IPO要闻汇 | 宏海科技首发过会,科创板新增受理2家,多点数智下周登陆港交所

随着全面注册制的实施,多层次资本市场体系更加清晰,交易所审核把关更趋严格,对企业信息披露质量的要求也同步提高。本专题以周为单位,聚焦IPO企业上会、新增受理、上市表现情况,以及当周较受关注的热点公司。

据京沪深交易所披露,本周(11月25日-11月29日,下同)1家企业“迎考”,宏海科技首发上会获通过。截至发稿,下周(12月2日-12月6日)暂无企业上会。

排队企业情况方面,本周科创板新增受理2家IPO企业;1家企业提交IPO注册申请,2家企业注册申请获同意;6家企业完成IPO辅导备案;3家企业因主动撤回申报材料IPO终止。

与此同时,本周A股市场共上市3只新股,3只新股的平均首发价格为9.45元/股,上市首日平均涨幅892.17%,首发累计募资17.13亿元。

据Wind数据显示,截至发稿,下周2只新股申购,暂无股票公布A股上市计划。

港股方面,本周6家企业递表港交所;3只新股上市。下周,2只新股登陆港交所。

宏海科技首发过会,前五大客户收入占比超9

本周,1家IPO公司迎来上会“大考”。宏海科技于11月29日首发上会获通过,拟登陆北交所。

宏海科技系研发、设计、制造和销售空调结构件、热交换器、显示类结构件等家用电器配件产品的国家高新技术企业。2021年至2024年前三季度,宏海科技分别实现营收1.88亿元、2.53亿元、3.5亿元及3.25亿元;归母净利润分别为0.26亿元、0.27亿元、0.49亿元及0.56亿元。

招股书显示,宏海科技的客户集中度较高,主要服务于美的集团、海尔集团、冠捷科技等主要客户。2021年至2024年上半年,公司向前五大客户实现的营业收入占比分别为94.12%、95.28%、94.24%和 93.53%。

报告期内,美的集团始终为公司第一大客户,贡献收入占其营收总额的比例约5成。在采购方面,报告期内,宏海科技向美的集团采购金额占采购总额比例分别为68.29%、72.97%、70.54%和72.29%。

对于美的集团兼任公司大客户和主要供应商的情况,宏海科技在北交所上市申请文件的第三轮审核问询函的回复中指出,公司与美的集团、海尔集团采用双经销合作模式,双经销合作模式又称配套采购模式,是家电行业内普遍采取的合作模式,该业务模式下,发行人向客户采购钢材、铜管、铝箔等主要原材料,并需要根据客户要求向其供应一定规模的公司产品。除家电行业外,光伏、汽车等行业也存在双经销模式。

募资规划方面,宏海科技拟北交所IPO募集资金1.33亿元,用于热交换器及数控钣金智能制造基地建设项目、家用电力器具配件研发中心建设项目和补充流动资金。

弘景光电提交注册申请,2家企业IPO注册获同意

本周,3家企业距离成功上市更进一步,汉朔科技、泰鸿万立IPO注册获证监会同意;弘景光电提交IPO注册申请。

11月28日,据证监会网站信息,证监会同意汉朔科技首次公开发行股票并在创业板上市的注册申请。

汉朔科技是一家以物联网无线通信技术为核心的高新技术企业。公司围绕零售门店数字化领域,构建了以电子价签系统、SaaS云平台服务等软硬件产品及服务为核心的业务体系。

报告期内,汉朔科技业绩增幅亮眼。2021年至2024年前三季度,公司分别实现营业收入16.13亿元、28.62亿元、37.75亿元及31.57亿元;归母净利润分别为-0.07亿元、2.08亿元、6.78亿元及5.28亿元;销售毛利率分别为22.19%、19.46%、32.59%、36.17%。

本次公司拟IPO募集11.82亿元,计划用于门店数字化解决方案产业化项目、AIoT研发中心及信息化建设项目及补充流动资金。

11月29日,据证监会网站信息,证监会同意泰鸿万立首次公开发行股票并在主板上市的注册申请。据上交所官网,泰鸿万立于11月15日提交IPO注册申请。

泰鸿万立主营业务为汽车结构件、功能件的研发、生产与销售,主要客户为整车厂商及部分配套零部件供应商。此次冲击上市,公司拟募集资金约11.5亿元。

据深交所官网,11月25日,弘景光电提交创业板IPO注册申请。

招股书显示,弘景光电专业从事光学镜头及摄像模组产品的研发、设计、生产和销售,主要产品包括智能汽车光学镜头及摄像模组和新兴消费光学镜头及摄像模组。

本次公司拟IPO募资4.88亿元,用于光学镜头及模组产能扩建项目、研发中心建设项目及补充流动资金。

科创板IPO“迎新”,西安奕材拟募集资金49亿元

本周,A股IPO又有新受理企业。上交所官网显示,11月25日,环动科技科创板IPO申请获上交所受理;11月29日,西安奕材科创板IPO获受理。这是继今年9月末后科创板再度受理IPO项目。

