大盘绝地反弹原因

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0111月27日,A股市场出现绝地反弹,量能有所放大,市场对未来保持乐观态度。

02大盘下跌并无实质性利空,美帝关税在预期内,且10个点比预期好很多。

03由于年底重要会议利好传闻,市场期待新政策利好。

04今天游戏股领涨,其中部分上市公司与市场游资达成默契,蹭热点炒作。

05此外,比亚迪降价10%和《关于进一步推进医疗机构检查检验结果互认的指导意见》发布成为热点板块。

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11月27日,市场出现绝地反弹,量能也有所放大,似乎否极泰来。回头看,其实这次大盘下跌也没什么实质性的利空。美帝的关税在预期内,且10个点比预期好很多,特没谱还没上台,上台了也不一定能靠施压让米帝得利,相比于6年前的特1.0时代,世界正在变得不同,如今中国没有被米帝关税压力、技术限制压力压垮,反而更强大。所以,投资人没什么好担心的,大胆向前,对A股未来保持乐观态度。当然,市场更期待的是新的政策利好。

今天大盘反弹原因,也是因为有12月的重要会议利好传闻。年底了,也该为来年政策做一做规划,大方向一定是明年政府花钱比今年多,但具体比例多多少,12月的会议会给出明确的消息。

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最近游戏股一马当先,谷子经济成热点。然,有投资人惊讶发现,之前区块链、元宇宙、人工智能等大热的时候,炒上去的也是这些股,话说一只股票每一热点都能蹭上,是不是太过神奇?

其实这个我以前说过,市场上就有那么一批上市公司,在市场出现热点的时候,他们会配合市场蹭热点。比如一家游戏公司,区块链来了就做链游,人工智能来了就做虚拟人,谷子经济来了就做游戏周边,每次都有饭吃。

当蹭了几次热点后,这些上市公司就和市场上的游资达成默契。上市公司的信号是:“有热点你就来,我一定会满足你对概念的渴望。”而游资也信任上市公司,一有热点就条件反射的向这些股扑去。于是你会发现,热点概念走马灯轮换,但总有几个熟面孔每次都在。

当然,击鼓传花式的炒作一定有风险,所谓姜太公钓鱼,主打的就是一个“愿者上钩”,股市就是这样,有很多“看透本质还愿意深入其中”的人。

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板块上,今天聊两个热点。

一个热点是比亚迪降价10%,虽说是经销商自愿,但经销商怎么可能拒绝降价?

纵观国内带电池车行业,看似百舸争流,千帆竞渡,实际上是比亚迪和宁德时代的竞争。而比亚迪和宁德时代的竞争焦点是电池成本的竞争。如今看,由于规模优势,比亚迪的电池比宁德时代的便宜,毕竟宁德时代要为客户定制生产。而比亚迪便宜电池带来了很多好处。比如欧盟对华车企关税,比亚迪就低于其他国产车企。

从观感上看,比亚迪更便宜应该会被征收更多税,但实际上比亚迪价格低是因为成本低,而成本低是因为比亚迪配件自主化率高。    

1980年代,乔布斯发明了麦金塔电脑,当时乔布斯想要低价销售,因为乔布斯看到了电脑应用软件生态才是未来,先占领市场,再买软件。可当时的苹果股东不愿意,因为股东要赚快钱。结果将乔布斯赶出苹果。回过头说车市,现在,数智化的电动车越来越像手机,应用越来越多,所以,其实比亚迪想要将成本优势转换为市场份额,牺牲短期,但目光长远。

从长期看,未来比亚迪和特斯拉将分别成为汽车业的苹果和安卓。所以,对比亚迪降价两个结论:不看好短期股市表现,但有利于比亚迪长期发展。

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另一个热点和医药相关。《关于进一步推进医疗机构检查检验结果互认的指导意见》发布。两大好处:一个是患者省钱,不用转个院再做一套检查,另一个是数据值钱,打破壁垒之后,患者的治疗数据就会形成电子档案,这个档案能够让医生对患者的健康做出综合评判,比如药物过敏史更清晰。此举将给医疗信息产业带来新机遇。

实际上,这个机遇7、8年前我就在谈了,未来医疗离不开电子病历,但医院不乐意分享电子病历,这个机遇就只存在报告中。

医院之所以不愿意病历互认,是基于留住患者的考虑,也是通过重复的医疗服务来增收的考虑。毕竟医疗改革之后,医院不靠药,而靠服务,服务中最大的收入来自于器械检查和住院。话说你是否感觉去医院检查项目显著增多了?

《指导意见》利好医疗信息系统,比如:卫宁健康、创业慧康、万达信息、东软集团、山大地纬等。当然,很多事,政策是一回事,基层执不执行是另一回事,如果只是“指导”,其实医院没有太大动力来做出改变,所以,期待后续有进一步实现医疗信息互联互通的措施出台。

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