A股会好起来，这个行业要重点关注

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凯恩斯

2024-11-28 19:59发布于北京财经领域创作者

AI划重点 · 全文约1068字，阅读需4分钟

1.A股有望好转，关注政策热点如12月经济政策定调，同时一线城市楼市向好。

2.信创产业成为投资机遇，政府已完成国产信创产品替换，国有企业已开始接受信创改造。

3.中国采用开放式创新策略，如华为的鲲鹏、昇腾、鸿蒙国产化硬件组合在国内无竞争对手。

4.目前，国产服务器和办公电脑稳定，重点关注操作系统和办公套件。

5.信创产业相关参考股包括芯片供应商、整机、打印机、操作系统、数据库和办公套件公司等。

以上内容由腾讯混元大模型生成，仅供参考

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说两件事先：其一是A股会好起来，因为12月是明年经济政策定调的月份，会有新的政策热点，其二是一线城市楼市正在向好，政策正在起效。股市楼市都不差，要有信心，跟政策走，在中国不会错。
今天，谈一个投资机遇：信创。如果觉得词汇太陌生，也可以换个词：“国产化替代”。据我调查得知，当下政府已完成国产信创产品替换，政府部门的办公电脑已经实现完全自主，包括芯片、系统和软件，且系统和软件运用稳健，技术逐步趋于成熟。
而我从一些国企朋友那里得知，很多国有企业已经开始接受信创改造，因为有政府在前趟雷，很多行业的国产信创替代已经有了基础，比如一些金融机构，已经决定在1年内完全替换成国产信创产品。其中重点替换的硬件有两类：服务器和办公电脑，重点替换的软件有很多，包括操作系统、ERP、智能营销、湖仓一体（数据）、智能数据分析、办公软件等等。

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我国在信创发展上采用开放创新和订单激励创新的策略。过去，中国技术自主的思路是集中力量搞研发，比如国防大件就是如此，将最聪明的人集中起来突破技术难关。如今，中国技术自主的思路是通过买买买来激励创新，因为计算机说白了还是给人用的，给系统和软件企业提客户要求，由企业通过创新研发来满足要求，这是一种开放式创新的模式。
开放式创新更加适合信创产品，避免技术上“闭门造车”和“孤芳自赏”。过去日本就有教训，日本企业热衷于搞日语的编程语言，想象一下，你买了个日本洗衣机结果操作界面的日语根本看不懂，产品再好对你也是一无是处。所以企业创新往往要围绕客户的需要去做产品。同样的，其实美国科技业的崛起也是通过买买买，比如马斯克的SpaceX，其实就是NASA用公款买出来的企业。    
信创这条路走对了。如今信创产品全面国产化替代的产业主要有八个：金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天。而我所知当前最积极的是金融、电力和电信。为何？因为安全性的要求，这个安全性既是对芯片、系统、软件等断供的担忧，也是对行业本身信息安全的担忧。所以国产化替代需求非常迫切。

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而从公司角度看，如今信创中，华为是绝对的龙头，“鲲鹏+昇腾+鸿蒙”，华为这套国产化硬件组合在国内几乎没有对手。而信创产业中和投资人有关的参考股如下：
芯片供应商：海光信息、龙科中芯、寒武纪；
整机：神州数码、中科曙光、中国长城；
打印机：纳思达；
操作系统：中国软件、麒麟信安、统信软件、软通动力、润和软件；
数据库：达梦数据、太极股份、海量数据、创意信息、星环科技；
办公套件：金山办公、福昕软件。
当前，国产服务器和办公电脑还是比较稳定的，打个文档，运行个ERP还是可以的，当然，做3D和打游戏是有差距的，主打的就是系统稳定和封闭运行。个人建议重点关注操作系统和办公套件，不要将政府和大国企的日常工作想得太复杂，办公才是刚需。
 吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】