环动科技是双环传动的控股子公司,从事机器人关节高精密减速器的研发、设计、生产和销售的国家高新技术企业,为客户提供覆盖3-1000KG负载机器人所需的高精密减速器整体方案,产品包括RV减速器、精密配件及谐波减速器,RV减速器为公司主要产品。

业绩方面,2021年至2024年上半年,环动科技分别实现营业收入0.91亿元、1.69亿元、3.09亿元和1.34亿元;归母净利润分别为0.2亿元、0.5亿元、0.76亿元和0.26亿元。

从募资规划来看,环动科技拟募集资金14.07亿元,用于机器人精密减速机智能制造基地建设项目、机器人精密传动研发中心建设项目、补充流动资金及偿还银行贷款项目。

招股书显示,西安奕材专注于12英寸硅片的研发、生产和销售。公司产品广泛应用NAND Flash/DRAM/Nor Flash等存储芯片、CPU/GPU/手机 SOC/嵌入式 MCU等逻辑芯片、电源管理、显示驱动、CIS等多个品类芯片制造,最终应用于智能手机、个人电脑、数据中心、物联网、智能汽车等终端产品。

此次科创板IPO,西安奕材拟募资49亿元,全部用于西安奕斯伟硅产业基地二期项目。

从业绩表现来看,2021年-2023年,西安奕材实现营业收入分别为2.08亿元、10.55亿元和14.74亿元;同期,归母净利润分别为-3.47亿元、-4.12亿元和-5.78亿元。

6家公司启动上市辅导,3家公司IPO终止

本周,IPO“后备军”继续扩容。据证监会官网,本周新增6家辅导备案企业,分别为博涛热工、理奇股份、上海超导、诺尔康、华晟智能、厦门优迅。

公开资料显示,博涛热工的主要产品包括工业窑炉及配套自动线、粉料处理设备,并可以提供从混料到包装一站式解决方案(EPC)。博涛智能曾于2022年9月向证监会递交了上交所主板上市申请材料并获受理,同年11月9日主动撤回上市申请而IPO终止。

公司在本次上市辅导备案报告中解释,上次IPO审核中,由于公司订单激增、交期紧张、生产压力大,IPO审核周期较长预计对公司正常经营与管理产生一定影响,综合考虑多方因素,向中国证监会提交了撤回上市申请文件的申请。

官网资料显示,理奇股份专注于物料混合搅拌、分散乳化、自动投料、自动计量、自动配料等物料自动化处理领域,提供专业的物料处理系统整体解决方案。股东方面,宁波志联及陆浩东合计控制理奇股份85.27%股份,为公司共同控股股东。

上海超导是一家专注于高温超导材料的研发、生产和销售的高新技术企业。据天眼查APP,成立至今,上海超导已完成四笔融资。其中,2014年完成B轮融资,投资方包括创丰资本、冠英资本、上海创投等;其最近一次融资发生于2023年7月,获得来自允泰资本的D轮融资。

官网资料显示,诺尔康是一家生产经营神经电子医疗器械的高科技企业,公司专注于神经电刺激领域,产品下分神经假体、神经调控两大方向,目前已形成听觉重建类产品、视觉重建类产品和泌尿系统调控、脑部系统调控四个产品线的发展布局。

据辅导备案资料,华晟智能拟冲刺北交所,辅导机构为国信证券。公司专注于为不同行业企业提供智能化物流系统、智能化立体仓库、智能工厂等整体解决方案。业绩方面,2023年,华晟智能营收、归母净利润分别为6.37亿元、0.66亿元,分别同比增长92.28%、89.18%。

厦门优迅成立于2003年2月,是中国首批专业从事光通信前端高速收发芯片的设计公司。公司致力于为全球光模块厂商和系统设备商提供SG前传/中传、云计算、光接入网、数据中心等领域的高速收发芯片解决方案。

另外,据京沪深交易所披露,本周3家IPO企业终止审查,分别为睿联技术、衡泰技术、旷视科技,原因均为公司及保荐人主动撤回申请。其中,衡泰技术为已过会企业,睿联技术、旷视科技在IPO终止前已提交注册申请。

