半导体并购重组热下,万业复牌跌停

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01万业企业复牌后股价跌停,实际控制权由朱旭东、李勇军和王晴化变更为朱世会。

0211月28日晚,万业企业宣布间接控股股东签署《财产份额转让协议》,交易价款合计24.97亿元。

03由于此次权益变动,先导科技和先导猎宇持有万业企业24.27%的股份表决权。

04万业企业曾收购凯世通51%股权,进入半导体设备领域,目前面临亏损局面。

05除万业企业外,今年已有超40家企业披露半导体并购重组,业内人士提示需警惕炒作重组概念股。

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11月29日,万业企业(600641.SH)复牌,股价跌停。就在两天前,该公司公告称筹划控制人变更。

11月28日晚,万业企业发布公告称,间接控股股东签署《财产份额转让协议》,上海宏天元投资管理有限公司(以下简称“宏天元管理”)和上海申宏元企业管理有限公司(以下简称“申宏元管理”)等11名有限合伙人分别向先导科技、先导猎宇转让其持有的上海宏天元管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“宏天元合伙”)全部份额,交易价款合计24.97亿元。

本次权益变动后,宏天元管理和申宏元管理不再持有万业企业股份,而先导科技和先导猎宇持有万业企业24.27%的股份表决权。该公司的实际控制人由朱旭东、李勇军和王晴化变更为朱世会。

万业企业是一家A股老牌上市公司,1993年就在上交所主板上市,主营房地产业务。2018年,公司宣布收购凯世通51%股权,转让价格4.95亿元,成为其控股股东,正式踏足半导体设备领域。凯世通主营离子注入机的研发和销售,离子注入机是集成电路晶圆制造的关键设备之一,也是半导体“卡脖子”技术之一。根据华西证券研报显示,离子注入机是国产化率较低的半导体制造设备,国内主要由凯世通和中科信两家公司生产。

自收购凯世通以来,万业企业就着手将业务重心转向半导体设备的研发、生产和销售,并实施存量房地产业务的销售与去化。此后,万业企业完成另外两起半导体设备领域的资本运作。它于2020年对Compart Systems的收购,Compart Systems为半导体设备的零部件及组件供应商,是多家海外半导体设备龙头的上游零部件供应商。2021年,万业企业设立嘉芯半导体,开展研发薄膜沉积、刻蚀、热处理等半导体设备。通过这三项业务,万业企业已经涉足半导体设备零部件和半导体设备的上下游环节。

当前,万业企业正在面临着亏损的局面。根据2024年三季度报,虽然公司单季度归母净利润为3913亿元,但是年初至今的归母净亏损3167亿元,同比下降199.36%。

先导科技由朱世会创立,朱世会于2003年成立先导稀财,即先导科技前身,经营稀散金属业务。根据官网信息,先导科技是一家围绕稀散金属的高科技企业,下设半导体、电子科技、红外与激光、医疗影像及功能材料五大事业部。其中,半导体事业部专注于发展集成电路关键材料和核心零部件,客户包括台积电三星应用材料、SK海力士、TDK等。2024年,该公司首次进入《财富》中国500强排行榜,位列471位。

先导科技主营稀散金属,万业企业发展半导体制造设备,两者分属于产业链的上游和中游,具备一定产业链协同效应。万业企业在11月28日晚发文称,双方可依托各自在半导体领域的深厚积累,推动在半导体材料、精密控制、工艺应用方面的科技创新,为半导体行业提供材料、核心零部件、高端装备、应用设计的全方位解决方案。

先导科技也表示,本次收购是基于对万业企业发展前景的信心和价值的认可,可基于自身的资金及产业优势,支持万业企业的主营业务发展,优化产业结构,支持培育新业务新产业。

随着“国九条”“科创板八条”“并购六条”等政策颁布,除了先导科技的并购外,今年已有超40家企业披露半导体并购重组。

对于本次半导体并购热,CIC灼识咨询执行董事余怡然认为,跨界并购,并购未盈利资产等方式拓宽了半导体并购的边界。她表示,产业链外延扩张将会有效发挥协同作用,助力企业进行产业链布局,有效规划企业战略。“半导体并购有助于整合现有资源,实现取长补短,资源互补,提升企业竞争力。”

同时,有业内人士提示称,在并购盛行当下,需警惕炒作重组概念股。一些交易性资金容易借着热度炒作,个别热门股容易成为资金博弈的筹码。