全球五大巨头GPU总量曝光！2025年等效H100或超1240万块

硅星人Pro

2024-12-03 09:57发布于北京

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划重点

01文章估计全球五大科技公司在2024年拥有的算力，以及2025年的预测，其中微软预计明年拥有250万-310万块等效H100。

02根据英伟达财报，2025年英伟达销量预计为650万至700万块GPU，其中约包括200万块Hopper和500万块Blackwell。

03除此之外，谷歌、Meta、亚马逊和xAI等公司也在紧锣密鼓地布局自己的算力版图，开展下一代更先进模型的训练。

04然而，目前尚不清楚这些估算数据是否准确，因为公开信息有限，且不同数据来源之间的差异较大。

以上内容由腾讯混元大模型生成，仅供参考

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文章转载于新智元
今年，马斯克用全球最大AI超算Colossus轰动了整个世界。
这台超算配备了10万张英伟达H100/H200显卡，并预计未来即将扩展到20万张。
自此，AI巨头们倍感压力，数据中心大战火上浇油。巨头们纷纷酝酿着各自的建造计划。
最近，LessWrong网站上发表了一篇博客，根据公开数据对英伟达芯片的产量、各个AI巨头的GPU/TPU数量进行了估计，并展望了芯片的未来。

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博客地址：https://www.lesswrong.com/posts/bdQhzQsHjNrQp7cNS/estimates-of-gpu-or-equivalent-resources-of-large-ai-players#Nvidia_chip_production
截止目前，世界五大科技公司的2024年拥有的算力，以及2025年的预测：
微软有75万-90万块等效H100，明年预计达到250万-310万
谷歌有100万-150万块等效H100，明年预计达到350万-420万
Meta有55万-65万块等效H100，明年预计达到190万-250万
亚马逊有25万-40万块等效H100，明年预计达到130万-160万
xAI有10万块等效H100，明年预计达到55万-100万

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芯片数量估算总结
可见，他们都在紧锣密鼓地布局自己的算力版图，开展下一代更先进模型的训练。
谷歌Gemini 2.0预计在本月正式上线。此前，马斯克也曾透露，Grok 3也会在年底亮相，具体时间仍旧未知。
他表示，在法律问题数据集上完成训练后，下一代Grok 3将是一个强大的私人律师，能全天候提供服务。
为了追赶劲敌，OpenAI o2模型据称也在训练中了。
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这一切训练的开展，都离不开GPU/TPU。

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英伟达稳坐GPU霸主，25年或暴销700万块

毋庸置疑，英伟达早已跃升为数据中心GPU的最大生产商。
11月21日，英伟达发布的2025财年第三季度财报预计，2024自然年的数据中心收入将达1100亿美元，比2023年的420亿美元增长了一倍多，2025年有望突破1730亿美元。
收入主力，那便是GPU了。
据估计，2025年英伟达销量为650万至700万块GPU，几乎全是最新的Hopper和Blackwell系列。
根据生产比例和产量预期，其中约包括200万块Hopper，500万块Blackwell。
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今年产量：500万块H100


那么，2024年英伟达实际产量是多少？目前，关于这一数据来源较少，有些甚至还对不上。
不过，有估算称2024年第四季度将生产约150万块Hopper GPU。不过这包括一些性能较低的H20芯片，因此是一个上限值。
根据季度间数据中心收入比例推测，全年生产总量可能上限为500万块——这是基于每块H100等效芯片收入约2万美元的假设，而这个单价似乎偏低；如果使用更合理的2.5万美元计算，实际产量应该在400万块左右。
这一数据与年初估计的150万至200万块H100生产量存在差异。目前尚不清楚这一差异是否可以归因于H100与H200的区别、产能扩大或其他因素。
但由于这一估算与收入数据不一致，选择使用更高的数字作为参考。

此前的产量


为了评估目前以及未来谁拥有最多的计算资源，2023年之前的数据对整体格局的影响有限。
这主要是因为GPU性能本身的提升，以及从英伟达的销售数据来看，产量已经实现了大幅增长。
根据估算，微软和Meta在2023年各自获得了约15万块H100 GPU。结合英伟达的数据中心收入，2023年H100及同等级产品的总产量很可能在100万块左右。

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五大科技巨头，等效H100预测

截止2024年底，微软、Meta、谷歌、亚马逊、xAI将拥有多少块等效H100？2025年他们又将扩展到多少块GPU/TPU？
从季度报告（10-Q）和年度报告（10-K）中可以看出，英伟达的客户分为「直接客户」和「间接客户」。
其中，46%的收入都是来自直接客户，包括像SMC、HPE、戴尔这样的系统集成商。
他们通过采购GPU，然后组装成服务器，提供给间接客户使用。
间接客户覆盖的范围就非常广泛，比如公有云服务提供商、互联网消费类公司、企业用户、公共部门机构和创业公司都属于这一范畴。
更直白讲，微软、Meta、谷歌、亚马逊、xAI都是「间接客户」（关于他们的拥有GPU相关信息披露相对宽松，但可信度可能较低）。
2024年财年报告中，英伟达披露了，约19%的总收入来自通过系统集成商和分销商采购产品的间接客户。
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根据交易规定，他们必须披露收入占比超过10%的客户信息。那么，英伟达的这个数据透露了什么？
要么是，第二大客户规模只有第一大客户的一半，要么是这些数据存在测量误差。
这其中，最大的客户可能是谁？
从现有信息来看，最有可能的候选者是微软。

微软、Meta


微软很可能就是英伟达这两年的最大客户，这一判断基于以下几个因素：
首先，微软拥有全球最大的公有云服务平台之一；其次，它是OpenAI的主要算力供应商；再者，与谷歌、亚马逊不同，微软没有大规模部署自己的定制芯片；最后，微软似乎与英伟达建立了特殊的合作关系——他们是首个获得Blackwell GPU的公司。
今年10月，微软Azure已经开始测试32个GB200服务器的机架。
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2024年微软的收入占比数据没有2023年那么精确，英伟达第二季度财报（10-Q）中提到上半年为13％，第三季度仅「超过10％」。
这表明，微软在英伟达销售中的份额较2023年有所降低。
另有彭博统计，微软占英伟达收入15%，其次是Meta占13%，亚马逊占6％，谷歌约占6％（不过资料中并未明确指出这些数据具体对应哪些年份）。
去年来自Omdia研究统计，2023年底Meta、微软各有15万块H100，亚马逊、谷歌和甲骨文各5万块，这一数据与彭博数据更为吻合。
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不过，Meta曾发文宣称，到2024年底将拥有相当于60万块H100算力。据称这包括35万块 H100，剩余部分很可能是H200，以及少量将在最后一个季度交付的Blackwell芯片。
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