本周A股3只新股上市,红四方首日涨1917.42%

据Wind数据披露,本周A股市场共计上市3只新股,分别为红四方、胜业电气联芸科技,3只新股的平均首发价格为9.45元/股,上市首日平均涨幅892.17%,首发累计募资17.13亿元。

具体来看,联芸科技的发行价格最高,为11.25元/股,其次是胜业电气,发行价为9.12元/股,红四方的发行价最低,为7.98元/股。发行市盈率方面,联芸科技的发行市盈率最高,达166.67倍,远高于行业平均市盈率(57.27倍);胜业电气、红四方的发行市盈率分别为16.51倍、10.62倍。

市场表现方面,红四方、胜业电气和联芸科技3只新股上市首日股价均上涨。

其中,红四方于11月26日在上交所主板上市,上市首日开盘大涨714.54%,随后涨幅进一步扩大至958.9%,较开盘价涨30%触发临时停牌;重新交易后,继续大涨至1203.26%,触发二次临停。复牌后,红四方股价继续冲高至188元/股,最大涨幅达2256%,最终收盘涨幅回落至1917.42%,报160.99元/股,成为年内上市首日涨幅最高的新股。

就投资者打新收益而言,按盘中最高价计算,投资者中一签(500股)红四方可赚约9万元;若按收盘价计算,投资者中一签可赚约7.65万元。

招股书显示,红四方隶属于中盐集团,是专业从事复合肥和氮肥产品研发、生产、销售和服务的化肥生产企业,为中盐集团农肥业务板块的运营主体。公司产品主要包括常规复合肥料、各种作物配方肥、新型特种肥料、氮肥等多个系列数百个品种规格。2021年至2023年以及2024年上半年,红四方的营收分别为30.54亿元、41.7亿元、38.99亿元和19.75亿元;同期归母净利润分别为1.11亿元、1.19亿元、1.58亿元和8310.57万元。

胜业电气上市首日以52元/股开盘,较发行价上涨470.18%,盘中最高涨至60元/股,截至收盘,股价报46.14元/股,涨幅405.92%。

据招股书介绍,胜业电气是一家薄膜电容器企业,为全球知名设备企业提供电机电容器、电力电子电容器和电力电容器等产品。2021年至2023年以及2024年上半年,公司营收分别为4.46亿元、5.1亿元、5.73亿元和2.97亿元;同期归母净利润分别为2209.67万元、2900.28万元、4537.83万元和2383.04万元。

本周上市的3只新股中,联芸科技首日涨幅最低,该股11月29日在科创板上市,开盘价66.66元/股,上涨492.53%,盘中一度涨至70.01元/股,最终收于50.98元/股,涨幅353.16%。按盘中最高价计算,投资者中一签(500股)联芸科技可赚约2.94万元;若按收盘价计算,投资者中一签可赚约1.99万元。

作为一家提供数据存储主控芯片、AIoT信号处理及传输芯片的平台型芯片设计企业,联芸科技在2021年至2023年以及2024年上半年分别实现营收5.79亿元、5.73亿元、10.34亿元和5.27亿元;同期归母净利润分别为4512.39万元、-7916.06万元、5222.96万元和4116.19万元。

下周2只新股申购,先锋精科IPO预计募资5.71亿元

据Wind数据披露,下周将有2只新股迎来申购期,先锋精科、蓝宇股份分别于12月2日、12月6日申购。截至目前,仅先锋精科披露了IPO发行价格,为11.29元/股,发行市盈率为28.64倍,低于行业平均市盈率(32.14倍)。

据招股书介绍,先锋精科是国内少数已量产供应7nm及以下国产刻蚀设备关键零部件的供应商,直接与国际厂商竞争。公司的产品为应用于半导体设备领域及其他领域的精密零部件,在半导体设备领域,公司产品主要分为关键工艺部件、工艺部件和结构部件。

从业绩表现来看,2021年至2023年以及2024年上半年,先锋精科实现营收分别为4.24亿元、4.7亿元、5.58亿元和2.16亿元;同期归母净利润分别为1.05亿元、1.05亿元、8027.5万元和4678.48万元。

此次IPO,先锋精科原计划募资5.87亿元,其中2.54亿元用于无锡先研设备模组生产与装配基地项目、1.64亿元用于靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目、7465.26万元用于无锡先研精密制造技术研发中心项目,剩余9494.94万元用于补充流动资金项目。

不过,据先锋精科《首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》披露,按本次发行价格11.29元/股和5059.5万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计公司募集资金总额5.71亿元。值得一提的是,先锋精科曾于2021年、2022年实施了现金分红,分红金额分别为8267.5万元、2500万元。

