层医疗的下沉步伐加快。
图 11 2023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q3国内各等级医院64排及以下CT采购占比
数据来源：医装数胜
从64排及以下CT在国内各等级医院的市场格局来看，2024年前三季度，西门子医疗、GE医疗、联影依次在三级、二级、一级及其他未定级医院分别位列第一；东软医疗和万东在一级及其他未定级医院排名第三、第四，优于在其他等级医院的表现。
图 12 2024Q1-Q3国内各等级医院64排及以下CT的品牌市场份额
数据来源：医装数胜
1、64排以上
2024年前三季度，国内64排以上CT仍以布局三级医院为主，采购占比接近70%，且较去年同期明显增加。
图 13 2023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q3国内各等级医院64排及以下CT采购占比
数据来源：医装数胜
从64排以上CT在国内三级和二级医院的市场格局来看，2024年前三季度，“GPS”三巨头（GE医疗、飞利浦、西门子医疗）在三级医院的优势更明显；国产品牌联影和东软医疗在二级医院的表现更活跃。
图 14 2024Q1-Q3国内各等级医院64排以上CT的品牌市场份额
数据来源：医装数胜
结 语
在“设备更新”政策等相关利好因素带动下，2024年下半年，国内CT市场复苏迹象明显。2024年前三季度，联影、GE医疗、西门子医疗、东软医疗、飞利浦仍是国内CT市场的主力品牌，并且国产化率进一步提升。联影、GE医疗、西门子医疗在64排以上CT市场表现更强劲；东软医疗、飞利浦在64排及以下CT市场表现更活跃。从院端市场来看，64排以上CT重点布局在三级医院，64排及以下CT重点布局在一级及其他未定级医院。
在64排以上中高端CT市场，CR4显著增长，头部品牌市场影响力进一步提高；在64排及以下中低端CT市场，CR4下降，头部品牌市场地位有所下降，市场份额被以万东医疗为代表的国产品牌逐步瓜分，竞争更为激烈，其中万东医疗市场份额大幅增长（+4.24%），安科、明峰、赛诺威盛、宽腾医疗、康达洲际等其他国产品牌表现也不俗。今年5月底，在国家发改委等四部门印发的《关于推动医疗卫生领域设备更新实施方案的通知》中，重点指出要支持服务人口多、基本医疗服务能力强的乡镇卫生院，配置CT等医疗设备。随着国家对县级及基层医疗的愈发重视，进一步加快CT等医疗资源下沉步伐，CT市场格局可能将发生改变。
表 1 2024Q1-Q3国内64排及以下CT中市场份额同比增长的国产品牌情况
数据来源：医装数胜