本文自南都·湾财社。
采写 | 南都·湾财社记者 胡雯雯
编辑 | 黄露 子衿
在Robotaxi赛道火速升温的大背景下,正集体跑步上市的国内自动驾驶Robotaxi企业中,终于出现了首位冲线者。
北京时间11月27日晚间(美东时间11月27日),小马智行正式在纳斯达克挂牌上市,股票代码“PONY”,成为Robotaxi第一股。
此消息也让这家粤港澳大湾区的“独角兽”在互联网上一夜刷屏,破栏出圈,收获了众多关注。
认购超预期,IPO规模比原计划增加三成
“八年间,小马智行带领行业穿越周期,为技术变革不懈突破,如今终于迎来商业化的关键拐点。自动驾驶曙光在前,我们以终为始,将为社会创建出更安全、高效、便捷的未来交通。”对于此次成功登陆纳斯达克,小马智行联合创始人、CEO彭军表示极为自豪。
“无人驾驶的突破之路如同攀登珠峰,而我们选择了坚守、耐心和长期主义,从而实现超越人类司机的技术质变。”小马智行联合创始人、CTO楼天城表示,纳斯达克上市只是无人驾驶技术改变世界的开始,小马智行的征途远未结束。
据悉,由于投资者对小马智行IPO的认购需求超出预期,公司最终IPO规模从原计划的1500万股ADS增加三成,至2000万股ADS。
有消息称,参与认购的机构除了已公开的北汽集团和康福德高,还包括小马智行多个老股东以及多家国际顶尖投资机构。同时,广汽等四家投资者以私募配售方式认购总价值约1.534亿美元的A类普通股。
根据官方信息,在扩大发行规模后,若承销商的超额配售权悉数行使,小马智行将以每股13美元的发行区间价上限发行总计2300万股美国存托股票(ADS,每份ADS对应1份普通股),融资额可达2.99亿美元,成为今年以来美股自动驾驶领域最大规模的IPO。加上此次通过同步私募配售价值约1.534亿美元的普通股,小马智行本次IPO募资金额可达约4.52亿美元(约合人民币32.9亿元)。
小马智行表示,此次IPO所筹集资金中,40%将用于自动驾驶出行服务及货运服务的大规模商业化和市场开拓,包括生产、销售、营销、客户服务和行业协作;40%用于自动驾驶技术持续研发和投入,以及另外20%将用于潜在战略投资和收购,提升公司技术能力和搭建产业链生态。
从公司具体业务看,其技术核心是适用于不同车型及场景的“虚拟司机”,在自动驾驶出行服务(Robotaxi)、自动驾驶货运服务(Robotruck)、技术授权与应用服务领域,为市场提供技术方案和产品服务。
小马智行的产业链“朋友圈”
目前小马智行全球自动驾驶路测里程已累积近4000万公里,其中包括近400万公里无人化里程。小马智行已经与丰田、北汽、广汽、一汽、上汽、三一等车企达成合作关系,并与如祺出行、支付宝、高德打车、锦江出租、新加坡康福德高、中国外运等多家网约车、出租车平台、物流平台都建立了产业链“朋友圈”。
此前,小马智行副总裁、Robotaxi自动驾驶出行业务负责人张宁曾预计,公司到2025年可实现单车运营盈亏平衡(毛利转正),开始迈向Robotaxi大规模商业化。张宁认为,在像北上广深这样的城市中,Robotaxi投放量1000台,运营才能达到盈亏平衡点。
目前,小马智行运营的车队约有250多辆Robotaxi。尽管百度旗下的萝卜快跑在市场上的声量似乎更大,业内另一劲敌文远知行也来势凶猛,但在目前国内50多个城市均出台了自动驾驶试点示范政策、对于Robotaxi大开绿灯的背景下,Robotaxi产业的“好日子”还在后头,小马智行未来的发展,南都·湾财社会持续关注。