蓝宇股份主要从事数码喷印墨水的研发、生产和销售,2021年至2023年以及2024年上半年,公司实现营收分别为2.72亿元、3.13亿元、3.84亿元和2.36亿元;同期归母净利润分别为6020.74万元、7210.02万元、9268.84万元和5634.99万元。

此次IPO,蓝宇股份拟募资5.02亿元,其中3.52亿元将用于浙江蓝宇数码科技股份有限公司水溶性数码印花墨水建设项目、6114.59万元用于研发中心及总部大楼建设项目,剩余1.5亿元用于补充流动资金。

下周,暂无股票公布A股上市计划。

目前,英思特、佳驰科技、科隆新材和博苑股份4家已在网上发行的企业,尚未公布上市日期。

本周港股6家递表,3只新股上市

本周,港股迎来递表“小高峰”,共有6家企业递表港交所,分别为轩竹生物、挚达科技、上海细胞治疗、佑驾创新、长风药业和五一视界,其中轩竹生物、长风药业和五一视界为首次递表;草姬控股、博尔捷和新吉奥3家企业招股书“失效”;3只新股登陆港交所,分别为顺丰控股(06936.HK)、九源基因(02566.HK)和梦金园(02585.HK)。

2024年5月终止科创板上市后,四环医药(00460.HK)子公司轩竹生物转向冲刺港股。11月25日,轩竹生物正式向港交所递交了上市申请,计划在主板上市。

招股书显示,轩竹生物成立于2008年,专注于消化、肿瘤及NASH(非酒精性脂肪性肝炎)等治疗领域。从目前的管线来看,轩竹生物主要有三款核心产品,包括KBP-3571、XZP-3287和XZP-3621。其中KBP-3571属于治疗消化系统疾病的创新质子泵抑制剂(PPI),是中国首款也是唯一一款自主研发的PPI,已获NDA(新药上市申请)批准,是一款已商业化产品。

业绩方面,轩竹生物目前已经有产品收入,但尚未实现盈利。2022年、2023年以及2024年上半年,公司实现收入分别为0元、2.9万元及1603万元;期内亏损分别为5.12亿元、3.01亿元及1.11亿元。

长风药业则于今年6月撤回科创板上市申请,11月28日,公司递表港交所。

据招股书介绍,长风药业专注于吸入制剂,并将产品组合战略性地定位于呼吸系统疾病,包括哮喘、慢性阻塞性肺疾病(COPD)和过敏性鼻炎。2021年至2023年以及2024年上半年,公司收入分别为4198.6万元、3.49亿元、5.56亿元及2.89亿元;期内利润分别为-1.32亿元、-4939.9万元、3172.6万元及944.6万元。

从新股上市首日市场表现来看,本周港股上市的3只新股中,顺丰控股首日收盘平收,报34.3港元/股,盘中最高涨至35.5港元/股;九源基因上市首日低开39.61%,开盘价为7.5港元/股,截至收盘股价报7.65港元/股,跌幅为38.41%;梦金园上市首日高开4.17%报12.5港元/股,盘中最高涨至13.2港元/股,最终收于12.9港元/股,涨幅7.5%。

下周,将有2只新股登陆港交所,分别为多点数智(02586.HK)、重塑能源(02570.HK)。

多点数智成立于2015年,为本地零售业的零售商提供零售数字化解决方案,公司已成功将业务扩展至亚洲多个国家和地区,包括中国内地、中国香港特别行政区、柬埔寨、新加坡、马来西亚、印尼、菲律宾及汶莱等,并通过与麦德龙集团的合作,开始涉足欧洲市场。

财务数据方面,2021年至2023年以及2024年上半年,多点数智的收入分别为8.48亿元、13.28亿元、15.85亿元及9.39亿元;相应的净亏损分别为18.08亿元、9亿元、7.49亿元和4.82亿元。

据多点数智公告披露,公司全球发售2577.4万股。每股发售价将为30.21港元。按此计算,募资总额为7.79亿港元。

重塑能源是中国氢燃料电池领域内,首家同时实现自主研发及量产燃料电池电堆、膜电极、双极板的企业。公司的收入主要来自销售氢燃料电池系统及零部件;提供氢燃料电池工程开发服务;销售氢能装备及相关零部件及其他,主要包括提供售后服务。

2021年至2023年以及2024年前5个月,重塑能源分别实现收入5.24亿元、6.05亿元、8.95亿元及1252.1万元;该公司年内亏损分别为约6.54亿元、5.46亿元、5.78亿元及4.09亿元。

据重塑能源公告披露,公司拟全球发售约482.79万股H股,香港公开发售占10%,国际发售占90%,发售价预计在145至165港元之间。按此计算,公司最高将筹资7.97亿港元。

综合京沪深交易所、wind、公司招股书