近年来,中国零担快运市场规模持续增长,但受大经济环境影响,市场增速有所放缓。据智研咨询分析,2023年,全国零担市场规模达到了12281亿元,同比2022年下降9.63%,相较2021年降幅更是达到了12.65%。尽管如此,零担物流市场仍展现出较强的韧性和发展潜力。艾瑞咨询预计,到2025年,中国零担市场规模为2万亿元。经过一个多月的市场调研和评估分析,《中国物流与采购》杂志通过考量多家大件快运企业今年前三季度及全年(预估)货量、营收、利润、增幅和市场占比等多方面表现,进行综合评估计分,确定了“2024大件快运Top10”榜单。在“2024年大件快运Top10”榜单中,前7名货量均超千万吨,前5名营收均超100亿元。顺丰快运在榜单中排名第一。顺丰控股于8月28日披露的2024年半年报显示,顺丰快运业务实现了上半年实现不含税营业收入175.5亿元,同比增长16.1%。期间,公司直营和加盟网络货量同比增速均为24%。直营网络的单日零担货量峰值超6.3万吨,加盟网络的单日零担货量峰值超3.1万吨,业务整体规模保持行业领先。
德邦快递紧随其后位列榜单第二,其10月30日发布的2024年第三季度报告中显示,在第三季度,德邦营业收入为98.5亿元,同比增加1.03%。其快运业务同比增长1.23%,剔除网络融合项目收入影响,德邦快运业务收入同比增长3.2%,快运核心业务实现货量340.97万吨,同比增长9.37%。不过,值得注意的是,随着近年来大件快运业务增速逐步放缓,许多快运企业纷纷寻求其他增长渠道。“受到电商大件重货渗透率逐年攀升、零担运输快递化、快递重量切分等因素影响,如今的大件快递市场正处于蓝海发展阶段,其行业产值持续提升。相关数据显示,2016年我国大件快递行业产值约371.1亿元,2023年提升至1354.5亿元左右。”华经产业研究院这样分析。近年来,消费者在电商平台购买家电、家具等大件商品的比例不断提升,电商大件数量不断增多带来更多大件运输需求。许多快运企业也逐渐瞄准这一赛道,不断发力电商市场。5月1日,针对电商客户、中小企业主、批发商及个人用户,安能物流在行业内率先推出“3300”产品,同时“取消300公斤内特殊区域加收费”。8月16日安能物流举行2024年中期线上业绩发布会,会上表示,上半年,安能持续改善货重结构,其利润空间更大的小公斤段产品占比显著上升,报告期内,票均重下降至89公斤,同比下降5公斤。就货重结构而言,迷你小票(70公斤或以下)、小票零担(70至300公斤)及大票零担(300公斤以上)货量分别同比增长37.3%、22.6%及6.6%。7月24日,壹米滴答宣布升级电商小件产品,推出保价费下调、收派费下调、重泡比调整三大优惠。10月20日,百世快运也宣布于10月21日起调整“电商小件”政策,在重点区域的指定公斤段下调部分杂费、对重点区域保价服务大幅优化。此外,对于电商退货件,许多大件快运企业也进行了布局。顺丰快运、德邦快递、百世快运等企业均推出了大件退货服务。值得注意的是,今年“双十一”期间,许多电商平台叠加以旧换新政策,加大促销力度,天猫、拼多多、抖音等电商平台纷纷联合商家积极响应以旧换新政策。商务部全国家电以旧换新数据平台显示,截至10月30日,在2024年“双十一”全网累计销售额中,家用电器以1324亿元高居榜首,占据15.7%的市场份额。截至11月8日24时,2025.7万名消费者购买8大类家电产品3045.8万台,带动销售1377.9亿元。政策的发力加之“双十一”的大力促销进一步助推了家电等大件商品的销量,产生了大量货物运输需求,而这也为大件快运企业带来更多的业务量。随着国内零担快运市场逐渐从增量走向存量,产品面临同质化。安信证券指出,快运行业正在经历从过往粗放型增长到精细化管理过渡,整个行业走向下半场。为了增强客户满意度,许多快运企业不断提升时效,并且纷纷推出定制化服务,如预约送货、专业安装服务等。在时效方面,今年上半年,安能物流提出“9996”时效标准,这一标准具体而言是指以“干线中转率90%、当日签收率90%、实时签收率96%”为行动目标,逐步优化末端服务品质与时效。今年8月,德邦快递也推出“特快当日”服务,提供专车揽收、专车派送,跨省最快6小时送达,全国平均6~12小时到达,满足高时效需求。在定制化服务方面,根据家具、家电、鞋服、母婴等不同行业的配送难点,德邦快递推出定制化解决方案。此外,随着出海渠道的不断便利,近年来安能物流、壹米滴答、百世快运等快运企业也在出海业务方面进行深入布局。随着东南亚逐步成为中国企业出海的主要目的地,百世针对东南亚客户需求,搭建起包括快运网络、海外仓等一单到底的全球供应链服务,据了解,百世的快运网络可提供单票30公斤以上的寄递服务。在5月22日的业绩说明会上,安能物流高管透露,安能已成为TEMU平台(拼多多旗下跨境电商平台)物流合作排名第一的合作商。近年来,物联网、大数据、人工智能等技术的发展如火如荼,为了进一步提高效率,许多大件快运企业也在货物运输过程中广泛运用了这些先进技术。德邦快递当前使用的DVIR系统可自动追踪货物操作轨迹并存储于云平台,找货时间缩短90%,这为其提升了工作效率与质量。在设备方面,德邦快递采用大小件融合多层立体自动化分拣系统,提升大件货物分拣效率与安全性。从而实现货物分拣环节无人化作业,真正做到智能化操作。截至目前,全国分拣处理能力跃升至每小时超百万件,效率提升3倍以上。在数字化技术应用方面,百世快运也不遑多让。百世快运的智能调度系统能够对物流运输过程进行精准监控和调度。该系统通过实时数据分析,迅速优化运输路线,减少中转环节,确保货物以最短路径、最快速度到达目的地。这一系统的应用使其缩短了配送时间,降低了运输成本,提高了整体物流效率。今年8月,安能物流在萧山分拨中心、郑州分拨中心先后上线自动化流水线,同时推动小程序、IT系统等数字化升级。安能郑州营运区总经理杨骏在有关报道中讲到,“上线自动化流水线以后,每天可以处理400吨以上的货物,回流率可以做到3%以内,分拨效率大幅提升,领先于行业平均水平。”沿着旧地图,找不到新大陆。在进入存量深度整合阶段的快运市场,头部企业纷纷开启了从“规模制胜”向“利润为王”的战略转型,服务能力提升成为其提高收入溢价和利润的关键。而数智化转型将持续助力其降本增效提质,构建以服务能力为核心的竞争力。(本文刊登于《中国物流与采购》杂志2024年第23期封面专题) 推 荐 阅 读