证据就在数字中。
特拉华大学时尚与服饰研究教授 Sheng Lu 指出,根据 1 月至 10 月美国服装产品十大供应国的统计,中国占美国服装进口量的近 61%,库存单位接近 62,000 个。紧随其后的竞争对手印度和越南各自库存单位只有 15,000 个。柬埔寨以 3,500 个库存单位位列第四,孟加拉国则以不到 3,000 个库存单位位列第五。
问题在于,找到一个能够提供与中国相同产品范围的采购地仍然是一个艰巨的任务。从中国采购不再是价格问题,而是能力问题。虽然“亚洲五国”(即孟加拉国、柬埔寨、印度、印度尼西亚和越南)生产的服装类型在过去一年中有所增加,但它们所能提供的服装与中国仍然存在壁垒。例如,亚洲五国只能满足中国供应的 71% 的上衣和 47% 的连衣裙。
产品的价格体系也发生了变化,不仅是来自于中国,而是整个亚洲。2018 年,来自亚洲的产品主要服务于平价市场。如今,中国服装进口到美国的产品中,近一半是面向大众市场,15% 是高端市场,超过 34% 是奢侈品市场。Sheng Lu 认为,“企业需要更多时间来寻找中国的替代品。”
尽管印度拥有自给自足的垂直供应链以及类似的出口市场细分,但萨尔瓦多和危地马拉主要从事上衣制造业务,其中最多的是 T 恤。而 1 月至 10 月期间,中国从美国进口的商品中只有 5% 是 T 恤。
《中美洲-多米尼加共和国自由贸易协定》(CAFTA-DR)的受益者主要从事棉花和基本聚酯产品贸易,无法替代中国提供的特种纤维。Sheng Lu 表示,“美国是西半球国家的主要纺织品供应国,而当西半球供应商缺乏合适的面料时,美国纺织业可能会变得更加糟糕。”
《非洲增长与机会法案》(AGOA ) 即将到期,该法案的缔约国也面临同样的问题,即产品单一、价值低、缺乏多样化。今年 1 月至 10 月,肯尼亚出口的服装中,上衣占 46%,T 恤占 19%。莱索托的服装种类也差不多:上衣占 66%,T 恤占 44%。
然而,中国不太擅长的一个领域是利用回收纺织品制成的所谓“可持续”产品。根据 Sheng Lu 的研究,意大利是该类别的最大供应商,1 月至 10 月的库存单位数量为 2,700 个,紧随其后的是美国,库存单位数量为 1,400 个,中国库存单位数量为 837 个。
可持续领域还有很大的增长空间,因为大规模纺织品回收等创新仍处于起步阶段,产品仍然仅限于 T 恤和牛仔裤等基本物品。但 Lu 表示,随着商业化的进一步发展,未来将会出现更广泛、更复杂的可持续商品。
印度服装和纺织品出口摆脱了多年来的增长停滞或下降趋势,出现回升,国内呈现出明显的乐观情绪。
新任纺织部长吉里拉吉·辛格谈到了印度 2030 年纺织业的发展路线图。他表示,纺织服装业的目标是国内市场销售额约 2500 亿美元,出口额达 1000 亿美元,预计将创造数百万个就业岗位。作为政府变革愿景的一部分,纺织部在新政府成立后的前 100 天里采取了多项举措,包括加强基础设施、重点发展技术纺织品、支持天然纤维行业等。
4 月至 9 月,纺织品和服装出口额比去年同期增长 5% 以上,达到 176 亿美元。根据商务部的数据,纺织品出口增长 2.76%,达到 100 多亿美元,而服装出口增长 8.5%,达到 75 亿美元。
9 月份,印度整体出口增长超过 12%,其中服装出口增长约 17%。纺织品和服装约占印度出口总额的 8%。
而上一财年,纺织品和服装出口额下降 3.2% 至 344 亿美元。服装出口额从 161 亿美元下降 10.25% 至 145 亿美元,而纺织品出口额小幅增长 2.6% 至 198 亿美元。
印度服装出口促进委员会(AEPC) 秘书长 Mithileshwar Thakur 表示,印度服装出口目前正处于“高增长轨道”。“我们已经开始挖掘尚未开发的潜力,尽管面临地缘政治挑战和随之而来的供应链中断,但过去几个月服装出口仍实现了两位数增长。印度显然是全球关注的焦点,世界已开始将印度视为首选采购目的地。”
“然而,印度服装行业面临的其他问题还包括旺季劳动力严重短缺,节日期间移民劳工会返回家乡,从而对产能产生不利影响,”他补充道。“政府和行业目前的重点是将工厂迁往劳动力过剩的州,以随时提供劳动力,从而提高效率和生产力。大多数州都出台了自己的纺织政策,以创建有利于印度纺织和服装行业加速增长的商业生态系统。”
包括泰米尔纳德邦和特伦甘纳邦在内的其他邦的制造商向 Sourcing Journal 表示,当前的关注点已经转向管理产能建设计划、消除与原材料相关的瓶颈,以及请求政府为中小型工厂提供更多支持。
与此同时,孟加拉国局势一直动荡不安。服装业的中央机构——孟加拉国服装制造商和出口商协会 ( BGMEA ) 于 10 月 20 日解散,工人最低工资预计将引发新一轮谈判。 制造商辩称,他们已经同意将工资提高 56%。但工人们很清楚,工资的提高几乎无法让他们维持生计,因为孟加拉塔卡的价值已经下降。
此外,越南面临劳动力短缺问题,斯里兰卡产能有限,将对全球品牌的定价结构产生影响,但时尚品牌目前仍倾向于选择多元化采购组合。SJ BUSINESS